7月16日，五矿资源有限公司（MMG Limited，以下简称“五矿资源”或“公司”，股票代码为1208.HK）于香港联交所主板完成供股发行（以下简称“本次供股”），融资规模总额约90.79亿港元。本次供股以每持有5股股份可获发2股供股股份为基准，以每股价格2.62港元发行约34.65亿股供股股份，是港股供股市场及矿业行业的里程碑式项目 —— 2024年至今港股市场最大规模的再融资发行（含供股及配售方式的再融资发行）1；2018年至今港股市场最大规模的矿业行业供股项目1。华泰金控于本次供股中担任联席包销商。
华泰团队充分发挥丰富的资本市场经验和广泛、深入的境内外一体化、全业务链的投资者覆盖优势，对接专业投资机构逾100家，安排多轮线下路演。华泰团队在认购期间与多家主要港股通投资者保持密切沟通并持续追踪，有效推动投资机构积极参与及认购本次供股融资，展现华泰在港股市场卓越的投资机构覆盖能力，协助公司顺利圆满完成本次供股。
本次供股募集资金将进一步优化五矿资源的资本结构，改善资产负债率水平，节省利息开支，并为公司未来增长所需资金提供更多支持，包括用于公司经营矿山的持续开发、以及一般企业及营运资金用途，对公司长期稳健发展具有重要意义。
关于“五矿资源”
五矿资源成立于2009年，是一家多元化基本金属公司，在澳大利亚、加拿大、秘鲁、刚果（金）、博茨瓦纳拥有五个运营矿山，专注开采优质铜、锌和钴资产。五矿资源的旗舰级资产邦巴斯铜矿为世界一级铜矿。在2024年上半年，通过科马考矿山收购，公司获得位于新兴的卡拉哈里铜矿带4,040平方公里的矿权面积，进一步扩大公司投资组合的产量。
注1：数据来源为Dealogic
免责声明
华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、7、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流的综合跨境金融服务平台。
