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上海市东方世纪消费品发展促进中心（“东方快消品中心”）今年第22年开展“快消品零供满意度专题调查”，本次调查历时三个月时间，涵盖14大零售业态，涉及近130家零售商，主要集中于长三角地区，实地+电话访谈了超100位代表性供应商企业的高管，微信与网络投票参与的专业人士近1.5万。
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2024零供满意度持续下滑
会员店、到家到店零售、即时零售领先业态
资料来源：东方快消品中心，下同
注：1.综合满意度指数反映的是对零售商在信用、流程管理、营销、费用等各方面的综合评价，下同；2. 综合满意度指数评分5分最高，1分最低，得分越高表明供应商对其越满意，下同。
东方快消品中心主任、《快消品》创始人陈杰博士指出，受2024年消费品市场复苏缓慢的整体影响，2024年快消品零供满意度持续第二年下滑，在14个调查的快消品零售业态中有9个业态同比上年满意度评价是下降的，4个零售业态有所增长，一个零售业态持平。在14个零售业态中，会员店满意度评分为3.87分，名列各零售业态榜首；名列第二位的是到家到店零售，得分3.85分；即时零售名列第三，得分3.74分。在当前存量或缩量的消费市场中，零售商和供应商应该携手和谐共赢，打造高性价比的核心竞争力。
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「业态一」连锁卖场
大润发目标扭亏为盈
苏宁家乐福继续垫底
近年来，传统连锁卖场确实面临着不小的挑战，整体呈现下滑趋势。大润发作为国内连锁卖场公认的老大，以3.90分继续蝉联冠军之位。截至2024年3月的财年内，大润发母公司高鑫零售的收入为725.67亿元人民币，同比有所下降，高鑫零售新管理团队上任后，大润发在积极改善中，高鑫零售董事长黄明端强调：“增收降本是重中之重，扭亏为盈是公司第一目标”。高鑫零售在2024财年内仍然在积极开设新店，目前，其业务已覆盖全国29个省区市，在200多个城市拥有500多家门店。供应商普遍反馈，大润发专业，诚信，执行力强，销量较高。![]()
世纪联华以3.80分位居第二位，今年，世纪联华启动了为期90天的转型计划，以上海世纪联华中环店等门店为样板，围绕采购模式变革、生鲜供应链突破、店铺数字化创新、员工满意度提升和顾客购物体验优化五个方面进行改革。世纪联华计划通过建立源头自营基地，提升门店生鲜自营能力，强化生鲜大单品、平价爆品、特色地标品等经营模式。自有品牌商品占比计划在今年提升至10%，并在未来三年内再增长5个百分点。苏宁家乐福则继续以1.88分垫底。苏宁易购今年发布的公告显示，自苏宁收购家乐福中国后，其收入从2021年的209亿，下降至2023年的30亿元。很多供应商反馈，苏宁家乐福拖欠账款，至今没有偿还，截至2023年度末家乐福门店仅剩4家。作为“小业态”的代表，近年，便利店相较于其他线下零售业态，保持着相对的高速增长，并不断向二三线城市下沉。中国连锁经营协会4月发布的《2023中国便利店TOP100》显示，罗森在中国拥有6330家门店，位列中国便利店门店数第五，罗森也是唯一一个进入前5的外资品牌，在此次调研中罗森以4.44的高分位居榜首。此前，罗森发布开店计划，2025年，罗森中国旗下门店将达10000家。在2024年，罗森便利店正通过一系列战略举措，积极拥抱数字化转型，以期在激烈的市场竞争中保持领先地位。罗森正在加强数字化投入，利用先进的信息系统对商品的效期进行管理。这意味着每一件商品从生产、物流到最终在店铺销售的全流程都将被精确追踪和控制，确保顾客能够购买到最新鲜、最安全的产品。![]()
