近日，中国电气装备集团有限公司（简称“中国电气装备”）2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（高成长产业债）（第一期）（债券简称“24CEE高K”，242013.SH，本文简称“本期债券”）在上海证券交易所成功发行。本期债券具备科技创新及高成长双重属性，系中央企业首只高成长产业债。
本期债券发行规模达15亿元，发行期限3年，票面利率2.08%，全场倍数6.56倍，获得资本市场的踊跃认购。本期债券募集资金除用于偿还银行借款等有息债务、补充流动资金等用途外，还将用于置换科技创新领域相关建设、运营支出，同时，增设信息披露及投资者特别保护等高成长产业债配套机制安排，充分保障投资者权益。凭借对市场窗口的精准把握，本期债券以较低利率完成发行，彰显市场对中国电气装备发展成果与投资价值的高度认同。
本期债券的成功发行，是国泰君安积极助推客户实现品种创新的重大成果，不仅提升了国泰君安对央国企战略客户的服务水平，更是公司践行“金融报国”理念，助力上海科创中心建设的有力体现。未来，国泰君安将进一步发挥综合金融服务平台优势，促进“科技—产业—金融”高水平循环，为实体经济的高质量发展注入强劲动力。
延伸阅读
中国电气装备为国务院国资委监管的国有重要骨干企业，旗下拥有中国西电（601179.SH）、许继电气（000400.SZ）等6家上市公司，近年来财务状况稳健、业务稳健增长、市场竞争优势突出、发展前景良好、具备科技创新能力、拥有核心技术，在输配电设备领域具备很强的市场地位和综合竞争力，属于具有显著高成长性的产业类发行人。
END
