本月以来固态电池利好不断，相关概念股持续活跃。投资参股的公司主要生产半固态电池的众源新材收盘四连板，固态电解质材料PEO尚处于应用开发阶段的奥克股份20CM涨停，布局了适用于固态电池的硅基负极材料研发的滨海能源、第四代硅基负极可以应用在固态电池中的石大胜华均涨停。
消息面上，高工产业研究院（GGII）发布《2024中国固态电池行业发展现状及趋势分析》。GGII认为，今年，半固态电池出货量预计约7GWh，到2030年将超过65GWh，2035年达约300GWh。全固态电池则预计2028年可实现出货量突破1GWh。此前11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。此外，宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池。
中信证券吴威辰等人11月6日研报指出，除近期整车厂主导固态电池领域进展外，航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景，锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线。布局固态电池业务的电池厂、固态电解质公司，以及固态电池产业链相关环节公司有望充分受益。
据财联社VIP盘中宝·数据栏目此前梳理，固态电池产业链中市值弹性超200%的上市公司包括纳科诺尔、厦钨新能、容百科技、有研新材和天奈科技，涉及产业链环节包括设备、固态电解质/正极和导电剂，具体情况详见下图：
具体而言，设备环节中，纳科诺尔的固态产品为干池电极，公司市值弹性高达290.93%。纳科诺尔11月19日披露投资者关系活动记录表，公司是国内最早布局干法电极设备的企业之一，具有先发优势。为加快干法电极设备从研发到量产化的步伐，2023年7月公司与深圳清华大学研究院孵化的国家高新技术企业深圳清研电子科技有限公司合资设立清研纳科智能装备科技（深圳）有限公司，充分发挥深圳清研电子在材料研究上的优势和公司在锂电设备制造领域的专业能力，共同开发干法电极新工艺、新产品。本次的深度合作，加深对干法电极技术相关的新材料和新工艺的理解，能够加快新材料和新工艺的产业化需求，并根据客户测试后的反馈意见快速改进和升级设备。
固态电解质/正极环节中，厦钨新能和容百科技的固态产品均为正极和电解质（自供硫化锂），市值弹性分别为261.22%和208.02%。中原证券牟国洪4月23日研报指出，固态电池正极材料方面，厦钨新能聚焦于正极材料与固态电解质的匹配问题，在卤化物和硫化物全固态电池均实现初期量产，积极配合国内外客户开发适用于硫化物全固态的高镍单晶正极材料，在低应变掺杂和均匀化离子导体包覆技术上取得重大突破，实现百公斤级样品供货；固态电解质方面，公司通过结构改善，成功开发出第二代低残碱、高比表的锂镧锆氧LLZO，应用在正极材料包覆、正负极添加剂。
容百科技10月31日披露机构调研时表示，公司在固态电池向直处于业领先位置，包括半固态和全固态两种向。前三季度，公司半固态电池超镍三元正极材料保持稳定出货，同时公司也在和下游客户、校等合作相关项，持续开发下代更能量密度的半固态电池相关的正极材料及关键材料。除了半固态向，公司在全固态向的投更，包括全固态电池正极材料、全固态电池电解质材料，以及电解质关键原料等都在进同步开发。其中全固态电池超镍三元正极材料及硫化物电解质材料得到多家海内外客户的认证，全固态电池正极材料的容量与循环性能保持领先，前三季度持续稳定出货；硫化物固态电解质、化物固态电解质及氧化物固态电解质等关键材料，在国内外多家整及电芯客户的测试中均呈现性能领先。
有研新材的固态产品为硫化锂，市值弹性达215.65%。有研新材11月13日公告，公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短期业绩影响有限。公司曾于9月互动易回复，参与了多种路线的固态电解质用原材料研发。
导电剂环节中，天奈科技的固态产品为CNT，市值弹性是274.27%。天奈科技11月20日在互动平台表示，公司已经向市场多家知名固态电池厂家供货，如清陶、卫蓝、太蓝等，目前，公司在固态电池领域CNT供货量占据市场绝大部分份额。天奈科技11月13日披露机构调研时称，由于目前固态电池研发的特点之一是在电池里加了更多的固态电解质，固态电解质相较而言具有较高的离子导电性和较低的电子导电性，因此在目前固态电池的研发体系中对公司 CNT 产品的要求是更高的，对 CNT 的需求量也是上升的，目前市场上研究及开发类固态、半固态、全固态的电池厂家绝大部分都是公司的客户。