全家以4.32分紧跟罗森排在第二位，全家助理总裁童伟国在“2024中国便利店大会”上宣布即将大力扩张，策略主要围绕加速新区域开拓、放宽加盟条件以及强化餐食服务与数字化转型三大核心行动。由于光明商业集团的整合，好德在零供关系方面积极完善，好德便利正积极拥抱数字化，推出了智能便利店，提升了顾客的购物便利性。此外，好德积极跨界合作，与光明玖壹玖合作，推出了好德Alldays × 光明玖壹玖Bright 919新型便利店，不仅创新了传统零售模式，还探索了未来都市便利生活方式的新场景。2024年依然是会员店长足增长的一年，仓储会员店立足于实体零售，向着“大”进行延伸。沃尔玛旗下山姆以4.18分位居第一位。目前，沃尔玛在中国拥有48家山姆会员店，预计未来每年都将有6-7家新的山姆会员店开业。2024财年山姆母公司沃尔玛中国的净销售额约为179亿美元，约合人民币1287.33亿元，显示出强劲的增长势头。2024年上半年，山姆中国线上销售的同比增幅达到29%，占总销售比重的50%左右。这一增长得益于山姆对电商业务的重视和投入，以及对前置仓模式的有效运用。山姆会员店的会员数量和会员收入均实现了增长，会员总数和Plus渗透率创下历史新高，计划进一步拓展下沉市场，将门店网络扩展到三线乃至县域市场，以满足更多消费者的需求。![]()
位居第二位的是麦德龙，目前麦德龙中国拥有100家门店，麦德龙中国在自有品牌产品方面取得了显著增长，过去三年自有品牌产品占比实现了翻番。麦德龙供应链在2023年实现了营收约248.58亿元人民币，年内利润约为2.53亿元，实现了扭亏为盈。自有品牌的发展是麦德龙战略的重点之一，《快消品》了解到，麦德龙将继续加大研发力度，从全球采购转向全球定制，以满足消费者对高端品质和高性价比商品的需求。麦德龙自有品牌标准定价比头部品牌便宜15%至20%，坚持源头与工厂采购，自主研发，去除第三方品牌溢价成本。在数字化转型方面，麦德龙中国在物美集团的支持下，持续加强数字化建设，并丰富优化会员服务，已与多点Dmall进行了全方位的合作，推出了全程冷链配送服务。展望未来，麦德龙计划2025年在温州开设新的门店，这将是公司在中国市场扩张的又一重要里程碑。物美集团创始人张文中博士表示，多点+麦德龙，线上线下一体化，零售和批发共同发展，坚持食品安全高标准，实现产业整合，形成规模，开更多的新店、打造高效供应链是未来。开市客在中国的门店数量持续增加，目前其在中国大陆已有7家门店，开市客在2024财年第一财季的营收达到578亿美元，同比增长6.2%，开市客电商销售额在2024财年第一财季增长了6.3%，应用程序下载次数达到275万次，累积拥有3050万用户，同比增长10%。未来，开市客计划在2025年在中国建立一座8层楼的中国总部，进一步深耕中国市场。永辉会员店则以3.21分排在末位。在2024年上半年，永辉会员店在市场的表现和战略调整方面遇到了一些挑战。根据供应商的反馈，永辉会员店主要是基于原有门店进行改造，这可能导致了仓储会员店的市场感知度不高，起步效果并不明显。2024年联华超市以3.68分的综合满意度指数一举夺冠。联华已经获得母公司百联集团的增资3.6亿元人民币，用于支持包括优化供应链、精简SKU、扩大自有品牌占比、引入全球优质产品，以及强化数字化管理等转型措施。同时其强调对长三角地区的重点发展，截至23年底，联华拥有3356家门店，并计划在未来三年内加快店铺焕新速度。![]()
永辉超市以3.65分位列第二，目前，永辉超市定位为全渠道零售平台，并正在自主调改，对门店进行了全面升级，以提供更好的购物体验，近日，名创优品投资约63亿收购永辉超市29.4%股权成为第一大股东。农工商超市以3.55分位列第三，农工商超市集团实施品牌焕新计划，以适应新零售模式的冲击，重构“人、货、场”。通过全渠道零售和社区配送，围绕“健康、高性价比”的选品理念，为顾客提供可持续的消费和生活方式。由于光明商业集团的整合，农工商在零供关系等方面积极完善，引入智能物联解决方案，提升门店管理的移动化、实时化、数字化和智能化水平，实现降本增效和提升顾客体验。同时，农工商超市集团注重供应链管理的优化，通过整合集团内部的资产和业务、采购、配送体系和信息系统，提高供应链的响应速度和服务质量。![]()
「业态五」社区/精品超市2024年，在中国独特定位平价社区超市的奥乐齐持续扩张，凭借其精选SKU和优质低价策略,赢得了消费者的广泛好评，以4.12分位列社区/精品超市业态首位。今年，奥乐齐进一步巩固其“一日三餐的社区菜市场”形象，实施“总有新低价”活动，对商品进行价格下调，幅度最高达40%。同时加大自有品牌商品的开发力度，推出了更多独家和联名品牌商品，门店数量稳步增长，在上海已经拥有57家门店，并计划扩展到苏州等新市场。![]()
