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英特尔，帝国迟暮

科技 2024-10-26 06:01 上海

来源：正解局，作者：正解局

最近，中国网络空间安全协会发文称，英特尔公司产品漏洞频发、假借远程管理之名行监控用户之实，暗设后门危害网络和信息安全，在其财报中更是将台湾省与中国、美国、新加坡并列，还主动对华为、中兴等中国企业断供停服，这是典型的“端起碗来吃饭，放下碗就砸锅”。

中国网络空间安全协会，建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。

中国网络空间安全协会发文

上述指控，如果查实，必将影响英特尔在中国市场的业务。

要知道，英特尔全球500多亿美元的收入，有近四分之一来自中国市场。

其实，半导体巨头英特尔，早已陷入困境。

今年以来，关于英特尔“卖身”的传闻不断。

先是ARM收购产品部门，后是台积电收购代工业务，现在又开始传高通整体并购英特尔……

十年前，这些企业在英特尔面前都是“弟弟”，现在都“阔”起来了。

英特尔曾是全球芯片霸主，引领了半导体行业的发展。

帝国为何迟暮？

简单来说，主要是因为存量减少，增量未涨，包袱太重。

先看存量减少。

中央处理器（CPU）市场，是英特尔的基本盘。

2011年，全球PC出货量见顶后，开始逐年下降，本就对英特尔不利。

AMD等竞争对手的崛起，更是在抢夺英特尔的存量市场。

据“对比法”技术市场研究公司统计，2022年在应用于服务器的CPU方面，英特尔市场占有率为71%，较前一年下降10个百分点。

具体到营收业绩上，从2022年第二季度以来，英特尔几乎一直在亏损。

英特尔季度销售额和运营利润变化

2024年第二季度净亏损更是高达16.1亿美元，不得不决定裁员1.5万人。

再看增量不涨。

这两年，芯片领域最大的增量市场来自于生成式人工智能（AI）领域。

在AI芯片领域，英特尔与英伟达差距甚大。

IDC数据显示，2023 年全球AI芯片市场规模约为560亿美元，英伟达拿下了80%的市场。

数据中心用AI半导体份额图片来源：日经中文网

英伟达赚得盆满钵满，SK海力士、台积电等企业也跟着吃肉，英特尔连口汤都没喝到。

最后看包袱太重。

在半导体行业，英特尔比较另类，是唯一一家既自己设计芯片，又自己制造芯片的公司。（三星有代工业务，没有英特尔那么彻底）

这种模式的好处是，能够内部协同优化设计、制造等环节，保持技术优势。

坏处也很明显，除了投资大、管理成本高外，最大的风险来自于制造技术。

如果自家的制造技术落后于行业，那么，自家的芯片性能就会受到牵连。

现在，“如果”变成了现实。

英特尔的制造技术落后于台积电，这让AMD、英伟达、高通利用台积电先进的技术实现了性能反超。

英特尔不仅没有放弃制造部门，反而扩大投资，涉足代工领域，与台积电抢订单。

2023年，英特尔投资258亿美元购买设备，却未能收回回报，代加工部门2024年第二季度巨亏28.3亿美元。

英特尔投入巨资购买设备图片来源：日经中文网

制造部门，已经成了英特尔的包袱。

在外界看来，英特尔包袱太重，主营业务被蚕食，新业务拓展不力，成了一家没有希望的公司。

资本市场给了回应。

与年初相比，英特尔市值已跌去了一半，不足1000亿美元。

英特尔最新市值

相比之下，英伟达市值高达3.36万亿美元，台积电市值也迈上了万亿美元门槛，AMD、高通市值都在2000亿美元左右。

AI引发的半导体盛宴中，有人起高楼，有人楼塌了。

英特尔，为何落得如此田地？

一个细节是，2005年，苹果找到英特尔，希望后者为其生产iPhone处理器。

时任英特尔CEO欧特里尼，认为商业前景堪忧而拒绝。

错过iPhone合同，被称为“英特尔历史上最大的误判”。

帝国崩溃的源头，往往蕴藏在帝国最强盛的时候。

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