逢低关注国企改革、兼并重组主题,半导体、机器人等新质生产力方向以及中证A500ETF等宽基ETF基金。
作者 | 丁臻宇
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1、市场概况
美股:
美东时间周三,美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.22%报44148.56点,标普500指数涨0.82%报6084.19点,纳指涨1.77%报20034.89点。科技股方面,特斯拉涨近6%,谷歌涨超5%。中概股多数下跌,腾讯音乐跌超5%,晶科能源跌逾4%。
A股:
周三,A股三大指数涨跌不一,截止收盘,沪指涨0.29%,收报3432.49点;深证成指涨0.33%,收报10848.42点;创业板指跌0.11%,收报2261.58点。沪深两市成交额达到1.78万亿元,较前一日萎缩超4000亿。
港股:
周三,港股再度高开低走。截至收盘,恒生指数跌0.77%,报收20155.05点,科技指数跌1.31%,报收4531.58点,国企指数跌0.78%,报收7249.38点。
外汇债市:
周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2590,较上一交易日跌97个基点,夜盘收报7.2615。人民币对美元中间价报7.1843,调升53个基点。
银行间现券午后转强,30年期“24特别国债06”收益率下行2.15bp,10年期国债及国开活跃券下行2bp左右,“24附息国债11”一度下行至1.82%下方。国债期货午后跌幅缩窄,30年期主力合约收跌0.03%。“二永债”成交活跃,收益率上行。
黄金原油:
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.3%报2753.8美元/盎司,COMEX白银期货涨0.13%报32.79美元/盎司。
国际油价全线上涨,美油2025年1月合约涨2.61%,报70.38美元/桶。布油2025年2月合约涨2.01%,报73.64美元/桶。
2、宏观经济与政策
国内经济数据:
国家铁路局:1-11月份,全国铁路旅客发送量完成40.15亿人次,同比增长12.6%,年度旅客发送量首次突破40亿人次大关,创历史新高;全国铁路货运发送量47.15亿吨,同比增长2.5%。
中汽协数据显示,11月,我国汽车产销分别完成343.7万辆和331.6万辆,环比分别增长14.7%和8.6%,同比分别增长11.1%和11.7%。中汽协预计,12月汽车市场将会持续向好,汽车产销全年将继续保持在3000万辆以上规模。11月,新能源汽车产销分别完成156.6万辆和151.2万辆,同比分别增长45.8%和47.4%,新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.6%。
政策动向:
12月11日,国务院办公厅关于同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》的函发布。这意味着义乌将迎来新一轮国贸改革。方案指出,支持义乌深化重点领域和关键环节改革,在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试,着力解决深层次体制机制问题,加强内外贸一体化标准建设,推进“一带一路”沿线合作,创新支持中欧班列高质量发展,为我国转变贸易发展方式、加快建设贸易强国探索经验,为拓展国内国际市场、畅通国内国际双循环作出更大贡献。
教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知,2027年底前,教育系统软件正版化工作长效机制基本建立,教育系统软件正版率显著提升,全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件,使用未经软件著作权人授权的软件情况基本杜绝。教育系统工作人员、教师、学生版权保护意识普遍增强,尊重和保护知识产权成为师生的自觉行动。
国际宏观事件:
美国11月份CPI环比上升0.3%,同比上升2.7%,核心CPI环比上涨0.3%,同比上升3.3%,均与预期一致;数据公布后,交易员们增加了对美联储12月份降息的押注。
据媒体援引韩国官员的话报道,警方周三突击搜查了尹锡悦的办公室。这标志着针对戒严令风波的调查行动进一步升级。报道称,在警方突击这间办公室时,尹锡悦不在场,自上周六以来他一直未在公众场合露面。警方调查人员出示了一份搜查令,其中指明尹锡悦为搜查对象。
3、行业与板块分析
重点行业动态:
