来源 | 智能汽车观察与思考
作者 | 智观
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新能源重卡发展的三段论
1）第一阶段，政策 + 高补贴驱动
在第一阶段（2020 年以前），新能源重卡市场规模虽较小，但增长态势迅猛。此阶段，环卫车和自卸车占据较高比重，主要致力于公共领域的环卫工作以及渣土运输。跨界造车特征显著，充电设施呈点状分布，主要服务于内部车辆。
主要客户群体集中在公共领域环卫及渣土运输领域，对环卫车和自卸车的需求颇为旺盛。
在新能源重卡发展的初期，跨界造车表现出明显特征。例如，比亚迪与北京环卫展开合作，在环卫车市场和渣土车市场中占比颇高。这一时期，市场规模不足 5000 台，然而增长速度极快。公共领域电动化政策力度大且补贴丰厚，这一突出特点吸引了众多跨界企业纷纷涌入市场。
环卫车和自卸车成为主要的产品类型，以渣土车和环卫车为主的市场需求，促使跨界企业在该领域展开激烈角逐。比如，比亚迪凭借自身在新能源汽车领域的技术积淀和品牌影响力，迅速在环卫车和渣土车市场夺得一席之地。
2）第二阶段，环保政策 + 商业模式驱动
在第二阶段（2021 - 2023 年），新能源重卡市场规模迅速扩大。高补贴退去后，环保分级政策的驱动作用显著，政策与商业模式共同发挥效力。牵引车销量快速上扬，换电重卡所占比例较高。具有工机背景的企业市场份额迅速提升，充电设施呈线状区域局部网络分布。
在这一阶段，在环保政策的推动下，钢厂、矿区等高污染行业对新能源重卡的需求不断增加，牵引车销量快速提升，换电重卡备受青睐。
2021 至 2023 年，工机背景的企业凭借灵活的金融政策以及强大的大客户销售能力，市场份额快速攀升。三一、徐工等企业在这一阶段表现卓越。
进入 2021 - 2023 年，市场规模快速扩容，从 2021 年的 1 万台增长至 2023 年的 3.4 万台，年均复合增长率达 80.43%。高补贴退潮后，环保分级政策驱动效果明显，政策与商业模式共同发力。集中于环保治理严格区域的高污染行业，如钢厂、矿区，以及封闭场地或短倒运输场景。
牵引车销量迅速提升，其中换电重卡占比较高。工机背景的企业以灵活的金融政策和强大的大客户销售能力，市场份额快速提升，例如三一、徐工。充电设施呈线状区域局部网络分布，充换电设施覆盖封闭场景、大宗商品短途运输的固定线路，换电占有一定比重。
三一和徐工在新能源重卡市场的竞争策略主要涵盖产品创新、技术研发和市场营销等方面。在产品创新方面，三一推出魔塔 1165 纯电动牵引车，具备长续航、快速补能等特点；徐工推出全新一代 EHLF4E5 纯电动牵引车，电耗低、智能化程度高。
在技术研发方面，两家企业均加大了对新能源重卡核心技术的研发投入，如在电机、电池、电控等领域。在市场营销方面，三一和徐工采取灵活的营销策略，如 “直销 + 直接服务” 客户的高效营销渠道，借助互联网和大数据打造更加灵活多变的销售体系。
3）第三阶段，动力电池价格下降和低电价带来的经济性
展望 2024 年及以后，新能源重卡渗透率将逐步快速提升。从 2023 年的 3.4 万台，增长到 2026 年的 16 万台，2023 - 2026 年均复合增长率为 67.54%。政策驱动以及动力电池价格下降带来的车辆成本降低，使得重卡大电量能够覆盖更多场景。
大电量牵引车快速增长，覆盖更多应用场景，物流公司的需求也随之增加。传统重卡销量快速提升，依靠零售网络向煤炭运输、港口牵引、快递中心仓 - 城市仓等场景辐射。同时，以智能化为导向的新势力有望崛起。
传统重卡企业如解放、重汽、东风等在技术研发、供应链管理和销售网络方面拥有深厚的积累。随着新能源重卡市场的发展，传统重卡企业加大了在新能源领域的投入，推出了一系列极具竞争力的产品。充电设施由面状区域局部网络逐步向大区域网络转变，干线充电网络投资加快。
新能源重卡市场格局概况
1）新能源重卡企业分类
具有工程机械背景的企业
三一、徐工等原本在工程机械领域深耕的企业现已进军新能源重卡领域。此类企业将新能源重卡作为重要突破点，凭借灵活的金融政策以及大客户直销模式，在大客户开发和建筑建材领域优势显著。
传统重卡企业
像一汽解放、重汽、陕汽、福田等传统重卡企业，一直以天然气和柴油重卡业务为主导，如今将新能源业务作为输血点。它们拥有强大的生产制造能力、完善的零售网络以及售后服务网络。
新势力企业
多以科技公司为主，例如 DeepWay、速豹、苇渡科技、零一汽车等。这类企业在技术创新、新技术采用以及融资能力方面表现较强，但对重卡产品场景的研究有所不足，生产制造能力较弱，产品系列相对较少，导致产品场景覆盖不够全面。
跨界企业
从乘用车、客车领域跨界进入新能源重卡领域的企业，如吉利远程、宇通重卡、比亚迪。这些企业商业模式具有创新性，更多侧重于融资租赁模式，不过在产品场景覆盖方面仍存在不足。
2）不同类型新能源重卡企业销售增长情况
2024年1-9月新能源重卡以传统重卡企业和工机背景企业为主，二者占比80%以上。从增长情况来看，今年传统重卡企业开始发力，传统重卡企业累计销售22714台，同比高达186.5%。
3）需求变化带来市场格局变化
新能源重卡市场格局
1）2024年市场格局变化
9月三一销量跃居第一，销量超越徐工，从而奠定累计销量第一的位置。传统重卡企业解放9月份销量超过1000台，下半年来销量持续提升。
2）三一
2024 年 1 至 9 月，三一新能源重卡的销售量达到 8217 台，与去年同期相比增长了 138.8%，其市场份额为 16.93%。从产品类型方面进行分析，主要以牵引车产品占据主导地位，其中新能源牵引车的销售数量为 4832 台，同比增速高达 220.63%。
从燃料类型的角度来看，充电式重卡居于主要地位，累计销售达 6735 台，同比增速为 190%。从销售区域方面进行观察，销量排名前五的城市分别是长沙、成都、深圳、昆明和哈密，这五个城市的销量占比达到 32%。
注：按照底盘的分类统计。
从分电量段的情况来看，423 电量段的占比颇高，是销售的主力部分。该电量段累计销售达 4305 台，同比增速高达 825.8%。与整个行业相比较，423 电量段的占比更高。从能源类型的角度而言，与行业相比，其更加侧重于充电式新能源重卡。
3）徐工
2024 年 1 至 9 月，徐工新能源重卡的销售量达到 8119 台，与去年同期相比增长了 133.77%，其市场份额为 16.73%。从产品类型方面进行分析，主要以牵引车产品占据主导地位，其中新能源牵引车的销售数量为 4702 台，同比增速高达 151.44%。
从燃料类型的角度来看，充电式重卡累计销售达 4220 台，同比增速为 185%；换电式重卡累计销售达 3896 台，同比增速为 97%。从销售区域方面进行观察，销量排名前五的城市分别是徐州、西安、长治、唐山、石家庄，这五个城市的销量占比达到 38.85%。
注：按照底盘的分类统计。
4）解放
5）宇通
6）吉利远程
7）新能源重卡新势力，任重道远