华润旗下Olé排在第二位，今年正是华润万家成立40周年，同时也是Olé成立20周年，其目前正以“一城一策、一店一生活”为标杆，以差异化方式开出更有新鲜感的精品门店。2024年，城市超市经历重大变动，在4月16日宣布全面关店。其发布的告知书中提到，近年来经营困难，难以维持运营，因此公司决议解散。2024年盒马鲜生位居到家到店业态第一位，盒马新CEO严筱磊上任后，减少不必要创新和试错，收缩不赚钱的业务。目前盒马鲜生拥有超400家门店，许多供应商反映目前盒马的销售在不断恢复。盒马强调商品力是其唯一的核心竞争力，实现更加全面的互联网化。![]()
叮咚买菜最新的财报数据显示，2024年二季度实现显著增长，营收同比增长16%，这一增长主要集中在江浙沪地区，叮咚买菜目前开始更加注重效率和盈利能力，聚焦核心市场，实现业绩改善。2024年，美团旗下小象超市经历了品牌的全面升级和扩张，从原本的生鲜电商平台转型为提供全品类商品的零售平台。截至2024年二季度，小象超市已经建立了超过680个前置仓，同时通过发展自有品牌增强品牌影响力。2024年，美团旗下小象超市经历了品牌的全面升级和扩张，从原本的生鲜电商平台转型为提供全品类商品的零售平台。小象超市的快速配送能力得益于其前置仓模式的广泛布局。截至2024年二季度，小象超市已经建立了超过680个前置仓，其中约550个分布在北上广深等核心城市。在品牌建设方面，小象超市通过发展自有品牌，如“象大厨”，不仅增强了品牌影响力，还提升了平台的毛利率。
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「业态七」连锁折扣店随着经济环境的变化和消费者购买力的相对有限，理性消费成为当前消费环境的主流。折扣零售行业整体上处于一个稳定的增长阶段。![]()
全国门店数量已突破960家的好特卖以3.91分稳居第一。好特卖创始人顾晓建先生形象地将好特卖比喻为“秃鹫”，精准定位尾货市场，凭借对供应链的独特理解和高效运作，实现货盘的高速流转与优化。好特卖聚焦两类主力消费人群：“精致穷”群体追求性价比，而另一类人群则热衷于挖掘高性价比商品。在运营模式上，好特卖打造了独特的“买手体系”，以乙方姿态深入一线，敏锐捕捉尾货商机，成功突破价格封锁，确保商品来源优质且价格竞争力强。好特卖建立了庞大的社群会员体系，目前每家门店拥有约1万名社群会员，会员的月均复购次数高达2.1次。盒马NB奥莱是盒马集团旗下的品质折扣店，主要针对的是价格敏感型客群，通过低价策略占领消费者心智。盒马高管曾表示，盒马NB奥莱的模式已经走通，并计划在2024年开设500家门店 。成立于2021年的嗨特购位居第三位，嗨特购将自己定义为“泛娱乐化”的品牌折扣店，核心用户以Z世代为主，今年9月，其宣布完成亿元级B轮融资。此外，嗨特购已开放加盟，在98%的门店盈利的经营数据之下，嗨特购正式开启快跑节奏，嗨特购创始人张强曾透露，目前嗨特购的门店数接近500家，未来可能会发展到3000家。硬折扣社区连锁店比宜德于2023年12月22日意外闭店，由于长期持续亏损，资金链断裂，拖欠供应商货款总金额高达1.5亿。近两年来，“双减”、三孩政策等一系列支持生育的政策法规落地实施。报告显示，母婴市场整体规模进一步提质扩容。![]()
爱婴室位列第一，2024上半年，爱婴室实现营业收入16.94亿元，同比增长1.67%，与此同时以2亿元收购的贝贝熊整体毛利率较收购前提高4-5个百分点，实现扭亏为盈。爱婴室加速推进线下渠道的拓展步伐，新店数量较上年同期大幅增长138%；积极拓展线上渠道，通过服务和商品吸引目标客群到店消费。其还针对O2O即时零售渠道制定了专门的热门商品及营销方案，提升了门店在拣货、配送等环节的服务效率。孩子王在2024年上半年实现了营业收入和归母净利润的双增长，盈利能力持续提升。孩子王完成对于乐友国际的收购后，截至 2024上半年，门店总数已经扩张至1035家。孩子王实施了“三扩”战略，即扩品类、扩赛道、扩业态，以适应市场变化和满足消费者需求。公司专注于“儿童生活馆、非标增长、同城亲子”三大必赢之战，通过门店的“爆改”、供应链的“重塑”以及智能DTC实践数智化，推动了业务的突破和进展。
