华海诚科:停牌,100%收购!

科技   2024-11-12 11:54   广东  


华海诚科拟100%收购华威电子
华海诚科计划收购国内环氧塑封料龙头企业华威电子100%股权,预计构成重大资产重组。此前,德邦科技曾计划收购华威电子53%股权但交易终止。华海诚科此举或受益于政策支持及半导体行业复苏,旨在增强供应链稳定性。

华海诚科收购华威电子要点:

1、收购方:华海诚科,半导体封装材料企业。

2、被收购方:华威电子,全球销量第三,国内第一。客户包括英飞凌、长电等知名企业。

3、收购比例:100%股权,芯榜预估值16 - 20亿。

4、交易方式:发行股份及支付现金,募集配套资金

5、市场背景:德邦科技曾计划收购华威电子53%股权但失败


一、华威电子“转手” 风波

华海诚科突袭收购?
近期,华威电子在并购市场上备受关注。11 月 1 日晚间,德邦科技公告终止收购华威电子 53% 的股权,原因是交易对方浙江永利实业集团有限公司、杭州曙辉实业有限公司因故单方面终止。
然而,仅仅间隔 10 天,11 月 11 日晚间,华海诚科便公告拟购买华威电子 100% 股权,预计构成重大资产重组,华海诚科还计划自 11 月 12 日开市起停牌。
华威电子究竟有何魅力?它是国内环氧塑封料龙头企业,产品销量排名全球第三,国内第一。成立于 2000 年 10 月 19 日,注册资本 8659 万元,在科研实力方面,是国家 863 计划成果产业化基地,拥有国家级博士后科研工作站等。其客户更是涵盖英飞凌、安森美等众多国内外知名半导体企业,业务覆盖半导体集成电路封装领域。

二、两次收购案对比,华威电子估值曝光
对比德邦科技和华海诚科的收购方案,差异明显。9 月 21 日,德邦科技拟收购华威电子 53% 的股权,预计不构成重大资产重组。而华海诚科则是拟筹划以发行股份及支付现金的方式,收购华威电子 100% 的股权并募集配套资金,构成重大资产重组。
在估值方面,德邦科技与交易对方初步商定,华威电子 100% 股权的作价范围是 14 亿元至 16 亿元,且对方承诺华威电子 2024 年净利润不低于 5300 万元等。华海诚科此次拟收购或许会参照德邦科技此前商谈的交易方案,但无疑其收购力度更大,涉及股权比例更高。
回顾来看,德邦科技自筹划收购华威电子53%的股权到终止交易,历时一个多月。期间,德邦科技与交易对方初步商定,华威电子100%股权的作价范围是14亿元至16亿元。

三、华海诚科董事长韩江龙:南大化工系!

韩江龙、杨森茂、陶军居个人股前三!一人不足5%!
韩江龙,1965年8月出生,中国国籍,无境外居留权。华海诚科董事长韩江龙大学就读于南京大学,专业是高分子化学与物理,博士研究生毕业,后成为研究员级高级工程师。他曾在华威电子等多家电子材料公司担任高管职务,现任江苏华海诚科新材料股份有限公司董事长、总经理。
华海诚科董事长韩江龙的工作经历丰富,具体如下:
  • 早期经历:1987年8月至2005年9月,在江苏中电华威电子股份有限公司担任技术员、技术副科长、车间主任、副总经理、董事长、总经理。

  • 汉高华威时期:2005年10月至2010年3月,担任汉高华威电子有限公司总经理。

  • 中电长迅时期:2010年5月至2011年4月,任江苏中电长迅能源材料有限公司董事长、总经理。

  • 华海诚科时期:2011年5月加入连云港华海诚科,2012年11月起任董事长、总经理。
南大化工系,在行业斐然!据统计,自2020年以来,南京大学化学系已收获了多家上市企业,总市值超过千亿,且仍在不断增长。此外,南大化学系的创业者们在一级市场也频频获得资本青睐,融资额不断攀升。

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