近日，美丽田园医疗健康产业有限公司（股票代码：2373.HK，以下简称“美丽田园”或“公司”）发布2024年中期业绩公告，宣布已完成对奈瑞儿健康科技有限公司（以下简称“奈瑞儿”）旗下核心资产的交割。本次交易作价为3.5亿元人民币，交易完成后美丽田园持有奈瑞儿核心资产70%股份，完成对奈瑞儿品牌的收购。华泰国际1在此次交易中担任买方的独家财务顾问，凭借对中国美容及保健行业的深度研究、丰富的并购项目经验和客户的高度信任，充分发掘买卖双方诉求，积极有效推进合作，从方案设计、沟通谈判、项目交割等各个方面为交易稳步推进保驾护航。
本次交易是2024年迄今为止最大的美业并购，系行业第一名和第二名的强强联合。作为美丽田园外延增长的一大重要举措，本次交易将显著提升其在美容及保健业务领域的实力。本次交易完成后，美丽田园新增75家直营门店、75家加盟门店，合计150家，总数跃升至截至2024年6月30日的559家，在大湾区的市场份额和影响力得到显著提升，全面完成大湾区的战略布局。同时，奈瑞儿品牌的加入直接带动美丽田园会员数量的增加，为公司打开了“生活保健”的流量入口。随着奈瑞儿智能美养品牌的加入，美丽田园全面升级了商业模式，从“三美模式”向“双美+双健康”的立体商业模式升级，助力美丽田园进一步构建满足客户全生命周期需求的美丽和健康业务生态。
交易亮点
从IPO到收购同行头部品牌，持续紧密服务，
助力强强联合
华泰国际于2023年1月作为联席保荐人协助美丽田园登陆港股市场后，持续与公司紧密互动，凭借对美容及保健行业的深刻洞察和前瞻布局，以及对买卖双方诉求的深入剖析，成功助力买卖双方达成交易合作。此外，华泰国际利用丰富扎实的并购项目经验，统筹整体时间安排，从内部汇报决策、买卖双方谈判、协议签署及公告到项目交割完成，团队始终保持高水准的执行效率和工作质量，保障交易顺利推进，助力美容及保健行业头部品牌强强联合。这充分凸显出华泰国际卓越的协作能力和执行能力，以及深度服务行业龙头公司“通过产业并购推进行业资源整合以实现高质量发展”的洞察力和前瞻力。
深入剖析买卖双方核心诉求，
提供全面、缜密的方案设计建议
华泰国际充分考虑买卖双方业务及战略诉求，结合公司实际情况设计交易架构，最大程度优化交易流程，设计切实可行的交易路径和架构，在充分维护双方利益的同时助力后续交割和业务发展规划的顺利实施。
深化美容及保健行业服务能力
美丽田园是中国领先的综合性美容和医疗健康管理服务平台，本次交易是美丽田园布局大湾区业务、提升全国美容及保健行业市场份额和影响力的重要切入点，充分凸显了华泰国际在美容及保健行业的深耕经验和专业能力。华泰国际亦将提升对美容及保健行业的服务能力，助力美丽田园以收购奈瑞儿为依托，进一步探索其布局大湾区内美容及保健服务业务，通过“内生增长+战略性收购”实现快速可持续的业务增长。
关于“美丽田园医疗健康产业有限公司”
美丽田园成立于1993年，是中国领先的综合性美容和医疗健康管理服务平台，横跨美容和保健、医疗美容、亚健康医疗服务三大业态。公司成立以来始终坚持为更多女性带来美与健康的企业使命，不断探索创新，于美容业务上多方扩展，构建了体系化的面部护理和身体护理，并随着时代进步引入数字化系统管理和高科技护理体验；于传统生活美容之上拓新医美与亚健康干预业务，为更多女性带去有温度的服务体验。根据弗若斯特沙利文认证，按2023年市占率，截至2024年6月的直营门店数量计，美丽田园为“中国高端美容服务第一品牌”。
关于“奈瑞儿健康科技有限公司”
奈瑞儿成立于2007年，总部位于广州市，根据弗若斯特沙利文2021年的行业报告，奈瑞儿为中国市占率排名第二的美容品牌。奈瑞儿将中医理论与前沿的智能科技相融合，打造出独特的中医智能美养产品线，在大湾区建立了坚固的护城河。截至2023年末，奈瑞儿主要于广州、深圳及其他珠三角地区拥有及经营约176家美容服务门店及中医门诊服务。根据弗若斯特沙利文认证，按2023年智能美养服务人次，奈瑞儿为“中国智能美养第一品牌”，其在中医理论指导下取得了AI+亚健康调理方面的创新突破，在智能美养服务领域确立了领军地位。
1：华泰国际通过香港持牌公司华泰金融控股（香港）有限公司参与此项目
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