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我们正站在人类历史上最令人惊叹的技术旅程的起点，人工智能以前所未有的速度渗透到各个行业，对于这一蓬勃发展的市场，各方视角相互交织，芯片端、企业端和消费端呈现出截然不同的视角与期待，共同影响着AI市场的走向与发展。
在近期的两场访谈中，前DeepMind研究员、人工智能云计算服务提供商Foundry的创始人兼首席执行官Jared Quincy Davis讨论了GPU云计算利用率的现状，还谈到了他对GPU市场的预测，以及他最近发表的关于设计复合人工智能系统的论文背后的思考。方舟投资（ARK Invest）首席执行官/首席信息官Cathie Wood与研究助理Jozef Soja、投资组合副经理Nicholas Grous 共同探讨了人工智能市场的变化以及可以捕捉价值的领域。
本文分别从访谈中提炼出芯片端、企业端和消费端三个关键视角的一些核心观点，以期勾勒AI市场观察，为大家提供一幅深入理解AI市场复杂性的框架。
精
彩
观
点
由于新GPU的高故障率和系统复杂性，许多大型组织的GPU资源利用率往往低于80%。
云计算在AI领域未能实现预期的灵活性，反而趋向长期保留模式，管理资源的挑战也在增加。
随着资源短缺的加剧，复合AI系统的创新正在兴起，提出了不再依赖大型集群的训练新方向。
投资于知识工作者的硬件基础设施和服务预计将带来长期的生产力提升和利润增长，人工智能领域的领导者若忽视对AI工具基础设施的持续建设，将是一个战略失误。
AI Agent将显著变革消费体验，作为个性化助手提供更准确的服务和信息，创造新的商业机会。
#01
上游芯片：
GPU资源管理与复合AI系统的未来挑战
受访嘉宾：Jared Quincy Davis，Foundry创始人兼首席执行官
Foundry是一家专注于优化全球计算资源的初创公司，旨在解决人工智能领域中计算能力的可用性和效率问题。Foundry开发了一种新型公有云架构，使得用户能够轻松访问高性能GPU和加速计算资源。
GPU资源利用率低下
系统复杂性与故障率
云计算的起源与挑战
AI硬件资源管理
复合AI系统的崛起
#02
AI企业：
AI产品成熟与基础设施投资的回报
受访嘉宾：Jozef Soja，ARK研究助理
方舟投资（ARK Invest）是一家专注于创新型企业和颠覆性技术投资的资产管理公司，成立于2014年。公司以其深入的研究和前瞻性的投资策略而闻名，强调对新兴科技趋势的理解和投资。
投资于知识工作者的硬件基础设施和服务，预计将显著提升长期生产力和利润
我们正处在人工智能产品成熟并开始实现预期生产力提升的早期阶段，这将最终证明当前对硬件的投资是合理的，并验证首席执行官们构建基础设施的决策。例如，GitLab预计其AI编码助手等AI产品将在下一个财年带来显著的收入增长。
此外，AI工具的范围不断扩大和成熟，承担了越来越多知识工作者的工作。最初，开发者期望AI工具帮助他们执行当前任务，随后转向如AI编码助手等工具以提高任务效率。现在，这些工具变得更加触手可及，如Replit最近推出的工具，它允许即使是非开发人员也能快速创建Web应用原型，包括设置依赖、请求API密钥和获取反馈。
人工智能产品正日趋成熟，展现出明显的成本效益和效率提升
随着产品的逐步完善，预计将极大提高知识工作者的生产力。尽管部分产品仍处于原型阶段，但随着它们的普及和用户友好度的提高，预期收益将逐渐显现。此前亚马逊的财报已证实，早期的生产力提升不仅节约了成本，还节省了时间。因此，随着这些工具的广泛应用，它们对知识工作者生产力的提升将进一步证明硬件投资的合理性。我们认为，人工智能领域的领导者若暂停硬件投资，忽视对AI工具基础设施的持续建设，将是一个战略失误。
#03
下游消费者：
AI Agent引领消费者体验与商业模式革新
受访嘉宾：Nicholas Grous，ARK投资组合副经理
AI Agent将革新消费者体验与商业模式，充当个性化助手，提供更精准的服务与信息
我相信，在消费者领域，生成式AI与随身助手结合，将为初创企业和现有公司带来巨大机遇，这一消费者机会预示着个性化代理的兴起，它们将提供更个性化、更贴合上下文的数据与服务，推动搜索引擎个性化的进一步发展。
AI Agent将为广告和电子商务带来显著机会
在消费领域，AI Agent的一个潜在机会是广告。我们认为，广告将与消费者互动深度整合，用户查询时将看到个性化的产品搜索和广告。到2030年，我们预计这一行业将达到6000亿美元，与当前的数字广告支出相当。
由AI Agent驱动的电子商务交易预计将达到9万亿美元，产生2250亿美元的收入
电子商务是AI Agent的另一个重要组成部分。我们相信，AI Agent将进入各个市场，进行价格比较并提供最终服务。预计到2030年，AI驱动的电子商务规模将达到约9万亿美元，而现在几乎为零。
谁将抓住这些机会？许多人认为，苹果、Meta和微软凭借其广泛的分销渠道将成为赢家。虽然我们对此有充分的理由，但这些公司也面临创新者的困境，可能无法像新兴初创公司那样迅速行动。随着这一新的抽象层（abstract layer）在现有生态系统之上构建，我们可能会看到市场格局的变化。
相关参考：
https://www.youtube.com/watch?v=Eqd0BTAS8_8
https://www.youtube.com/watch?v=NoX1fGHPfCM
*素材来源于网络
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