烟酒行业长期以来是各国经济发展的关键支柱，捷强JOYMAX以4.02分雄踞榜首，捷强JOYMAX在新零售领域进行了多项尝试，与光明玖壹玖合作，探索“烟酒专业零售+餐饮”的新形式；目前捷强实施“捷强”与“捷美颂”双品牌运行战略模式，捷美颂与日本宾三得利深度合作，在上海南京西路开设宾三得利主题店，集日式、复古和海派风格于一体，提供丰富的威士忌产品和卷烟商品。
排名第二的百川名品持续推进“线上+线下”融合式创新发展和产业链上下游战略布局，涵盖江浙沪皖三省一市，拥有直营和加盟连锁门店近400家。今年3月，百川名品总部大厦在合肥落成，以此为契机，锁定了新零售发展方向，全力拓展C端业务。百川名品董事长贾光庆表示，这是公司发展史上的里程碑事件，并表示百川名品未来目标是将新零售运营逐步做大，做到占比第一的业务。1919酒类直供排名第三，其在2023年实现门店总数超过5000家。并在2024年进一步增加门店数，目标在2024年门店数达到1万家以上。
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「业态十」连锁生鲜店随着消费者对生鲜产品品质、新鲜度及购买便利性要求的不断提高，生鲜零售行业正经历着变革与发展。清美以3.80分稳居第一，在2024年继续推进其全产业链的发展战略。目前门店近1000家，其中上海占大多数。未来，清美集团将坚持“聚焦食品主业 做足鲜字文章”的发展定位，积极投身长三角都市群和15分钟公共服务圈建设，向着万亿级健康食品产业集团进军。![]()
成立于2016年的明康汇以3.65分位居第二，2022年获数亿元融资，目前，正在拓展“蜂窝店”，并打造仓储批零新业态，加速拓展下沉市场。此外，明康汇通过数字化供应链建设和创新项目，如生鲜一号物流园的开仓，提供数字化、智能化的物流配送服务，为生鲜门店、品牌餐饮等提供优质食材解决方案。锅圈食汇定位为“在家吃饭解决方案”的品牌，通过提供一站式的餐食产品，满足消费者对便捷、健康、美味的需求。2023年11月，锅圈正式登陆港交所上市，2024年锅圈食汇继续扩大其门店网络，通过优化现有门店结构和探索新的门店型，以覆盖更广泛的市场和消费者群体。截至2024年6月，锅圈的门店数量为9660家。截至2023年底，全国量贩零食门店数量约为2.5万家左右，数据显示，中国零食量贩品牌门店的市场规模已从2017年的9亿元快速增长至2022年的407亿元，预计未来将在2027年达到约1400亿元。![]()
鸣鸣很忙集团位列第一，2023年11月“零食很忙”与“赵一鸣零食”合并，成立鸣鸣很忙集团，截至2024年6月，旗下门店总数已超过1万家。在供应链管理方面，鸣鸣很忙集团通过大厂直采模式，优化了供应链资源，确保了商品的高性价比，在2023年已实现了200亿元的营业额。市场扩张方面，鸣鸣很忙集团计划利用其万店规模，加速在全国市场的布局。在业绩增长上，集团在2023年已经实现了200亿元的全国门店营业额，并预计在2024年将继续保持这一高速增长势头。数字化供应链的建设也是鸣鸣很忙集团的一大亮点，拥有26大数智化仓储物流中心，确保了全国门店能够实现24小时内的报货配送。2023年十月，万辰集团并购了知名连锁品牌老婆大人，并整合旗下“陆小馋”、“好想来”等多个零食品牌，成功打造了统一的“好想来品牌零食”。目前，好想来品牌零食的门店数量已突破5200家，且以每月约550家新店的速度迅速扩张，彰显了公司在门店拓展方面的积极进取。在业绩方面，万辰集团的量贩零食业务在2024年上半年取得了显著增长，2024年上半年万辰集团实现营业收入109.15亿元，同比增长392.45%；实现净利润93.46万元，同比增长116.77%。为了进一步优化供应链，万辰集团与国内外众多食品饮料品牌建立了紧密的合作关系，并通过提升仓储物流效率，确保了产品的新鲜度和供应的稳定性。2023年零食有鸣完成B+轮融资,由新希望草根知本旗下的昇望基金领头,嘉御资本跟投。目前，零食有鸣全国门店已经超过1200家，并计划到2026年开店规模突破1.6万家。早在2021年11月，零食有鸣就获得凯辉消费共创基金的A轮战略投资，2022年3月，零食有鸣又获得昕先资本、青檀私募基金管理（南京）A+”轮战略投资。零食有鸣还与新希望乳业、洽洽食品等企业达成战略合作，由厂家直供无中间商环节，确保了商品的竞争力和价格优势。![]()
