2024年11月1日，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，华泰证券成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司之一。同日，华泰证券香港子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）亦获得香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）批准，成为首批可向大湾区投资者提供跨境投资服务的券商。后续华泰证券与华泰金控将携手开展“跨境理财通”试点业务，为粤港澳大湾区的内地和香港合资格居民提供一站式跨境理财服务。
通过“跨境理财通”这一创新机制，粤港澳大湾区内地和香港投资者将可通过华泰证券及华泰金控建立的闭环式资金管道，跨境投资对方销售的合资格投资产品。投资者在华泰证券和华泰金控开立相关账户后，可进行资金转账、外币兑换、产品投资等操作，体验安全、高效、专业的跨境投资服务。
华泰证券坚持以客户需求为中心构建“跨境理财通”产品池，首批“南向通”、“北向通”产品池中将包括上百只不同风险等级的公募基金和债券产品，涵盖人民币、港元、美元多个币种。其中，由华泰金控遴选的“南向通”公募基金，涵盖由国际及大湾区内顶尖基金经理管理，以多种货币计价的货币市场基金、债券基金、股票基金及混合型基金，覆盖环球、美国、日本、亚太、大中华等多市场策略，兼具多样化及分散性。“南向通”合资格债券包括1个月至30年期美债，并支持电子化交易。“北向通”投资者则可选择由华泰证券精选的多层次、不同风格、不同行业主题的优质公募基金产品，类型包括混合型基金、债券基金及货币市场基金，投资者可根据个人风险收益偏好和配置策略选择合适的基金产品。
为庆祝“跨境理财通”启动，华泰金控旗下“涨乐全球通”App计划于展业后推出多项活动，并为跨境客户提供丰富海外市场资讯及投教内容。华泰金控亦成立了专业的“跨境理财通”服务团队，为客户提供及时的咨询服务，协助客户进行环球资产配置。
“涨乐全球通”APP作为华泰金控“跨境理财通”的境外业务平台，是华泰金控自主研发的一站式财富管理移动应用程序，致力于提供港、美、A、新加坡市场股票交易、基金、闲钱理财、智能投顾、保险等专业金融产品与服务。不同于其他券商的收费模式，“涨乐全球通”独家推出创新型的会员体系，真正实现交易0佣金、0平台费、0打新手续费。今年以来，“涨乐全球通”累计迭代超过10个版本，推出逾50项功能更新升级，目前累计下载已超200万人次。
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华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、7、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流的综合跨境金融服务平台。
