建银国际成功协助中国电建集团山东电力建设有限公司定价3亿美元次级永续债券

文摘   2024-10-19 15:45   中国香港  


2024年10月15日,建银国际作为联席全球协调人成功协助中国电建集团山东电力建设有限公司定价3亿美元次级永续债券,票息4.65%,债券由中国电建集团山东电力建设有限公司全资子公司山东电建维京有限公司发行,并由中国电力建设集团有限公司提供担保。本次发行市场认购踊跃,订单峰值超5倍,获得16亿美元超额认购。本次发行参与投资者类型十分多元化,其中企业投资者占比49%,金融机构占比37%,资管基金占比14%,本次发行创近两年以来最低永续债发行利率,创中资美元永续债最低息差记录。

中国电力建设集团有限公司(以下简称“中国电建”)是经国务院批准,于2011年9月在原中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属14个省(区、市)勘测设计、施工、装备修造企业基础上重组而成跨国经营的综合性特大型中央企业。2024年,中国电建位居《财富》世界500强第108位,稳居ENR全球工程设计公司150强首位,位列ENR全球承包商250强和国际承包商250强前列。







建银国际

 



■ 建银国际(控股)有限公司及旗下子公司(“建银国际”)是中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)之投行旗舰,旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链,竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、大宗商品业务等全方位的投行服务。

免责声明:

www.ccbintl.com.hk/photo/bpdf/disclaimerEng_chi.pdf







建银国际
建银国际
 最新文章