「业态十二」零售电商根据商务部发布的数据，2024年1至7月我国网上零售额8.38万亿元，同比增长9.5%，其中实物商品的网上零售额达到了7.01万亿元，同比增长8.7%，占到了社会消费品零售总额的25.6%。![]()
在零售电商业态中，天猫以3.97分拔得头筹，今年，天猫投入500亿资源，用于支持品牌商家的增长。这包括百亿流量扶持、百亿会员扶持、百亿现金和流量投入内容电商等，以实现用户规模和品牌商家销售的增长。同时，天猫将重点打造5000款超级新品，并孵化100个过亿新品牌。通过“天猫小黑盒”等平台，天猫将为新品提供全链路的推广和支持，加速新品的市场渗透。天猫将继续加码内容电商，通过新增百亿现金和流量投入，实现用户规模同比增长100%的目标。2024财年，阿里巴巴集团的收入为9411.68亿元，同比增长8%。经营利润为1133.50亿元，同比增长13%。京东以3.95分居第二位，2024年一季度，京东集团收入达到2600亿元人民币，同比增长7%。同时，京东活跃用户数连续两个季度实现同比双位数增长。京东还继续加大对下沉市场的投入，提供更优质的产品、更有竞争力的价格和更贴心的服务，满足更广泛的消费人群需求。抖音在2024年通过其内容和电商的双重动力，实现了稳健的业务增长。抖音销售额、成交量同比均有两位数的增长。其战略布局集中在三个核心领域——深入产业带以提升商品的性价比、加大对全球购的推广力度、以及加强团购和即时零售的参与。在电商作者的增长方面，抖音电商平台的日均直播流量高达38亿，GMV同比增长46%。此外，抖音电商在2024年实施了“价格力”战略。今年，拼多多的市值正式超越了阿里巴巴，策略上，拼多多继续实施其低价策略，通过百亿补贴等战略，拼多多逐渐提升了品牌商家占比，将平台的“极致低价”属性逐渐转化为“极致性价比”。拼多多通过百亿补贴、新品牌计划等活动，提升平台调性，吸引更多高线城市用户。![]()
「业态十三」即时零售：近年来，即时零售一直保持50%以上的年均增速，其中，一二线市场增幅尤为明显。美团闪购以3.97分位居榜首，2024年第二季度核心本地商业收入为607亿元，同比增长18.5%，收入增长主要得益于美团闪购等业务的强劲表现。![]()
饿了么位居第二，其单位经济效益持续改善，带动本地生活集团的亏损从2022财年的131亿元人民币减少至2024财年的98亿元人民币，减亏幅度超过25% 。此外，饿了么的新管理团队提出了“1+2”的长期战略，即在继续强化到家平台的同时，发展即时零售和即时物流网络作为第二增长曲线。京东到家启动面向品牌商的“双百亿品牌计划”，将在2024年助力超过10个品牌销售额破10亿，并打造一个销售额过百亿的品牌标杆。京东到家将持续推进“宏图系统”，这是即时零售行业首个面向品牌商的LBS网格化运营工具，目标在三年内使京东小时达服务的用户规模增长超过50%。目前，宝洁、玛氏箭牌、百事、伊利等众多品牌已与京东到家基于宏图系统展开合作。社区团购的用户规模在2023年预计为6.78亿，同比增长8.3%。用户大部分来自三四线城市，显示出社区团购在下沉市场的巨大潜力。美团优选位列第一，其在2024年一季度优化了业务策略，更加注重运营提升及高质量增长，并提升了营销效率。![]()
对于多多买菜，它计划在2024年将人力成本削减一半，从40亿元降低至20亿元左右，同时在其他方面持续降低成本，正努力建立物流基础设施平台，实现订单的24小时内送达，还采取了一系列策略调整，包括优化运营模式，给予地方管理者更高决策权。![]()
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