盖世汽车研究院：跨域融合产业化进程加速

汽车 2024-11-17 16:30 上海

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随着汽车智能化、网联化技术的飞速发展，智能网联汽车的跨域融合成为了一个重要的技术趋势。跨域融合旨在打破传统汽车电子架构的域界限，实现更高效、更智能的整车控制和信息交互。本文将深入探讨智能网联汽车跨域融合的产业概况、市场分析以及未来展望。

围绕智能网联汽车域融合的相关热点话题，本报告核心观点有：

产业概况

汽车电子架构经历了从分布式到域集中式，再到中央计算式的逐步演变。域融合作为这一进程中的关键步骤，涉及将多个功能域整合在一起，并通过跨域控制单元实现统一管理和控制。

汽车多域计算的融合策略主要涵盖五种路径：底盘域、车身域与动力域的结合，座舱域与车身域的整合，座舱域与智能驾驶域的融合，底盘域与智能驾驶域的联动，以及（准）中央计算与区域控制器的融合方案。

市场方面

从市场规模来看，2024年1-8月，行泊一体域控制器的累计配套量达到了152.9万套，市场渗透率达到了11.4%。据预测，到2025年，行泊一体域控制器的渗透率将提升至15%以上，市场规模预计将达到约580亿元。从竞争格局看，德赛西威、和硕/广达以及华为占据了超过65%的市场份额；在搭载行泊一体域控制器的车型中，Model Y和问界M7表现突出。

舱驾融合领域，目前有三种技术解决方案，按照发展阶段依次是One Box、One Board、One Chip。目前，国内OEM和Tier1的舱驾融合方案绝大多数基于多SoC芯片打造，采用高通、英伟达、黑芝麻、芯驰科技等芯片结合。此外，英伟达、高通、黑芝麻、地平线已经发布了One Chip方案的高算力SoC芯片，并与多家Tire1、OEM取得合作，预计单SoC舱驾融合方案2025上车。

中央计算平台领域，目前整车（准）中央计算平台已经在多款车型上得到了应用，如蔚来、小鹏、理想、岚图、长城汽车等都采用了（准）中央计算平台来提升车辆的智能化水平，预计25年会有更多车型采用。

发展趋势

汽车跨域融合驱动操作系统深度整合与创新。随着跨域融合的深入推进，为了实现不同域之间的无缝协同工作，跨域融合需要依赖中间件和标准化接口来实现数据交换和功能调用，操作系统作为智能汽车的核心组件之一也将迎来更加广阔的发展空间。

随着汽车智能化技术的不断进步，域控制器在跨域融合的过程中面临着多方面的挑战。这些挑战包括硬件技术的限制、软件架构的复杂性、成本控制的挑战以及市场接受度的问题，同时还受到OEM组织架构的制约。

智能网联汽车跨域融合是指其不同功能域（如行车域、泊车域、智能座舱域、智能驾驶域、智能底盘域、车身控制域、网关域等）之间的技术、数据和功能的深度整合与协同工作。汽车跨域融合具有多域集成、软硬件解耦、高度协同和灵活部署等特点，能够显著降低成本、提高效率、优化用户体验并增强车辆智能化水平。

目前，汽车多域计算主要融合思路主要有五种，分别是底盘域+车身域+动力域、座舱域+车身域、座舱域+智驾域、底盘域+智驾域、（准）中央计算+区域控制器融合方案。

传感器硬件的迭代升级是域融合功能实现的基础。伴随着汽车智能化浪潮的推进，单车所配置的传感器数量显著增长，与此同时，芯片算力的不断增强为域融合功能的深度开发与应用提供了坚实的后盾。在这一进程中，AI驱动的数据闭环扮演着至关重要的角色，它加速了汽车跨域融合技术的实际部署。

从市场分析来看，2024年1-8月，行泊一体域控制器的累计配套量达到了152.9万套，市场渗透率达到了11.4%。据预测，到2025年，行泊一体域控制器的渗透率将提升至15%以上，市场规模预计将达到约580亿元。从竞争格局看，德赛西威、和硕/广达以及华为占据了超过65%的市场份额；在搭载行泊一体域控制器的车型中，Model Y和问界M7表现突出。

汽车舱泊一体方案上车进展迅速，已经在多个车型上实现了量产应用。2024年，吉利银河E5搭载了基于芯擎科技“龍鹰一号”开发的单芯片舱泊一体解决方案，领克08搭载了亿咖通的舱泊一体方案。此外，博世、德赛西威、华阳通用、纵目科技等多家供应商纷纷推出了舱泊一体方案。

底盘域与智驾域融合方面，底盘域正朝着集成化、线控化纵深发展，通过智能驾驶域与底盘域融合，实现道路预瞄，使得底盘具备一定的主动感知和控制能力，实现车辆运动控制，进而支撑车辆自动驾驶，提升整车智能化能力。目前蔚来、华为等厂商都采用了相关技术。

中央计算平台领域，目前整车（准）中央计算平台已经在多款车型上得到了应用，如蔚来、小鹏、理想、岚图、长城汽车等都采用了（准）中央计算平台来提升车辆的智能化水平，预计2025年会有更多车型采用。

尽管智能网联汽车跨域融合取得了显著进展，但仍面临多方面的挑战。包括硬件技术难题、软件架构的复杂性、成本与市场接受度的考量，以及OEM组织架构的制约。这些挑战需要行业内共同合作，突破和攻克。

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