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贸易战加码，又得掏军费了...

财富 2024-09-18 22:40 浙江

全指股债利差：2.79%（-2%-1.5%），定投倍数1.5倍（0.6-1.5），仓位9成

今天A股完全躺平，盘中一度跌破2700，最后靠郭嘉队把权重股拉起来，才勉强保住点位。

而工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等涨幅均在1%以上，

但A股70%的股票，依旧维持了下跌趋势，

最可怕的还是市场的成交量了，两市成交额4817亿元，逼近年内新低，

甚至连科创板的一只股票-从麟科技，连续13分钟都没有成交量，可见市场有多冷清。

我A这样子，基本很多人已经是彻底宣告投降了，

今年以来，食品饮料-27.7%，医药生物-27.5%，计算机-32.3%。

偏股混合基金指数-14%，全A股票下跌中位数-30%。

现在是波动也没啥波动，温水煮青蛙。

但另外一边，道琼斯、黄金、美元债都历史新高了，

中美两边的市场，算近三年的话，差距有接近100%....

这些年咱们一直在见证历史，

而这次的主题是“割裂”，

就像我们的全天候今年是+9.54%，牛20是-10%，左手赚，右手亏，也让我内心无比纠结。

.......

另外这几天倒是有两个消息值得一说。

一是美国宣布正式对中国汽车开始加征100%关税，随后尾随的还有加拿大，也同样对华加征100%的关税，

为什么要加征那么多呢？

看看国内的市场大概就明白了，9月份光一个华为问界M9，汽车销量就高达其他BBA销量之和的几倍，

而且差距还在拉大，咱们的产品力优势可见一斑。

但有一说一，中国本身对美国出口占比就不高，所以即便加税，也影响有限。

目前中国汽车出口最多的还是俄罗斯、墨西哥、巴西为主。

前十个里面，除了英国和澳大利亚稍有点销量之外，欧美市场几乎都没渗透进去。

为什么中国新能源车刚崛起，西方就要来集体针对我们呢？

要知道，当年日本在90年代的时候，曾经也是汽车大量出海，

而日本的丰田在美国卖到了汽车销量榜的第一位，美国却没有对日本征收巨额的关税，

为什么中国车有竞争力的时候，美国却选择大幅加税，将中国市场隔绝在外？

原因很简单~

一方面是双方意识形态的撕裂，中俄之间微妙的关系，导致中美开始分道扬镳，当时日美并不存在这个问题。

其次是中国的超低价格产品，加速了对欧美产业的威胁，而WTO我们获得大量顺差，成了既得利益方。

老美综合考虑这两点，所以开启了贸易战。

当然美国并不是没有对日本打过毛衣战，只是相对而言，没有把门给彻底关死，

而且日本丰田，也早在1984年就在美国设厂了，自然也就能避开一些关税的影响。

就和特斯拉在国内建厂一样，如果一个外企可以把工厂建过来带动就业和经济，那么自然就受欢迎。

那为什么中国企业不去美帝建厂？

其实核心还是成本，之前中国企业出口到墨西哥，就可以曲线卖给美国，

但后来政策趋势收紧，甚至特朗普明确说：

“一旦我上台，对墨西哥流转来的中国汽车也会加征100%关税”

这种后续一旦没空子钻了，那没办法，未来中国车企就只能去美国建厂了~

但车企真到老美，就得考虑成本和政策风险问题，

如果和tiktok一样，都做大做强了，却要以国家安全为由剥离你，

那到时候怎么办，投资岂不是打了水漂？

因此这在短期可能会是影响汽车出海欧美的重要因素。

………

操作方面，最近无，下半年我基本停掉了很多的操作，持有海内外筹码躺平为主，收益基本也没有新高了。

另外明早美联储9月议息会议就要揭晓了，市场将决定之后是利率降低50BP还是25BP。

目前降50BP概率63%，降50BP意味着美元将面临一定贬值压力，利好TLT这种美元长债以及黄金；

降25BP概率37%，降25BP意味着降息不及预期，美元短债相对好些；

发文前美股微跌0.2%，投票尚未可知，

当然我自己目前是这俩均衡配置，所以不会太在意期限的选择。

………

9月19号转债：

暂无

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDk1MjA3Nw==&mid=2651856111&idx=1&sn=31df854056025443a605ce1dbbff6d87

思哲与创富

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