来源丨深网（ID：qqshenwang）
撰文丨程潇熠
编辑丨叶锦言
图源丨midjourne
汽车电动化时代，造车曾被大众质疑是“一件没有门槛的事”，互联网、房地产、数码电器等行业大佬纷纷投身造车，人人都扬言要做下一个特斯拉。
如今智能化的交响曲又奏响了新的乐章，“大模型”成了最时髦的舞步。一夜之间，几乎所有车企都声称自己掌握了这个高难度“舞步”，人手一个大模型，信誓旦旦地展示着自己的领先。
真实情况究竟是怎样的？
“大模型是用 Token 量来看使用情况的，车企用的 Token 很少。”李林是一家头部通用大模型的负责人，他告诉《AI光年》，“一家规模很小的答题网站一天能用 200 亿 Tokens，车企一天大概就 1000 万左右。”
根据目前公布的通用大模型日均 Tokens 调用量和使用量来看，车企一天所用的Tokens 量基本只有 0.002%-1.7%。
今年 7 月，抖音集团公布豆包大模型日均Tokens 使用量超过 5000 亿；8 月，百度在二季度财报会上公布文心大模型日均调用量超 6 亿次，日均处理 Tokens 文本约 1 万亿。
李林口中的大模型指的是以 ChatGPT 为代表的通用大模型。如今的大模型上车分为两个方向，一个是多搭载大语言模型、多模态大模型的智能座舱方向，另一个是端到端大模型的智能驾驶方向。
《AI光年》与多位车企、大模型从业者沟通发现，如今大模型上车面临两个困局：通用大模型上车难找场景，端到端大模型上车门槛太高。
“现在几乎每一个算法公司或者主机厂都在讲端到端大模型，我可以负责任地告诉大家，现在真正全球搞端到端的，已经按照端到端架构去做的不超过三家。”长城汽车智能平台开发中心的高级总监姜海鹏称，端到端本身不是才提出的概念，最开始自动驾驶行业就知道一定有模型化，只不过那时“能力不够、模型不够、芯片不行、数据量不够”。
如今特斯拉FSD、OpenAI ChatGPT技术突破带动了行业前进，全行业对芯片算力的需求缺口又推动了芯片行业向前，从2019年开始全球智能汽车的普及累积了大量数据，汽车智驾分水岭已至，这一分水岭的关键便是大模型。
“车企不想做（大模型）也得做，智能化是未来的核心竞争力。”一位券商分析师告诉《AI光年》，如今电动化的核心能力在供应链，车企可以通过采购迅速补齐差距，“电动化上体验差距拉不开，接下来必须靠智能化了。”
AI时代
车企离不开互联网巨头
端到端大模型热潮下，车企已然成为算力“吞金兽”。
最早布局端到端大模型技术的特斯拉斥资10亿美元，要在2024年内将总算力提升至100EFLOPS，约等于30万块英伟达A100的算力总和，超过几乎所有车企的算力总和。
据《AI光年》不完全统计，如今特斯拉、华为、蔚小理、比亚迪、吉利、长安、长城等车企都有自己的智算超算中心，从已公开的算力储备数据来看，特斯拉、华为以及蔚小理领先于其他车企，特斯拉共67.5 EFLOPS、华为智驾7.5EFLOPS、理想汽车5.39EFLOPS、小鹏汽车2.51EFLOPS、蔚来汽车1.5EFLOPS。
大多数车企选择和市面上主流云服务厂商合作共建。
动作最快的是阿里云，2021年就成立了汽车行业线。据雷锋网援引接近阿里云人士信息，当年逍遥子张勇曾多次披挂上阵，在与吉利、上汽掌门人李书福、陈虹等人的酒局上力促合作。“从2020到2022短短3年间，阿里云汽车线的营收从几个亿猛增到二十几个亿，简直像坐上了火箭。仅2022年一年，他们汽车云的营收增速就有70%多，赚麻了。”
抖音集团的火山引擎起步晚，但因此前囤了大量智算资源，在大模型爆发后成为智谱AI、月之暗面、Minimax、零一万物等AI初创公司的算力底座，加之应用多，价格低，也拿到了不少车企订单。
一位接近抖音集团人士告诉《AI光年》，目前抖音与小鹏汽车合作的智能座舱已经落地，“最近字节还在和理想汽车，蔚来汽车沟通。”
据IDC最新发布的《中国智算服务市场（2023下半年）跟踪》报告，中国智算服务市场的增量几乎全部来自GenAI IaaS和智算集成服务。其中，GenAI IaaS市场中，火山引擎、阿里巴巴、商汤科技、百度和腾讯占据前五位，份额合计约70%，市场集中度与公有云IaaS相近。
智算集成服务市场中，华为、新华三、百度、寒武纪和中国电子云占据前五位，份额合计约55%，市场集中度远高于IT咨询与集成服务以及定制化开发服务等市场（CR5仅为15%~20%）。
“兵马未动，粮草先行。现在的端到端大模型真的需要上百EFLOPS那么大的算力吗？未必。但算力资源是有限的，现在不抢，以后可能会掉链子。”一位大模型行业人士告诉《AI光年》，如今的大模型上车，还在抢卡抢人阶段。
