凉凉？Vision Pro被曝将停产！

本报记者 陈佳岚 深圳报道

尽管以VR（虚拟现实）和AR（增强现实）、XR（扩展现实）为主的市场曾被视为继智能手机之后的下一个增长点，但其发展路径却并非一帆风顺。

近日，据海外媒体报道，由于内容不足以及价格过高，苹果Vision Pro头显的市场表现不佳，苹果已大幅削减Vision Pro头显的产量，并可能在2024年年底前完全停止生产这一版本的设备。据科技媒体The Information消息，知情人士透露，苹果公司自初夏以来大幅削减了Apple Vision Pro的产量。

天风国际分析师郭明錤此前爆料，苹果公司已经将Vision Pro在2024年的销量预期从此前的70万~80万台下调至40万～45万台。郭明錤将出货量预测下调归因于需求下降。

对此，国内一家Micro OLED微显示屏厂商人士对《中国经营报》记者分析，苹果Vision Pro一开始给立讯精密（002475.SZ）这些供应商下的订单就是40多万台，只是说之前外界的预期过高了。但客观来看，苹果Vision Pro尚未出现能够显著吸引消费者的杀手级应用，此外，目前过高的价格也是其很大的瓶颈。

事实上，当前Vision Pro未给元宇宙、近眼显示（Near-eye display，简称：NED）市场带来太多直接的数据增量，今年整体市场也表现平平。TrendForce集邦咨询资深研究副总经理邱宇彬表示，元宇宙、近眼显示市场当前发展还处于早期阶段，初期的出货量在市场意义上并不如成熟领域那样具有代表性。行业应该持积极态度来看待，目前，至少大家愿意投入资源，正视这个领域，关注它还缺少哪些技术以及哪些应用，这可能是在元宇宙领域，未来一两年内更值得我们关注的事。

Vision Pro销量不及预期

作为苹果推出的首款头显设备，Vision Pro被外界寄予厚望，尤其是对XR行业高端市场的发展影响，但从整体销售及生产情况来看，市场并没有被引爆。

据The Information报道，三家Vision Pro供应商的员工目前已经制造出足以生产约50万至60万台设备的零部件。其中一名员工称，他们的工厂已经在今年5月停止了Vision Pro部件的生产。报道还援引了一名制造商的员工的发言，苹果近几周还通知了设备的组装商立讯精密可能需要在今年11月停止生产。

对此，记者通过邮件向苹果方面求证，截至发稿未获得回应，但记者从多位产业链行业人士处证实了Vision Pro将在2024年年底停产的消息。

记者留意到，从立讯精密近日发布的三季度财报中或许也可窥见一些端倪，立讯精密提到：“今年前三季度公司各业务进展顺利，唯有公司控股子公司立铠精密科技（盐城）有限公司（以下简称‘立铠精密盐城’）受客户智能头显产品的影响，吸收了较大的成本费用损失。”记者了解到，立铠精密盐城正是承接苹果Vision Pro头显组装业务的企业。

邱宇彬对记者表示，苹果Vision Pro头显发布前，外界的预期过于乐观了，行业预估该产品今年出货量在90万～100万台，但产品发布后销量却不如预期，尤其是在美国市场，其退货率高于大部分消费电子产品，库存也较高。

此前，苹果方面宣称，Vision Pro不仅定义了空间计算时代和通用个人计算平台的核心形态，也为头显行业向高端迈进指明了方向。

谈及Vision Pro销量不佳是否将对元宇宙、MR（混合现实）市场的发展带来一些不良影响，邱宇彬表示：“对市场会有影响。”但他同时指出，苹果对Vision Pro头显初期四五十万台的备货，用户定位、销售对象是开发者，该产品的第一目的已经达到了。Vision Pro第二目的瞄向的不仅是娱乐，还有办公生产力场景，这对行业起了一定示范作用，也对元宇宙中长期多元的应用有积极影响。

近眼显示市场表现平平

目前实现 AR/VR 技术的主要平台设备是近眼显示。

邱宇彬对记者分析：“今年而言，苹果Vision Pro头显对整个近眼显示屏幕出货量的带动作用预计不会很大。假设其出货量为50万台，那么大约对应到100万片屏幕，这些屏幕的供应几乎全部来自索尼，国产厂商目前尚未能分得这块蛋糕。”

而从整体行情来看，今年以AR/VR为主的近眼显示市场的整体表现也较为平淡，市场仍处于低谷期。

近日，TrendForce集邦咨询预测2024年近眼显示设备规模（AR/VR/MR）出货量为940万台，对比2023年的950万台同比下滑2%。而日前Omdia最新预测数据亦显示，近眼显示设备的显示面板出货量预计将在2024年达到1721万片，与2023年大致持平。

