深圳发布“并购11条”，多省市跟进并购扶持政策：在线并购项目库哪家强？

财富 2024-11-18 21:24 江苏

来源丨晨哨并购

继11月12日上海市政府成功召开常务会议，并在会上原则通过了《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》之后，深圳市也迎来了其重磅的并购政策。

近日，深圳市为进一步推动上市公司和产业企业并购重组，助力科技产业金融一体化，已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），并计划在征求意见后择机出台相关正式文件。

根据券商中国提供的信息，该征求意见稿共提出了十一条政策措施，其目的是通过政策引导，鼓励上市公司和产业企业通过并购重组来实现资源整合和产业升级，以此推动科技产业与金融的深度融合。

建立上市公司并购重组项目库：深圳将建立上市公司并购重组后备项目库，对于符合证监会并购政策要求的项目，积极推进申报；对于暂不满足条件但属于“硬科技”、“三创四新”属性领域的项目，纳入深圳市后备项目库孵化培育。
扩大上市公司并购重组储备范围：深圳提出建立“市区联动+部门协同+金融机构推荐”的项目推动机制，扩大储备范围，特别关注集成电路、人工智能、生物医药等重点产业以及新赛道和未来产业领域。
持续推动上市公司高质量发展：政策旨在支持深圳市上市公司注入优质资产、提升投资价值，助力深圳以先进制造业为主体的“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业发展壮大。此外，对于已被纳入深圳市并购项目库的项目，将被纳入“20+8”产业基金的支持范围。
丰富上市公司并购重组融资渠道：深圳计划鼓励金融机构为并购重组及后续运营提供并购贷款、并购保险、并购债券等金融品种，并推进非居民并购贷款创新试点。
支持上市公司开展并购业务“走出去”：政策鼓励上市公司并购境外优质资产，在资金出境、跨境换股方面予以便利支持。
打造上市公司并购重组服务和互联互通中心：深圳支持深圳证券交易所构建更加适应上市公司并购重组的发展体系，加强市场培育并为相关项目提供全周期、一站式服务。
培育壮大并购重组专业化服务机构：政策提出培育和壮大并购重组专业化服务机构，引导证券机构、公募基金、私募基金等加大并购重组的布局和投入力度。
构建上市公司并购重组人才汇聚高地：深圳计划通过建立人才滚动培养计划，引进具有“产业+金融”复合背景的高层次人才。
提升大湾区并购重组辐射影响力：政策提出通过城市联动、办会交流等方式促进上市公司并购重组项目的集聚和发展。
强化并购重组联席会议机制和保障措施：深圳将成立由分管金融的市领导担任总召集人，市委金融办和证监局牵头，市发改、国资、工信、税务、金融监管、外管等各部门及各区组成的联席会议机制，协调推进上市公司并购重组相关工作。
其他事项

全国各地积极采取多项政策及措施

支持并购重组

2024年11月11日，无锡市成功举办了并购重组项目对接会，这是在新“国九条”及一系列资本市场配套改革政策背景下，无锡市为推动产业升级和上市公司高质量发展而采取的重要举措。此次对接会由无锡市委金融办与江苏证监局无锡监管办联合举办，旨在通过搭建并购标的与上市公司对接平台，促进上市公司的高质量发展。

在对接会上，中信建投、银河证券、民生证券、深创投等国内头部投资机构带来了40多个项目进行推介，这些项目旨在通过并购重组为上市公司引入优质资源。

10月28日，江西省人民政府公开了《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》。该政策文件中明确提出，江西省将采取专项措施支持上市公司与产业企业进行并购重组，以此作为推动地方经济高质量发展的重要手段。

根据文件内容，江西省将围绕“1269”行动计划，建立并购重组后备资源库，旨在通过并购重组活动促进资源整合和产业升级。这一战略举措不仅有助于激发市场活力，还将提升江西省在全国范围内的经济竞争力。

2024年10月30日，湖南省委金融办、湖南证监局、上海证券交易所和深圳证券交易所联合主办的中证湖南50指数发布暨上市公司高质量发展培训会在长沙举行。会上正式发布了中证湖南50指数，旨在连接投融资两端，提升资本市场服务国家战略的精准度。

会议设立了生物医药、新能源与新材料、文化传媒、信息技术和装备制造五个小组，组织21家有并购意愿的上市公司与股权投资机构进行对接座谈。中证湖南50指数通过盈利、估值、成长和前景等质量指标，从145家上市公司中筛选出排名前50位的公司，反映湖南省高质量上市公司的整体表现，并为投资者提供新渠道。