据中国信息通信研究院测算，截至2023年底，全球算力基础设施总规模达到910EFLOPS，同比增长40%。美国、中国算力基础设施规模位列前两名，算力占比分别为32%、26%。截至2024年6月，中国算力规模达246 EFLOPS，智算同比增速超过65%。
大模型上车后，智驾进入数据驱动阶段，竞争的关键壁垒在于高质量的数据与训练算力，而这也将进一步降低智驾的成本。赛力斯平台技术体系副总裁刘宗成预计，到2027年，整车智驾系统在整车的成本占比由现在可能在10%左右（因各个车售价不一，数据存在波动）会快速下降到5%以下。
“新车研发要三四年
AI 技术天天变”
“车企从研发到量产一款新车起码要三到四年，我们是每天迭代。”王峰告诉《AI 光年》，即便是头部车企，做大模型上车或者说 AI 上车的过程中肯定也要交学费，毕竟技术发展太快了。
“这东西（大模型上车）需要专业的人来建立框架和流程，尾部车企要是招不到合适的人，也很难做。”王峰称，让传统制造的人去跨行做大模型规划，等于让他硬着头皮从头学起。
各家车企不惜重金砸入智能化。
据开源证券统计，比亚迪将在智能化领域投入1000亿元，目前整车智驾团队工程师已有超4000人；华为智能汽车解决方案BU成立至2023年累计投入超300亿元，研发团队规模达到7000人；小鹏汽车公布其每年对包括智能驾驶的AI技术研发投入约35亿，现有团队近3000人，2024年将要扩展到4000人；理想汽车也表示其智驾研发团队在2024年底将扩张到2000人。
但从全行业来看，汽车并非对AI人才需求量最大或前几的行业。据脉脉今年9月发布的《2024大模型人才报告》，纯互联网是大模型技术人才需求量最大的行业，断层领先，其次分别为电子商务&新零售、新生活服务、新金融科技、游戏，新能源汽车需求量仅排在第10位。
2024年1-7月，新发大模型岗位平均月薪最高的10家企业中，只有一家是车企。理想汽车以6万平均月薪排名第六，前五分别为马上消费金融（8.4万）、昆仑万维（7.1万）、零一万物（6.8万）、vivo（6.5万）、蘑菇车联（6.3万）。
大模型对算力、算法以及人才密度的高要求，注定大部分车企难以单打独斗。大部分传统车企选择“两条腿”走路，一边组建自研团队，一边与成熟的供应商合作。
根据公开信息，国内车企最常合作的有五个通用大模型，分别是华为的千悟引擎大模型、百度的文心大模型、阿里的通义大模型、科大讯飞的星火大模型以及商汤科技的日日新 Sensenova大模型。
据各公司披露，华为乾崑解决方案未来将搭载在 7 家车企的 10 个品牌上，包括东风岚图、猛士，长安深蓝、阿维塔，广汽传祺，北汽极狐、享界，赛力斯问界，奇瑞智界以及江淮尊界。极越、吉利、长城、红旗、岚图、东风启辰、凯迪拉克等车企已接入文心一言。小米汽车用了商汤大模型，星火大模型合作 10 多家车企，通义大模型也接入了一汽、长安、智己等车型。
国外车企如大众、奔驰、标致雪铁龙等选择与 OpenAI 的 ChatGPT合作，通用汽车接入谷歌云，宝马利用亚马逊 Alexa 大语言模型研发了新一代 BMW 智能个人助理。
智驾方面，比亚迪在自研之余也与华为智驾达成合作，长城汽车也将上车元戎启行的端到端大模型。
智能化有望复现电动化行情相似逻辑 来源：中泰证券研究院
“不是必需且独家的技术，一般车企都不会只选一家供应商。”陈晨在头部零部件企业供职多年，他告诉《AI 光年》，这里面有多重考虑，一是为分散风险，“以防一家产能不够供应短缺”，二是为将议价权掌握在自己手中，三是在供应商技术没有明显差距时，广合作，在实践中不断挑选用户更喜欢、更适合车型品牌的。
这种路径在燃油车时代十分有效，但在智能车时代却变得有些费力不讨好。“车企旗下不同品牌用不同的云服务非常麻烦。”陈晨说，要想做一个通用的智能化平台，还得先整合“不同的云平台”。
大模型是一项长期投入巨大，短期难对销量产生直接影响的技术，但对车企而言，跟进大模型技术不是一道选择题，而是一道必答题。
火山引擎汽车行业总经理杨立伟在全球智能汽车产业大会称，“大模型就是一个放大器，会在几年内放大各个车企的座舱的差异。”
就像人们如今会在更“懂自己”喜好与品味的短视频平台、音乐平台停留更长时间一样，杨立伟认为三到五年后，用户在换车时也会更倾向于选更懂自己，能力更强的车型。正如苹果公司此前靠软硬件结合的便利性，培养了一大批忠实“果粉”。
“人类数字化历史上已经出现过两个超级生态了，第一个是 PC 生态中的微软和英特尔；第二个是苹果和安卓的手机生态；第三个是英伟达主导的 CUDA。”神州数码汽车业务集团 CTO 刘黎称，第三个还没有出现杀手级应用。这个应用有望在车端产生。
注：文中李林、王峰、陈晨皆为化名
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