执棋参
禅
的笔记
本文作者♀执棋参禅
免责：复盘中提及个股的基本面和逻辑，其信息来源于公 开资料，不构成买入依据，请投资者自行抉择！
今日指数继续震荡，很多主线跌成一片。
不过我们的持仓，从来不是所谓的“主线”。
依赖区域地图，泛消费（预制菜+旅游）的发力，继续创下新高。
每年几十个题材，其中一大半都是常规题材，也就是年年都可以做的。
包括但不限于：电影、防汛、电力、燃气、流感、预制菜、旅游、会议、双11、618...
但也有一些，是当年特有的，例如2025年的，已经发过文了：
这两个月，多了些新人，那我今天文章就用2025第一个到来的特殊题材题材，说明线索如何挖，如何用。
这个题材是什么呢？
2025年2月7日到2月14日——第9届亚冬会在哈尔滨举行。
首先对这个题材，定级。
如果让我排的话，这个题材在2025年中，只能排到5~10名，不属于特别大的题材。
也就是说，不建议很多人在潜伏时间里全部押这个方向，因为押了这个方向，就可能错过同期别的方向（电影、会议等），导致心态炸裂。
但很显然，这也是稀缺性事件，且9月以来行情火热，小题材都可能飞天，因此只有还有仓位，布局一些总是不错的。
非要做个对比，这也是2022冬奥会后又一重大盛会，如果冬奥会是T0，那么这个是T1或者T1.5，至少有一半标的和冬奥会重合。
这里一定要提兑现时间：
虽然亚冬会是2025年2月7日开，但兑现时间绝不是这一天。
按照运动盛会的固有规律，在开幕前消息就已经到达峰值，所以一般兑现日，是开幕前的2~4周。
又因为2025年春节是1月29日，因此正常情况下，在2025年1月20日前，最好撤离大部分此题材的仓位。
只有一种情况，可以留着等等，就是到了1月20日，个股完全没有反应。一旦提前有反应而不及时买，最后两周都处于兑现段。
其实对于老手，最关键的就是时间和线索本身，只有新手才会纠结有什么概念股。
不过今天这篇文章，还是说说吧，都是三年前做冬奥会的老一套了。
炒地图，其实不需要那么严格的逻辑，例如之前炒带路，各个地方我们都炒到了，但是对这些企业真有影响么？答案是否定的。同样亚冬会，不在意是否真的受益，只要是辨识度高的地图皆可。
黑龙江上市公司不多，最有辨识度的就是双龙+港，不过那个港目前ST，就只有双龙了。此外，需要复合题材，黑龙江+券商可以做主线或者对冲，令名的还有哈XX或者哈XXXX。
2.冰雪项目
亚冬会和别的运动会相比，区别在于冰雪项目，这也是题眼。如果类比的话，之前杭州亚运会，炒得最疯的，除了杭州本地股，主要还是电子竞技，那么亚冬会出了东北本地股，就要炒冰雪。
而冰雪的炒作，即使没体育盛会，也都是会炒的，例如年初南方小土豆，这本来就是个朝阳产业。比较核心的，是两个北方的旅游，只是目前都在高位了。还有就是名字里有“冰”或者“雪”的，查一下公司是干嘛的，基本都是涉及冰雪经济业务的。
3.体育万金油
这部分已经太熟悉了，名字里有“体育”的，以及大股东是“体育”的，一共就5家。此外，蹭到全民健身的话，还有2~3家运动健身股。
4.运营周边方
这部分最容易联想的，就是冬奥会的冰墩墩，卖爆了，导致相关公司业绩暴增。同样，本次亚冬会还是同一家，只不过这波蹭到了谷子，也在高位了。
此外，还有举办开幕式闭幕式的，和其他周边售卖的，基本和冬奥会、亚运会也是重合的。
5.品牌赞助商
直接打开官网，应有尽有。
当然，不要把中国平安、中国联通、东方航空这种算到题材里，不要犯傻。
功课到这里，作为一个中等题材，就够用了，最后能赚多少，看介入时机，也看和复合题材的共振。
就这样了。
亚冬会我们之前已经潜伏过一轮了，正好蹭到冰雪规划，涨停兑现了一轮。
目前回调，可以考虑第二轮。
近期已兑现线索：
【线索63】《雄狮少年2》（8月31日首发，11月25日涨停后可提前兑现）
【时间节点】2024年12月。
【概述】《雄狮少年2》是由北京精彩出品，孙海鹏执导的国产原创动作喜剧动画电影。第一部由于舆情原因，票房不及预期，但是口碑炸裂，后上线网络视频平台，观众纷纷表示“欠导演一张电影票”...
【对标】该电影出品方。
【线索66】珠海航展（9月26日首发）
【时间节点】2024年11月12日至17日。
【概述】第十五届航空航天博览会将于2024年11月12日—17日举行。最大的看点依然是这句话“会把大家一直想看的、现阶段可以给大家看的装备拿出来”。小鹏汇天陆地航母飞行汽车也将在珠海航展进行首次公开载人飞行。
【对标】歼35、轰20、飞行汽车。
【线索77】空中成像（11月13日首发，mate70上线前已兑现过一轮）
【时间节点】作为一项黑科技，近两年被反复提及，有望出现在华为某辆/部新车/新机上
【概述】空中成像是通过平板透镜从而形成不需要介质承载的实像。目前主流的原理包含“逆反射”悬浮、AI板、光线积分和计算光场。主流空中成像由光源＋DCT-plate＋交互模组实现...
【对标】空中成像，全息技术，以及可能扩散到的VR。
可二次介入线索：
【线索59】【线索60】【线索64】【线索69】【线索72】
未来线索待兑现：
科技大方向是155【线索77】【线索78】。
传统方向是【线索64】【线索71】【线索73】【线索74】，各种异动不断；
已经加入社区的朋友可在置顶帖下自行挖掘，欢迎提供更多线索。
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老规矩，文末在看+点赞。
1314！
