周二(11月5日)市场全天低开高走，创业板指领涨，北证50指数涨超8%，两市成交额2.3万亿，较上个交易日放量6097亿。截至收盘，沪指涨2.32%，深成指涨3.22%，创业板指涨4.75%。
板块方面，军工、软件、互联网金融、半导体等板块涨幅居前，无下跌板块。
01
高盛：1700亿扫货A股
周二大盘指数短暂下探5日与10均线后，随即一路走高，收盘5000多股上涨，两市量能也放大了6000多亿，关注后续涨势的延续性。
高盛最新发布的一份全球资金流向报告显示，在截至10月30日的四周内，全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元。其中，美股获得372.28亿美元净流入，A股市场获得243.85亿美元（约合人民币1700亿元）净流入。
02
拓维信息领涨华为概念
周二华为概念大涨超4%，老高标股常山北明逆势回落超3%，而同为华为软件方向的拓维信息则收盘涨停，封单超24万手。截至2024年10月10日，拓维信息最新股东户数为39.05万户。
值得注意的是，在周二个股主力净流入排行榜上，拓维信息位列第一，主力资金净买额接近13亿元，占当日总成交金额63亿的比例为20%。
拓维信息当前面临“弱现实、强预期”阶段。2024年10月17日拓维信息发布2024年三季报显示，公司营业总收入为29.45亿元，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨57.26%。归母净利润为1101.32万元，较去年同报告期归母净利润减少6169.51万元，同比较去年同期下降84.85%。
预期方面，公司与华为联系紧密。民生证券研报显示，围绕华为，拓维信息强化全产业链国产AI能力。1）AI硬件领域：公司是华为昇腾整机的首批合作伙伴，基于“鲲鹏+昇腾AI”算力底座，推出AI服务器、AI集群、AI小站、软硬一体机、高性能服务器等近10余款“兆瀚”智能计算产品；深度参与了长沙/重庆/济南人工智能创新中心、全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心等国家级智算中心建设工作。
2）大模型领域：公司较早地开展了AI大模型面向行业侧的研发与应用探索，基于盘古大模型率先发布交通行业CV大模型，并携手华为共同发布城市大模型联合解决方案。
3）AI软件应用领域：公司打造了自有AI中台，并基于昇腾AI技术底座，结合20余年行业数字化技术与经验，成功在交通、制造、考试等多个重点行业树立了行业标杆。
浙商证券最新研报认为，我国基础软硬件产品公司或已迎来三大拐点，明年建设确定性强。业绩上，从Q2业绩总结看，信创赛道收入增速已回暖，同增10.9%，减亏明显。政策上，9月30日，新一期安全可靠测评结果公告出炉，给替换带来指引。产品上，华为产业链是信创重要参与者，预期未来纯血鸿蒙将带来全新生态，发布软硬一体式创新产品，进入新产品密集发布期。
03
“牛市旗手”再度爆发
而市场风偏提高，离不开“牛市旗手”券商股的支持，周二截至收盘，第一创业、华林证券、东兴证券等均涨停，广发证券、中信证券涨约5%。
机构表示，宽松政策环境下市场交投回暖趋势有望延续，交投活跃和交易量中枢抬升，有望推动经纪、资管等收入逐步回升，二级市场热度也有望通过并购重组等渠道向一级市场传递。随着年末一揽子增量政策落地，居民财富管理需求有望持续修复，四季度券商业绩改善趋势有望延续。
04
军工多股涨停
周二军工概念股大涨，晨曦航空、中航沈飞、利君股份、炼石航空等涨停。
消息面上，据央视新闻，11月5日上午，空军在京组织新闻发布会介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国航展有关信息。空军新闻发言人谢鹏大校介绍，此次航展空军将选派36型装备参加空中飞行展示和地面静态展示，多维度、成体系、近距离展示空军装备建设阶段性成果。
中邮证券表示，随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。
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