近日，芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“芯联集成”）发布预案，拟通过发行股份及支付现金的方式收购子公司芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“芯联越州”）剩余72.33%股权。交易完成后，芯联越州将成为芯联集成全资子公司。华泰联合证券担任本次交易独立财务顾问。
该举措积极响应证监会近期发布的《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》和《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》等文件的号召，支持科技型上市公司通过并购重组提升投资价值，综合运用股份、现金等工具实施并购重组、注入优质资产，促进新质生产力发展。
芯联集成是专注于功率、传感和传输应用领域提供模拟芯片及模块封装的代工服务的制造商，作为链主企业，一方面为下游汽车、新能源、工控、家电等领域提供完整的系统代工解决方案；同时更是上游设备、材料、EDA/IP的需求方和试验方，积极推动半导体产业链的整体国产化。自2018年成立以来，公司实现投资与收入同步高速增长，近五年来，营业收入复合增长率达到110.78%，购建固定无形长期资产支付的现金累计达到319.73亿。
标的公司芯联越州系芯联集成二期项目的实施主体，拥有7万片/月的硅基功率器件产能，并围绕碳化硅MOSFET、砷化镓VCSEL激光器以及功率驱动（高压模拟IC）等更高技术平台的产能和业务构建了前瞻性的产能布局。目前芯联越州在上述新兴业务领域已取得积极成绩，其中使用第三代半导体的碳化硅MOSFET实现了650V到2000V系列的全面布局，产品核心技术参数比肩国际龙头水平，并在国内率先突破主驱用碳化硅MOSFET产品。芯联越州2023年碳化硅MOSFET出货量位居国内第一，已成为亚洲碳化硅MOSFET出货量居前的制造基地，为下游光伏、5G通信、新能源汽车等产业的技术更新提供产能基础，并已帮助芯联集成与理想、蔚来等多家头部新能源车企的签订长期战略合作协议。
交易完成后，芯联越州将为芯联集成全资持有，上市公司可通过引入产业链上下游重要参与者，推动公司产业垂直整合，实现全产业链布局，更好地助力上述业务的快速发展。上市公司拟通过本次交易持有标的公司100%股权，未来将集中优势资源重点支持碳化硅等业务的进一步发展，推动中国功率半导体产业从独立自主到创新领先，为国家高水平自立自强的发展战略助力。
本次交易系“科八条”后，科创板首单披露发股并购预案的硬科技企业并购重组，通过注入优质资产，实现产业协同，有效增强持续经营能力，进一步提升硬科技企业的国际竞争力，促进新质生产力发展。
自项目启动以来，华泰联合证券凭借丰富的项目经验及对芯联集成及半导体行业的深刻洞察与理解，在交易过程中为各方提供全方位高效、专业的支持。未来，华泰联合证券将持续助力芯联集成完成本次交易，服务客户抓住政策机遇，通过并购重组实现产业协同，增强持续经营能力，实现新质生产力的高质量发展。
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