TrendForce集邦咨询分析师万雯对记者分析，在现阶段VR/MR装置市场中，索尼和Meta推出的VR/MR产品市场反响不佳，以及苹果Vision Pro尝鲜甜蜜期已过、过高的售价与应用场景的局限都将使得2024年VR/MR 装置整体出货量不如预期。

事实上，也可以看出，今年以来，行业仍是喜忧参半。

Meta财报显示，旗下Reality Labs（负责AR/VR业务）营收在前三个季度都保持了同比增长态势，其中，Reality Labs一季度销售额为4.4亿美元，比2023年3.39亿美元同期增长30%。但IDC报告显示，Meta的市场份额从2023年第一季度的47.8%下降至2024年第一季度的37.2%。今年第一季度、第二季度全球AR/VR头显设备出货量皆同比下滑。

从上游供应商来看，今年第一季度，歌尔股份（002241.SZ）业绩面临增利不增收的局面，歌尔股份方面解释称，是因为个别智能硬件项目在其产品生命周期后段的正常降量以及部分项目营收在各季度间分布不均衡等原因所致。而到了第三季度，随着Meta的Quest 3s的发售，歌尔股份公司VR头显新品备货产线开启爬坡，单季业绩出现改善。

硅基OLED仍将渗透VR/MR市场

目前，市面上的各类AR/VR/MR头显设备采用了种类繁多的近眼显示技术方案，主要包括硅基OLED（又称OLEDoS、MicroOLED）、硅基LED（又称LEDoS，MicroLED）、LCD、LCoS、DLP、LBS、OLED等。

按照TrendForce集邦咨询的分类，近眼显示装置设备主要是VR/MR与AR两大类。

其中，LCD、玻璃OLED、硅基OLED是VR/MR装置设备的三大主流显示技术。苹果第一代MR产品Vision Pro中，最贵的零部件为两块Micro OLED显示屏，采用的就是最先进的硅基OLED技术，行业龙头对产业链技术路线的选择具有指引作用，也被认为有望推动该技术在虚拟现实设备中的渗透率快速提高。

万雯对记者表示，从截至目前的VR产品发展概况来看，LCD的产品仍处于主流地位，包括在2023年的新品发布当中，LCD的技术占比也超过了九成。但硅基OLED在苹果和索尼的合作推动之下，也确立了其在高阶VR/MR市场明确、清晰的定位，随着国际厂商和中国厂商的布局加速，成本和技术下一步将优化，更多搭载硅基OLED的产品将推出。

尽管Apple Vision Pro市场反响不及预期，近眼显示市场表现相对平稳，但技术升级趋势明显，特别是OLEDoS 在VR/MR装置高阶市场仍有潜力，技术的占比也有望显著提升，TrendForce集邦咨询预估其技术占比将从2024年的7%上升至2030年的23%。

邱宇彬预计，苹果对头显下一阶段的开发方向会是高端与入门并行推进的路线。在高端路线层面，如果这一应用未来要取代笔记本，其在视觉上的体验不会妥协，只是会在现有架构上做些减配。

邱宇彬对记者分析，AR有多种方案可供选择，而VR/MR的显示技术方案则相对有限，只有LCD、玻璃OLED和硅基OLED，苹果头显的高端显示产品除了硅基OLED之外，没有其他选项，苹果可能会在采用硅基OLED技术方案之后，在规格上作调整，例如，考虑是否需要稍微增加面板尺寸，以降低PPI（像素密度），或者尝试减少面板尺寸，这是一种降低成本的方法。

“此外，苹果也可能推行低价版。”邱宇彬表示，苹果也可能会尝试采用一些比较低成本的方案，比如玻璃OLED或者LCD，这可以让产品触及预算不足的开发者或者用于尝新的消费者，在体量扩大的情况之下，将吸引更多的开发者参与。

在AR装置设备中，硅基OLED、硅基LED、LBS、LCoS、DLP是几大主要技术方案。其中，硅基OLED在AR装置设备中采用率最高。

据TrendForce集邦咨询估计，在AR眼镜领域，2024年硅基OLED技术占比将达到54%，而硅基LED仅为18%。到2030年，情况将发生反转，硅基LED技术占比将达44%，硅基OLED技术占比将降至25%。

TrendForce集邦咨询预估，2025年近眼显示装置设备规模出货量增速有望达到57%，在2026年至2030年整体复合增速约为30%。对此，万雯表示，苹果Vision Pro市场销量表现虽然不太好，但在其推动下，行业生态构建得到了促进，并助力其他厂商新产品的推出，预计将在明年的市场增长中得到体现。苹果可能会推出价格更低或配置简化的版本，以满足不同消费者的需求。同时，一些国际巨头也有望在近两年内推出他们的其他方案产品与消费者见面。

不过，邱宇彬也提到，整体近眼显示装置行业目前市场基数较低，即使每年三四十个百分点的增速也不算高，快速增长期可能表现为以每年翻倍的速度扩张。

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