（清华大学）中国新能源产业培训班<总裁班>
（舒印彪，高纪凡，史玉波...）
2024年12月28-29日 常州
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国内电化学储能产业链上游为原材料，中游为核心部件制造及系统集成商，下游是系统运营与应用。
其中，中游储能系统的核心部件制造主要分为电池和系统两部分，细分之下一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统（EMS）四大部分。
储能系统中电池成本占比最高，其中大储的电池（电芯+PACK+BMS）成本占比为67%，户储成本占比为35%（光储一体机），不算光伏组件则占比为49%。
大储PCS成本占比为10%左右，户储占比约23%（去除组件为32%），户储的结构相对简单，PCS作为核心部件之一，价值量相比大储更高。
1、电池环节
2、BMS电池管理系统环节
储能BMS比汽车动力电池的BMS更复杂，要求更高。
目前BMS制造产商主要包括车厂、电池厂与专业BMS制造商。与动力电池的BMS主要由终端车厂主导不同，储能电池的终端用户没有加入BMS研发与制造的需求；目前储能BMS没有形成领导者。
当前行业技术成熟度较低、缺乏行业标准、竞争格局分散，未来储能电池BMS大概率延续动力电池BMS市场格局。
3、PCS储能变流器环节
PCS环节关注三大核心竞争力：迭代降本能力、品牌力&可融资性、渠道能力。
目前我国储能变流器市场仍处于提质降本、规模化发展的初期阶段，市场格局仍未定，后进者竞争激烈。
储能变流器与光伏变流器技术同源，龙头厂商高度重合。
4、EMS能量管理系统环节
储能系统通过EMS参与电网调度、虚拟电厂调度、“源网荷储”互动等。
现有EMS玩家以国网系为主，国内储能EMS相关公司约有16余家，其中上市公司主要为国网系公司。
主要包括派能科技、国电南瑞、中天科技、中恒电气、许继电气、平高电气、阳光电源和长园集团等。
未来EMS核心竞争力看软件开发能力和能量优化策略设计能力。
5、储能温控和消防环节
储能消防约占储能系统成本的3%左右，有望随着储能市场需求的兴起，其价值量增长有望超过市场的增长。储能消防企业主要包括青鸟消防和国安达等。
6、EPC 集成环节
电力设备企业布局集成商也具有天然优势。大储作为电力系统的新增环节，需要有电力相关技术的积淀，而电力设备企业具有电力相关“基因”因此转型较为顺畅，未来有望快速切入，并且具有较大竞争力。电力设备企业下游为国网南网、发电集团，具有客户基础。
2022年国内大储招标井喷式增长，随着地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速，项目经济性大幅提升。
随着新能源发电大势所趋，在强制配储+共享储能等新模式拉动下，国内大储有望迎来高速发展。全球市场来看，美国电力设施改造成本较高带来的配储刚需将有力带动全球大储加速渗透。
来源：电储工匠
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