工作流程
经常会有朋友对保险经纪人这份职业感兴趣。
给大家分享一下客户来了之后TT酱的工作流程，希望能让大家对这份工作有更清晰的了解～
需求分析
① 初次接触：
做好拓客这一前置环节后，有潜在客户来咨询时，及时响应。简单介绍自己和能提供的保险服务求。
比如：
我通常会发🔗我就是我，不一样的TT酱 来介绍自己；
发🔗TT的家庭保障咨询服务流程 来介绍我可以提供的服务。
建议大家也可以跟我一样，把这两块内容写个推文或者做个海报，因为使用频率真的非常高。
② 深入交流：
先可以通过一些问题，类似：
“您目前主要想通过保险解决哪些方面的担忧？是疾病？意外？养老？还是小孩的教育呢？”……
来挖掘客户内心真正的需求，并认真做好记录。
然后了解客户的家庭情况（家庭成员、年龄、健康状况）、经济状况（收入、支出、负债）、已有保险情况。
再和客户约一个具体的时间段进行详细沟通，这个沟通很关键。
建议在这次沟通中，给客户科普下完整的家庭保障框架。
然后结合科普和客户本人的实际情况，和客户一起盘点下哪些险种ta需要，哪些险种ta不需要，进一步细化梳理一下ta的保险需求。
方案定制
① 产品搜罗：
根据客户需求，综合考虑保障内容、赔付条款、价格等因素，挑选出最适合客户的保险产品组合。
ps：为了方便大家学习参考，我们团队的产品对比表每个月定期更新。
方案讲解
提前约好讲解时间和方式（线上or线下）
投保协助
搜集客户准备投保所需的材料，比如身份证、银行卡、健康检查资料等。
梳理好客户的投保资料，指导客户填写投保单，做好健康告知。
仔细核对客户的信息和投保内容，确保准确无误。
售后跟踪与服务
写在最后
这篇主要写客户来了之后的工作流程，对于保险经纪人来说，拓客也是非常非常重要的工作。
保险经纪人要做的事真的还挺多😂
TT酱之后也会写相关主题的推文，欢迎大家持续关注😊
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