四川省于2024年10月24日发布了《关于推动资本市场高质量发展的实施方案》，旨在通过一系列创新措施，支持上市公司通过并购重组实现高质量发展。该方案强调树立正确的上市观念，坚持质量为先，强化源头治理，以提升上市公司整体质量和市场竞争力。

方案中提出，四川省将完善上市后备企业资源库培育机制，特别聚焦于六大优势产业、战略性新兴产业和未来产业。通过动态筛选符合产业政策、主营业务突出、竞争能力较强的企业入库培育，并引导企业选择合适的上市板块，以促进企业健康成长和市场结构优化。

南京市于2024年10月12日发布《关于打造“4+N”产业基金集群聚力推动产业强市发展的实施意见》，目标是通过资源整合形成300亿资产规模，力争总规模超2000亿元，重点支持重大项目落地、产业发展和强链补链。该政策围绕南京市“2+6+6”创新型产业集群，强化基金协同，推动重大产业项目落地，并引进培育领军企业。

政策遵循市场运作与政府引导相结合的原则，聚焦重点产业、领域、项目，构建“多层次、细赛道、全周期”的基金集群体系，规范管理，防范风险。主要目标是围绕四大方向（重大项目落地、重点产业发展、强链补链延链、科创人才培育），撬动社会资本设立N支基金，构建“重点产业全覆盖，服务生命全周期”的基金接续投资体系。

由此可见，2024年全国多地政府纷纷出台政策鼓励并购重组的趋势显示出地方政府对于优化资源配置、推动产业升级的高度重视。通过并购重组，不仅可以加速产业结构的调整，还能促进企业间的协同效应，提高整体竞争力。

各地政策的出台，意味着中国正逐步构建一个更加活跃、高效的资本市场生态，这对于激发市场活力、促进科技创新和产业转型具有重要意义。同时，这也体现了政府在宏观调控中更加注重市场化手段，通过政策引导和激励，促使企业在市场竞争中实现自我革新和结构优化，为经济高质量发展注入新动力。

晨哨“中国大买手”平台

与旗舰店模式：

助力政府搭建属于自己的并购项目库

创建于2014年的晨哨，历时十年打造了一个全球新兴产业投资一站式服务平台——“晨哨大买手”。

晨哨大买手是一个智能的股权交易撮合系统，可以简单理解为一个“股权版的阿里巴巴”。该系统汇集了全球范围内活跃的股权投资方和卖方（代理），其中买方主要是中国的上市公司和PE机构。

目前，晨哨大买手已入驻了超过6000个买方机构，在4000多家产业公司中有1600家A股上市公司，还有2000多家私募股权基金。在该系统上，买方需求和全球卖方信息可以根据AI产业图谱的产业链关系自动地产生分析、匹配和推送，并让买家与卖家直接进行在线对接（了解详情点击链接：2024，晨哨的三个关键词）。

晨哨的系统目前已经接到了工商银行总行和交通银行总行的内部系统中。理论上，晨哨平台上的项目信息可以直达工行和交行平台的百万级高端企业用户。近期，晨哨正跟其他多家银行和券商推进类似的合作。

过去这一年，随着地方政府和国资在股权投资市场的参与度越来越深入，晨哨又拓展了一种新型模式，即用“旗舰店”赋能地方政府打造投资功能平台的需求。

比如，2023年晨哨为世界500强企业杭州实业打造了在线投资管理系统（杭实集团“实业智投”数字平台正式发布）。2024年，晨哨为上海虹桥管委会打造了重量级旗舰店——大虹桥全球投资并购在线项目库 Hongqiao Global Investment and M&A Online Project Pool（了解详情点击链接：新华社：大虹桥全球投资项目库正式启航）。

“大虹桥全球投资并购在线项目库”为中国企业在全球范围内寻找合适的投资和并购机会提供了强有力的支持。不仅降低了企业的并购交易成本，还成为虹桥政府精准招商引资的高效率新型工具。

晨哨集团的“旗舰店模式” ，即paas服务模式，为政府和大型金融投资机构节约了高达80%的平台开发成本和时间，使得他们专属的项目库系统能够迅速启动，并显著减轻了财务压力。

同时，晨哨集团的专业团队还提供全流程的代运营服务，确保平台在实际运营中能获得专业的管理和资源支持，从而大大提高了交易的最终成功率。

新华社：大虹桥全球投资项目库正式启航

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