目前，矿产已成为全球多国竞相争夺的战略资源。英国《经济学人》刊文称，中国控制着世界上很大一部分的矿产，随着中国生产的矿产占全球矿产总量的份额继续扩大，美西方国家感到愈发焦虑。
近期，全世界紧密关注的美国大选落下帷幕，特朗普再次当选美国总统的结果犹如一颗投入湖面的巨石，所激起的涟漪会波及到各个行业，矿业也不例外。每一次大选过后，新总统的政策主张和施政方向都会给矿业行业带来显著的影响。
中国积极争取全球矿产资源
《经济学人》文章称，目前世界上约一半的镍和锂、2/5的钴和1/5的铜都由中国矿企生产，这一比例还在不断增长。10月8日，一家中企宣布在阿富汗艾娜克铜矿项目一期工程上投资超50亿美元。后一天，中国紫金矿业集团表示，将斥资10亿美元在加纳建造一座金矿。10月14日，不少中国公司承诺在未来五年内向赞比亚矿业投资50亿美元。
2013年至2023年，中国矿企对外投资情况表（单位：十亿），深红色部分为对铜矿的投资金额，浅红色为对其他矿产的投资金额。
去年，少数股权投资之外，中国公司向海外的矿山投资了约160亿美元。《经济学人》指出，这是十年来的最高数字，所有这些投资也让一些中国矿企走向逐渐成为全球矿业巨头的道路。紫金矿业2023年的铜产量已达到全球矿业巨头必和必拓（BHP）的3/5，紫金矿业的市值在五年内飙升了500%，达到600亿美元以上，已超过巴西矿业巨头淡水河谷。河南矿业公司洛阳钼业通过收购刚果（金）的大型钴项目，现在成为了世界上最大的钴生产商。
在具体矿产投资上，中国公司也非常具有战略性。《经济学人》称，随着中国在电池、电动汽车和太阳能电池板等产品上越来越具有竞争力，中国对海外矿业的投资也越来越多。铜矿是电气化的重要材料，去年中国企业对这种这矿产的投资约占其海外矿产投资的3/5。
《经济学人》发现，中国矿企在国外开采的矿石一部分留在国外，但大部分被运到了中国，为中国庞大的金属生产基地提供了丰厚的养料。中国供应了全球60%的电池级锂、65%的镍、70%的钴和90%的稀土。很多中国矿企甚至已将业务延伸到供应链下游，把这些金属卖到其他工厂里去，生产了全球一半的电动汽车、4/5的锂离子电池和太阳能板。
中国在几种制造电池的关键矿产供应链中占据主导地位，深红色部分代表中国，从上至下列出的矿产分别为铜、锂、钴、石墨和稀土。
西方国家担忧对中国矿产的依赖加深
“随着中国对全球采矿业的控制力加强，西方——尤其是美国——为自己对战略对手的依赖越来越深而感到焦虑。”《经济学人》称，西方的政策制定者在过去几年进行了大量思考，但没有取得什么实际进展。美国《外交学者》称，2022年，在50种指定关键矿产中，美国有12种100%依赖进口，31种超过50%依赖进口。其中，中国是30种关键矿产的主要生产国，占关键矿产加工的80%。
于是，美国政府开始明里暗里地针对起中国关键矿产。
在2024年中非合作论坛北京峰会召开前不久，美国政府宣布，将延长“洛比托走廊”以覆盖坦桑尼亚的镍矿床。美国和平研究所（USIP）分析指出，这将扩大美国获得非洲关键矿产的机会，并有可能在非洲建立第一条东西向的铁路，而这与中国帮助坦桑尼亚、赞比亚修建的即将迎来升级的坦赞铁路处于竞争关系。
这条修建于20世纪70年代的坦赞铁路，旨在帮助赞比亚通过坦桑尼亚出口铜。美国和平研究所称，升级后功能齐全的坦赞铁路将显著增加非洲关键矿产对印度洋的出口，可能会引发东西方对中非矿产的直接竞争。
同时，美国也在鼓励国内的矿产开采。今年10月24日，美国政府批准在内华达州建设一座大型锂矿，这是2002年来美国的第四个关键矿产矿场。同日，美国政府宣布给一批矿业公司提供税收抵免，以鼓励他们提高关键矿产的产量。英国《金融时报》当时指出，这都是美国试图打破中国在关键矿产领域主导地位战略的一部分。
据悉，拜登政府早在2021年就提到所谓的“关键矿产计划”，他们认为现在这些产业被中国控制太多了。
