财联社11月13日报道，缅甸稀土矿区域目前已停止冲突并转入和谈阶段，预计最早可能在本周内恢复开采作业；全面复工需要等冲突彻底平息之后。鉴于之前克钦独立军拒绝和平调解的情况，缅甸出现武装冲突后，多数中国采矿企业已撤离回国，业界一致预测春节前复工希望渺茫。难道已经回国的中国采矿企业又要折回缅甸“挖矿”吗？
一、市场行情的反复
10月23日，缅甸克钦独立军宣布已成功掌控该国的稀土矿区，致使当地的稀土矿开采活动陷入停滞状态。
据上海有色网报道，上游采矿企业称，缅甸紧张局势引发边境封锁，导致缅甸的稀土矿石暂时无法输入中国。
10月23日，中国稀土收盘价为28.01元；至11月6日，中国稀土盘中触及38.88元的阶段性高点，收盘价为37.03元，10月23日至11月6日的区间涨幅32.2%。
市场传出“停火”消息后，11月14日，中国稀土股价一路走低，收盘价为33.2元，当日跌幅为7.29%。
所谓“成也萧何，败也萧何”，仿佛“中国稀土”的成与败系于缅甸战火的“停不停”，这个难题短期看是无解的。
二、中国“重稀土”消费量估算
在我国，稀土生产是配额制，之前我们是“四大”稀土公司，2024年之后，变成“TOP2”：中国稀土和北方稀土。
从上表可以看出，北方稀土拿的是大部分轻稀土指标，2024年大概是188650吨；中国稀土拿的是100%的重稀土指标，大概是19150吨，以及小部分轻稀土指标，大概是62200吨。
根据工信部相关信息，2023年，我国进口稀土17.6万吨，较上年大幅增加；出口稀土5.2万吨，略有增长。进口方面具体来看，主要进口品种“稀土金属矿”在2023年进口6.6万吨，有所减少；“未列名氧化稀土”进口4.4万吨，大幅增加；“混合碳酸稀土”进口量达到1.5万吨，大幅增加。
据上海有色网数据，“稀土金属矿”主要来自美国，“未列名氧化稀土”主要来自马来西亚、缅甸、越南等东南亚国家，“混合碳酸稀土”主要来自马来西亚。按照这种分类，基本可以确定“未列名氧化稀土”为中重稀土。
换言之，我国自产的中重稀土为1.9万吨，同时，进口4.4万吨。换言之，中国对于中重稀土的需求量大概在6.3万吨/年。而且，由于新能源汽车行业的蓬勃发展，预计这个需求量未来将逐年递增。
我们从缅甸进口重稀土的量大概是多少呢？2022年，约为1.14万吨；2023年，约为4.17万吨；2024年1月至9月，约为3.11万吨。换言之，2023年，我们进口的重稀土，95%都来自缅甸。
三、小结
如果才能保障我国的重稀土安全呢？需不需要搞重稀土储备呢？按照《稀土管理条例》第十六条的规定，“国家按照实物储备和矿产地储备相结合的方式，完善稀土储备体系。稀土实物储备实行政府储备与企业储备相结合，不断优化储备品种结构数量。”
这次缅甸“稀土风波”，刚好给管理层提个醒，给《稀土管理条例》的推行提供一个“理由”。
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