5月17日，特海国际控股有限公司（SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.，以下简称“特海国际”或“公司”，股票代码为HDL.O/9658.HK）在美国纳斯达克交易所成功挂牌上市，公司此次美股IPO是近年来市场上屈指可数的由香港赴纳斯达克上市的项目。华泰国际1担任本次美股IPO承销商，并作为本次交易中的唯一中资投行，协助公司成功发行上市。
华泰国际曾作为保荐人协助公司于2022年12月30日自海底捞国际控股有限公司（6862.HK）以实物分派的方式分拆并在香港联交所主板上市。按2022年收入计，特海国际是国际市场第三大的中式餐饮品牌，截至2024年3月31日，公司已在四大洲的13个国家开设了119家自营海外餐厅。本次美股上市将极大助力提升特海国际在全球的品牌形象，并提供更充裕的流动性，同时为公司在全球范围内扩张餐厅网络提供运营资金。
公司本次美股上市基础发行269.27万股ADS，每股ADS代表10股公司普通股，ADS定价为每股19.56美元，较定价前一个交易日公司港股收盘价仅折价9.80%，较公告建议发售前最后五个连续交易日的公司港股平均收盘价溢价0.37%，基础发行规模总额约5,267万美元，基础发行新股占发行后总股数的4.17%（行使超额配售权前）。
（图片来源：特海国际招股书）
作为特海国际本次美股上市的承销商，华泰凭借境内外一体化的服务优势、丰富的项目执行经验，全程助力公司完成高质量的美股发行，公司此次美股IPO也是近年来市场上屈指可数的由香港赴纳斯达克上市的项目。项目整体执行周期不到8个月，凸显华泰国际高效的执行能力。
华泰凭借对大消费行业及餐饮赛道的深入理解，充分挖掘公司亮点，精准把握客户需求，为公司量身定制市场营销计划。华泰利用深入的境内外一体化投资者覆盖优势，积极安排管理层与市场沟通，有效地传递了公司最新的经营状况与财务亮点，提升投资价值认可度的同时充分挖掘认购需求，锁定潜在锚定意向。簿记期间，华泰协助前期长线及多策略订单转化落地，最终协助公司实现平稳发行。路演阶段针对性的投资者接触工作及发行阶段有序高效的簿记工作获得了公司及投资机构的高度认可。
此次协助特海国际在纳斯达克双重主要上市是华泰团队继2022年海底捞分拆特海国际于港交所主板独立上市后，再一次为客户提供专业的资本市场服务，长期持续服务客户，再次彰显华泰国际在大消费领域卓越的综合服务能力，有力巩固领先的市场地位。
关于特海国际
特海国际是国际领先的连锁中式餐饮公司，主要在国际市场经营以“海底捞”品牌为主的火锅餐厅。公司使命是成为一个全球性连锁餐饮集团，并在全球传播中式饮食文化。根据弗若斯特沙利文的报告，按2022年的收入计，公司是国际市场第三大中式餐饮品牌。
得益于公司成熟的管理理念和成功的本地化努力，公司已经建立了一个高度标准化运营、管理高效、员工积极的国际海底捞餐厅网络。公司收入从2021年的312.4百万美元增长78.7%至2022年的558.2百万美元，并在2023年进一步增长23.0%至686.4百万美元。在2021年和2022年分别录得150.8百万美元和41.3百万美元的净亏损后，2023年实现了25.3百万美元的净利润。自从2012年在新加坡开设第一家餐厅以来，截至2024年3月31日，公司已在四大洲的13个国家开设了119家自营餐厅。
（图片、资料和数据来源：特海国际招股书）
[1]华泰国际通过持有香港相关牌照的控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司和持有美国相关牌照的控股子公司华泰证券（美国）参与此项目。
免责声明
华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、7、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流的综合跨境金融服务平台。