海关总署发布的最新数据显示,今年前11个月中国集成电路出口达1.03万亿元,首次突破万亿元,同比增长20.3%。有分析称,全球终端市场需求增加,特别是智能手机和个人电脑的需求逐渐回升,同时各国在生成式人工智能、智能汽车等产业的布局加快,都对我国集成电路的出口产生了拉动作用。
板块轮动策略:
集成电路是下游手机、电脑等智能终端的核心元件,上游元件集成电路的销量是下游智能终端产量的前置指标。要准确预判今年电子产业链公司的业绩,还需要观察未来几个月集成电路进出口情况。首创证券表示,应着重推荐关注两个方面,一是关注现金流较好的、低估值的公司。二是关注华为三折手机、苹果iPhone16相关投资机会。
4、个股关注
000***
公司的主营业务为通过网站、API、AI lab等智能技术,为供稿方、使用方、平台方提供内容生产、管理、交易、分发以及保护的全流程服务。公司是是国内最早将互联网技术应用于版权视觉内容服务的平台型文化科技企业。公司的核心商业模式为:整合全球及本土海量优质全面的图片、视频、音乐、矢量、插画、字体等版权素材内容,通过业内领先的大数据、人工智能、云计算、区块链等技术为支撑的互联网智能服务平台,为上下游海量的供稿方、使用方、以及平台方提供基于“优质内容+智能技术”的高效服务。
002***
公司是国内稀缺的高端运动服饰品牌企业,拥有强稳定性的高ROE消费品。公司主要业务为服饰研发设计、品牌推广、营销网络建设及供应链管理。公司的主要产品为高尔夫系列、生活系列和时尚系列。
个股要闻:
南山铝业(600219)公告称,公司拟以集中竞价交易方式回购股份,回购金额不低于3亿元(含),不超过6亿元(含),资金来源为公司自有资金。回购股份将用于注销并减少公司注册资本。回购股份价格最高不超过6.24元/股。
宁波方正(300996)公告,公司拟用自有或自筹资金以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司购买福建骏鹏通信科技有限公司40%的股权,交易价格为人民币3.4亿元。
湖北宜化(000422)公告,公司拟以支付现金方式,受让公司控股股东宜化集团持有的宜昌新发投100%股权,交易价格为32.08亿元,构成关联交易及重大资产重组。本次交易完成后,宜昌新发投成为公司全资子公司,公司持有新疆宜化股权比例将上升至75%。宜昌新发投为持股平台公司,除持有新疆宜化39.403%股权外,未持有其他公司股权,不从事具体业务;新疆宜化主要从事PVC、烧碱、尿素等化工化肥业务,其重要控股子公司宜化矿业主要从事煤炭开采业务。本次交易完成后,公司的主营业务为化肥产品、化工产品、煤炭的生产及销售,形成完整的化工上下游产业链。
海天味业(603288)公告,为进一步推进全球化战略,提升国际品牌形象和综合竞争力,公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市(简称“本次发行上市”)。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。
明星股与题材股:
周三,上涨股票数量超过3800只,题材股炒作情绪高涨,涨停股票数量超过150只。抖音豆包及消费电子概念股集体大涨,省广集团等多股涨停。机器人概念股走势分化,爱仕达等20余股涨停。大消费板块集体爆发,商贸零售、食品等方向领涨,一鸣食品连续12天涨停,中百集团、海欣食品、桃李面包、杭州解百等多股涨停。
周三,145股涨停,36股炸板,封板率为80%,一鸣食品12连板,山东玻纤6连板,爱仕达19天12板,日上集团11天10板,东方智造16天10板,建设工业8天7板,宜宾纸业、天域生物4连板,广安爱众15天9板,江南高纤、奋达科技12天7板,华丽家族、宁波精达6天5板,中百集团8天5板。
山东玻纤6连板
山东玻纤走出6连板,异动原因:玻璃纤维+涨价+山东国资。1、近期机构研究分析,2024年11月27日及28日,包括山东玻纤在内的多家头部玻纤企业发布调价函,调价幅度为10%-20%,此次调价为年内二次复价,行业盈利能力有望进一步改善。公司主营业务是玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售,并在沂水县范围内提供热电产品。2、 公司属于国有企业,最终控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
山东玻纤连续涨停期间,累计上涨77%。
业绩方面,公司前三季度营业收入为14.87亿元,同比下降10.38%;归母净利润为-1.11亿元,同比下降204.56%;扣非归母净利润为-1.22亿元,同比下降441.53%;基本每股收益-0.18元。
