这一地国资出手！濒临破产光伏上市公司得救

科技 2024-11-21 18:46 安徽

前后历时近两年，江苏知名光伏企业江苏中利集团股份有限公司（简称“*ST中利”）的债务重整，终于迎来实质性进展。

11月10日晚，*ST中利发布公告称，公司于11月8日收到江苏省苏州市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定受理申请人江苏欣意装饰工程有限公司对公司的重整申请，并指定由江苏中利集团股份有限公司清算组担任公司管理人。

消息公布的前一周，*ST中利在互动易上回复，“正如‘幸福的家庭都相似，不幸的家庭各有各的不幸’每家企业实际情况、背景资源等均不相同，无法进行对比”。

与往日刻板严肃的官方发言截然不同，董秘颇为轻松的表态，似乎也预示着，一切正往好的方向发展。

果不其然。

11月19日，*ST中利披露重整计划（草案）之经营方案。

根据公告，本次重整，中利集团将引入实力雄厚的产业投资人常熟光晟新能源有限公司（以下简称“光晟新能源”）获得综合赋能，在妥善化解债务危机及经营困境的同时，逐步甩掉历史包袱、实现主业产能升级改造。

对于*ST中利而言，投资人的接盘意味着重整计划迈出了关键一步。

公开资料显示，光晟新能源成立于2023年8月，注册资本5000万元，其与中利集团及实控人、董监高均不存在关联关系。根据天眼查股权穿透图，光晟新能源背后的控股股东为厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）。作为厦门国资主要上市平台，建发股份与国贸控股、象屿集团并称“厦门国资三剑客”，主营贸易及房地产，体量规模巨大。2023年，公司全年实现营业收入约7636.78亿元，归属于上市公司股东的净利润约131.04亿元。

11月8日，2024福建企业100强榜单发布，厦门建发以7834.28亿元位列榜首。

在光伏行业，建发股份不是新人，更像“老兵”。

早在2019年，该公司就已经着手布局新能源产业供应链。2021年4月，建发（南京）供应链服务有限公司（以下简称“建发清洁能源”）正式成立，该公司专注于以太阳能光伏为代表的清洁能源产业，主要业务领域涵盖海外产品营销、项目开发与投资、清洁能源供应链及产业链运营三大板块。

除建发清洁能源外，2021年11月，建发股份还与厦门本土光伏企业清源股份成立了合资公司建发清源新能源，专注于分布式光伏电站的投资及运营，双方利用各自优势，协助合资公司完成“整县制”及其他分布式光伏项目的投资及运营。

2024年，建发股份在分布式光伏领域的布局更进一步。2月21日，其全资子公司建发新兴能源发布户用光伏品牌“益光兴能”，深耕新能源领域的决心显露无疑。而今，建发股份又以产业投资人的身份接手*ST中利，未来或许还将深度参与到光伏制造板块当中。

与投资人忙碌的资本运作形成鲜明对比，*ST中利的财务状况堪称是七穿八洞，上雨旁风。

数据显示，*ST中利已经连续五年亏损，2020年—2023年，四年累计亏损金额已超90亿元。今年前三季度，该公司实现营收24.77亿元，同比下跌28.88%；归母净利润和扣非净利润分别亏损4.54亿元和4.58亿元，与去年同期相比亏损幅度分别扩大了52.65%和73.96%。报告期末，其经营活动产生的现金流量净额约2989万元，同比降幅高达82.6%。

除营收问题外，此前*ST中利还因参与专网通信业务并连续5年造假，公司董事长和其他多名高管被罚款、警告，实控人王柏兴更是被“红牌罚下”，终身禁入证券市场。

据了解，*ST中利的专网通信业务造假行为始于2016年，一直持续到2020年。在此期间，公司通过虚构业务、虚增收入和利润等手段，严重误导了投资者和监管机构。经查实，公司在此期间虚增的营业收入和利润总额分别达到数十亿元，对财务状况造成了重大影响。

如果说，专网通信业务给了*ST中利当头一棒。近几年，子公司腾晖光伏的经营情况则是让其雪上加霜。

腾晖光伏成立于2010年，专注于光伏电池片和组件的生产，同时也是国内早期光伏电站开发商之一，在全球拥有六大光伏生产基地。2017年，中利集团的营业收入为194.15亿元，归母净利润为3.06亿元，其中，腾晖光伏收入111.16亿元，净利润3.05亿元，贡献了一大半营收和大部分利润。

可以说，腾晖光伏的生产在中利集团的运营中占据了重要地位。

但在2018年以后，腾晖光伏开始亏损，并持续拖累母公司业绩。2018年—2023年，腾晖光伏净利润分别为-7873.46万元、-3.17亿元、-22.43亿元、-13.9亿元、-7.64亿元、-12.01亿元。2024年上半年，腾晖光伏营业收入为11.46亿元，亏损了8.51亿元。

9月25日，*ST中利发公告称，苏州中院裁定受理对腾晖光伏的重整申请。目前，中利集团、子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司均已经苏州中院决定启动预重整程序，常州船用电缆有限责任公司、腾晖光伏及其下属四家全资子公司均已经苏州中院裁定进入重整程序。

业内普遍认为，此番建发股份入主*ST中利，意在腾晖。

建发股份拥有丰富的全球业务网络和强大的资金实力。其中，在新能源产业布局方面，从上游制造业投资到电站投资、供应链、产品贸易等，建发的产业版图都愈发庞大。

眼下，*ST中利因资金链断裂和债务问题陷入困境。而通过债务重整，建发股份可以以较低的成本获得*ST中利及其子公司腾晖光伏的控制权，并通过重整计划深度参与其光伏制造业务和全球业务布局，从而实现自身的战略目标。

分析人士认为，作为产业投资人，建发股份不仅要为重组企业提供资金支持，更多的还会在业务发展、营销支持以及管理团队方面，给予支撑与深度参与。

对此，腾晖光伏一名工作人员表示，目前，腾晖光伏是在正常经营的，重整安排的临时管理人是协助公司尽快完成重整。公司的经营情况受到近年行业供需失衡以及国际贸易摩擦等因素影响较大，受到重整影响较小。

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大会火热报名中

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会议名称

2024第九届光储创新大会（PVIC 2024）

同期活动

「TOP 50」2024光伏&储能创新榜榜单发布暨颁奖典礼

2024光储充出海研讨会暨东南亚光储充联盟第一次筹备会

“飞士奇杯”2024第四届光伏圈迎新掼蛋赛

会议安排

时间：2024年11月28-29日

地点：安徽·合肥白金汉爵大酒店

电话：13855179799（李经理）

尊享会务价（报光伏会议）：

大床350元（含早）

双床350元（含早）

参会联系

方女士 18297973393

张先生 17718115803

陈女士 18505605706

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