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平安人寿成功发行150亿元无固定期限资本债券

文摘 2024-12-09 19:31 上海

平安人寿成功发行150亿元永续债。

观潮财经获悉，日前，平安人寿成功完成2024年无固定期限资本债券（以下简称“本期债券”）发行工作。

据了解，本期债券基本发行规模100亿元，附不超过50亿元的超额增发权，最终发行规模150亿元，票面利率2.24%。平安人寿相关负责人介绍，本期债券是平安人寿首次发行的无固定期限资本债券，募集资金将用于补充平安人寿核心二级资本。

据观潮财经了解，本期债券由中信证券担任簿记管理人，平安证券、中金公司、中信建投、中信证券、工商银行、中国银行、建设银行担任主承销商。

基于精准的市场窗口研判、顺畅的投资者沟通，本期债券发行获得了各类投资者的踊跃认购，包括国有大行、股份制银行、城商行、基金公司、保险公司和证券公司等近百家机构参与，认购倍数达3.1倍，充分体现了各类专业投资者对平安人寿投资价值的坚定信心。

为充分满足投资者配置需求、提升资本补充效率，本期债券不超过50亿元的增发规模全额增发，创下保险公司永续债单期最大发行规模记录，实现了发行人和投资者的双赢。

发行无固定期限资本债券是进一步拓宽保险公司资本补充渠道，提高保险公司核心偿付能力充足水平的重要举措。

平安人寿党委书记、董事长兼临时负责人杨铮表示，本期债券发行将提升平安人寿核心偿付能力充足率，进一步强化平安人寿资本实力，为各项业务的稳健发展奠定坚实基础。

数据显示，平安人寿2024年前10月实现原保险保费收入4474.35亿元，同比增长9.4%。截至三季度末，平安人寿核心偿付能力充足率119.40%，综合偿付能力充足率200.45％。

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