国务院同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》的函发布
相关概念:002***、600***等。
两部门:2027年底前教育系统软件正版率显著提升
相关概念:600***、000***等。
苹果推出融合ChatGPT的Siri
相关概念:300***、301***等。
风险提示:
冠城新材(600067)公告,公司实际控制人、董事薛黎曦收到中国证监会出具的《立案告知书》,因涉嫌内幕信息公开前建议他人买卖股票、短线交易“冠城大通”,根据相关法律法规,决定对其立案。本次事项系对薛黎曦个人的调查,其不参与公司日常经营管理,该事项不会对公司董事会运作及日常经营活动产生重大影响。薛黎曦将积极配合开展调查工作。公司将持续关注上述事项进展,并及时履行信息披露义务。建议投资者谨慎操作。
5、资金流向
大盘资金流向:
周三,两市主力资金净流出282.81亿元。北向资金成交2063.07亿元,占A股总成交额的11.62%。交易所公布的当日沪深港通十大成交股显示,贵州茅台、赛力斯、农业银行位列沪股通前三,成交额分别为19.47、16.68、7.99亿元;宁德时代、东方财富、歌尔股份位列深股通前三,成交额分别为19.12、16.06、12.96亿元。
行业与板块资金流向:
主力资金净流入通信设备、光学光电子、消费电子等板块,净流出软件开发、互联网服务、专用设备等板块。
个股资金流向:
视觉中国(000681)主力资金净流入7.14亿元,显示该股依然受到机构青睐,但需注意高位震荡的风险。
6、今日操作建议
操作策略:
巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地,A股已逐步探明市场底部,并出现中长期介入机会。当前,市场正处于一个大级别上行趋势的调整期中,且调整临近尾声并面临上破压力。A股经过调整后重返强势区域,政策红利将推动新一轮上升行情逐步展开,建议逢低进场。具体方向上,逢低关注国企改革、兼并重组主题,半导体、机器人等新质生产力方向以及中证A500ETF等宽基ETF基金。
风险控制:
短期大幅拉升之下,应该留意短期可能的大震荡。而当前增量资金介入之下,仍有新的观望资金有入场的意愿,一旦震荡回落,指数仍有再次拉升的可能。
7、机构观点
券商研究报告摘要:
国泰君安证券近日发布2025年中国权益投资策略展望,中国股市底部已经出现,“转型牛”的条件正在形成。经历长时间持续调整,悲观预期和微观结构出清,是股市具有估值弹性的先决条件。决策层对扭转经济形势与支持资本市场态度的积极转变,是构成远期预期上修、摆脱“熊市思维”与股市底部抬高的重要基石。资本市场改革提升股东回报,而化解债务、推动改革与稳定资产价格,有望构成中国经济发展的新“三支箭”,中国股市的转型牛正在形成。
投资大师观点:
沃伦·巴菲特:我很重视确定性,如果你这样做了,风险因素对你就没有任何意义了。股市并不是不可捉摸的,人人都可以做一个理性的投资者。
投行与基金经理动态:
壁虎资本基金经理张小东认为,政治局会议对A股来说最客观的影响在消费、地产、科技等行业中。从当前的政策来看,市场情绪得到了进一步的升温,随着年底宏观经济政策进一步落地,市场情绪已经明显得到提振,在这样的情况下A股跨年行情是值得期待的。市场将在扩大内需、科技创新等方向演绎。
股民对市场观点:
某股民在评论区发表市场看法:牛市还会很长,耐心等待“好价格”买入“好公司”,将来回报一定丰厚。
8、重要日程
经济数据发布:
知识分享:
什么是波峰和波谷?
波谷是指股价在波动过程中所达到的最大跌幅区域。
波峰是指股价在波动过程中所达到的最大涨幅区域。波谷与波峰属于波段操作中的买卖进出区域,主要由以下一些条件组成:
1、箱体运动的箱形顶部和底部位置;2、布林线的上轨线和下轨线;3、趋势通道的上轨趋势线和下轨支撑线;4、成交密集区的边缘线;5、投资者事先制定的止盈或止损位;6、股价以轴线之间的平均偏离值的位置。
投资者通过结合其他指标综合分析判断股价走势,按照波段行情的不同运行方向进行买卖操作。
市场展望:
波段投资者这里整体谨防指数的冲高回落,建议逢高减持,等待跨年以及春季行情的低吸时机。而对于期望加仓的投资者,不建议盲目追进,耐心等待新的上车时机。机会方面,可继续跟踪受益于会议影响的化债(环保、建筑材料、计算机、建筑装饰及公用事业等板块)、内需(家电、汽车、食品饮料等)以及新质生产力(数字经济、高端装备、生物技术、智能电车、能源转型、未来产业等)等方向。与此同时,题材方面,可重点留意央国企的并购重组相关机会。
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