界面新闻记者 | 郭净净
融资与投资回报应匹配
中国石油自2007年上市以来通过IPO、定增、发行公司债券等方式累计融资额6600多亿元,其营业收入规模从2007年的9350.04亿元增长至2023年的30110.12亿元;其上市以来累计净利润16084.44亿元,累计现金分红7489.95亿元,平均分红率46.57%。 伊利股份自1996年登陆上交所以来累计融资约5300亿元,其营业收入从1996年的3.55亿元涨至2023年的1261.79亿元,上市以来累计净利润834.91亿元,累计现金分红508.49亿元,平均分红率60.9%。 美的集团于2013年9月登陆深交所,上市以来融资约1017亿元,其营收规模从2013年的1212.65亿元稳增至2023年的3737.1亿元,上市以来累计净利润2330.07亿元,累计分红1074.82亿元,平均分红率46.13%。
违规融资频发
目前,*ST美尚(300495.SZ)已锁定退市命运,公司涉嫌欺诈上市及欺诈发行。证监会下发行政处罚决定书显示,该公司2015年公告招股说明书、2016年非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书、2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书等存在虚假记载;公司截止2020年底累计非经营性占用美尚生态资金余额为98178万元;2019年3月其完成募资9.3亿元的非公开发行股票事宜构成欺诈发行。Wind数据显示,该公司2015年12月上市以来累计直接融资36.77亿元,累计实现净利润-17.46亿元,累计现金分红2.08亿元。该公司实控人王迎燕、徐晶上市之初持股比例分别是64.6%、8.18%,到2024年一季度末已分别跌至17.87%、0%,累计套现近5亿元。4月19日,*ST美尚再次遭证监会立案调查。 *ST美讯(600898.SH)股价目前为1.09元,市值3.11亿元,仍濒临“面值退市”与“市值退市”。证监会下发行政处罚及市场禁入事先告知书显示,该公司2020年非公开发行的相关文件,引用相关虚假贸易业务收入数据,构成欺诈发行。这是黄光裕自2008年入主以来的唯一一次定增动作。该公司上市以来累计净利润-29.62亿元,累计现金分红3606.58万元。 *ST红相(300427.SZ)最新股价为4.25元/股,被立案调查以来已跌近八成。经查,该公司2017年-2022年年度报告存在虚假记载,其2019年非公开发行股票(募资约5800万元)、2020年公开发行可转换公司债券(募资58500万元)构成欺诈发行,2020年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告发行文件存在重大虚假记载;公司及相关人士合计被罚款6556万元。Wind数据显示,*ST红相2015年上市以来累计募资20.34亿元,累计实现净利润-2.87亿元,累计现金分红2.12亿元。公司实控人杨保田、杨成上市之初持股比例分别是44.02%、13.69%,到2024年5月30日已跌至14.95%、6.76%,限售期满后已减持套现近7亿元。 证监会4月30日行政处罚决定书显示,中核钛白(002145.SZ)实控人王泽龙涉嫌违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票等,通过衍生品交易安排,实质参与非公开发行,并以市价融券卖出,提前锁定与非公开发行股票折扣价之间的价差收益,变相规避限售期规定,导致相关文件存在虚假记载;王泽龙合计遭证监会罚没1.33亿元。中信证券、海通证券被立案。 4月12日,华西证券因涉及金通灵定增业务违规被处罚暂停保荐资格6个月。经查,2017年至2022年,金通灵相应年度年度报告存在虚假记载。这期间,该公司于2018年至2021年完成定增及发行公司债券等4次融资合计超18亿元。Wind数据显示,上市以来,金通灵累计实现净利润-7.12亿元,累计分红1.09亿元。金通灵如今已沦为“一元股”。
套现
被“掏空”的上市公司
7月5日,ST凯撒(000796.SZ)遭海南证监局查实,2020年至2022年其与凯撒世嘉及其关联方发生非经营性资金占用,合计发生额50.77亿元。该公司上市以来累计直接融资43.16亿元,累计实现净利润-5.46亿元,累计现金分红1.04亿元。 已锁定退市的鹏都农牧(002505.SZ)近年来遭其控股股东鹏欣集团及实控人姜照柏累计套现超30亿元。Wind数据显示,自上市以来,鹏都农牧累计募资105.35亿元,累计净利润为-13.22亿元,累计现金分红2158.8万元。 ST爱康(002610.SZ)也已锁定退市命运,公司上市13年多来通过IPO、增发股票、发行债券等方式累计募资98.64亿元,累计实现净利润-31.3亿元,累计现金分红2.12亿元。该公司实控人邹承慧家族2015年至2022年减持套现超20亿元,持股比例从最初43.63%降至2024年3月底的6.4%。濒临退市之际,ST爱康及邹承慧因涉嫌信息披露违规被证监会立案调查。
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