今晚会员直播，恰好要聊特朗普当选与否，对下半年美股A股港股资产的影响和变数。
半年一次策略会，值不值看下面目录，2999知识星球看一年信息提醒，还有直播和线下聚会，不加入是自己的损失。
分享时间：2024年7月14日
分享人：灵哥+文慧
关键事件和变量
1. 美联储9月降息，当前市场押注在90%
利好，美债，港股，部分中概，石油，大宗资源等；利空美股科技龙头，美元。黄金前期涨的挺多了，除非是有更大危机，要观察。
2. 开会，消费税改革，地产去库存
利好免税零售，有弹性的地产等
3. 特朗普接近当选。
利空某些出海企业。
主题探讨：
1. 高股息
下半年是否可持续维系？是否会分化，哪些高股息仍然有投资价值，重点关注哪些指标？哪些涨的过快要小心？海油，电力，银行等应该如何评价。
2. 出海
特朗普当选对出海的影响，比亚迪为何利好？因为在土耳其设工厂，泰国工厂，绕过关税。
其他工程机械，电网等出海如何看，如何分析？
3. 华为
无非手机和汽车两条线，手机供应链和当前的果链有重合，消费电子持续复苏，国产替代概念等，叠加AI，卫星等新质生产力的关注。
汽车，华为加持，北汽，江淮等
4. 英伟达和周期股探讨
顺周期如金融，白酒，互联网下半年是否有望稳定？英伟达作为周期股的风险。（半导体典型周期股）
5. 总体A股和港股
村长见了沙特公共基金投资总裁，意味深长，沙特会来托A股吗，低位抄？
每一次降息，都利好港股，港股的核心资产有哪些？
结语：
上半年灵哥和大家谈的高股息，出海，国资垄断铜铝金属资源，黄金，比亚迪等全部兑现。
历史不会简单重复，下半年也不会简单重复上半年的主题，要理解有很多已经涨上去，也有很多新的变数如美国大选等。
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