中国在关键矿产相关技术创新方面投入巨大且成果显著。无论是矿产勘探技术、开采技术还是加工技术，中国都有自己的研发团队和创新体系。这些技术创新使得中国在关键矿产领域能够不断提高资源利用效率和产品质量；与此同时，美方的技术却在一点点衰退，让他们难以找到平衡点。
美国积极与加拿大、澳大利亚、巴西等关键矿产资源丰富的国家建立合作关系，通过签订贸易协议、投资合作等方式，确保美国能够稳定获取关键矿产资源。例如，美国与加拿大在稀土、锂等关键矿产领域开展合作，但现在的问题已经不是拜登政府能解决的了，他们只能留给下个任期。
美媒还在报道中提及，美国投入大量资源用于地质勘探技术的研发，以提高关键矿产资源的发现率。例如，美国地质调查局、美国国家地质学家协会和其他联邦、州、私营部门组织合作启动新的地球测绘资源倡议，利用先进的测绘、航空遥感和地形测量技术开展地质勘探工作，但这些方法都是乏善可陈。
美国要重建这样大规模、高效率的加工产业并非易事。不仅需要巨额的资金投入来建设厂房、购置设备，还需要培养大量的专业技术人才和熟练工人，意味着要从头开始。
值得一提的还有，文章还暗示中国已经成为全球关键矿产市场的重要参与者和主导者之一。中国的关键矿产贸易网络遍布全球，与众多矿业资源丰富的国家建立了长期稳定的贸易关系，而美国在关键矿产贸易方面面临诸多挑战。其国内市场对关键矿产的需求虽然也很大，但由于自身供应不足和加工能力有限，在国际市场上的议价能力受到影响。此外，美国在贸易政策上存在一定的波动性，例如贸易保护主义措施，让他们每次和中国“管制战争”时都是心有余悸。
特朗普上台将对矿业有何影响
《经济学人》称，在今年美国大选中，民主党和共和党在不少问题上意见相左，但建立矿产储备以确保美国“经济和国家安全”这一想法得到了两党的一致支持。不过，矿产储备可能不会减轻美国对中国矿产的依赖，如果美国想摆脱对中国矿产的依赖，还需要付出更多努力。随着中国采矿业开采得更快、更远，中国对关键矿产的掌控力只会越来越难松开。
11月6日，据美国媒体测算，美国共和党总统候选人特朗普在2024年美国大选中已获得当选总统所需的270张选举人票。而特朗普当选，无疑对美国地勘与采矿业是重大利好消息，美国民间素有“川普王，矿业兴”的说法。
在特朗普执政期间，政府大幅放松了采矿业的环境和安全监管，旨在减少行业的监管负担，促进采矿业发展。同时鼓励在联邦土地上扩大石油、天然气和煤炭等化石燃料的开采。特朗普还支持在阿拉斯加国家野生动物保护区进行石油勘探和开采。特朗普承诺复兴美国煤炭产业，取消了奥巴马政府的"清洁电力计划"，放宽了对煤炭发电厂的排放限制。强调稀土矿产对国家安全的重要性，鼓励国内稀土开采，减少对中国的依赖。 同时简化采矿项目的审批流程，缩短审批时间，以加快项目启动。鼓励采矿技术创新，提高采矿效率和安全性。强调增加国内矿产资源开发，减少对进口矿产资源的依赖。
特朗普曾公开表示“我们将让矿工重返工作岗位”。 这一系列对美国地勘与采矿业利好政策，在拜登上台后基本都被推翻。
拜登政府在地质采矿业方面的政策主张与特朗普政府有很大不同，更注重环境保护和可持续发展。重新加入巴黎气候协定，承诺到2050年实现净零排放。推动清洁能源转型，减少对化石燃料的依赖。加强环境保护法规，恢复一些被特朗普政府取消的环境保护措施。限制在敏感生态区域的采矿活动。鼓励采用更环保、更可持续的采矿技术和实践。支持矿区复垦和环境修复项目。与盟国合作，确保关键矿产的供应安全。更多考虑原住民在采矿项目中的权益和意见。加强对采矿业的环境和安全监管。就在去年9月份，拜登政府宣布，将禁止在阿拉斯加广大地区进行新的石油和天然气钻探。这项新的禁令涵盖阿拉斯加国家石油储备区（NPR-A）的430万公顷土地，相当于全面积的40%。拜登的一系列骚操作，让美国“国家矿业协会”差点直接骂娘，矿业协会三天两头发表文章公开质疑拜登政府。例如“拜登政府在矿业政策上的反复无常是愚蠢的”“拜登愚蠢的采矿政策：对美国矿产安全构成威胁”“NMA 谴责拜登政府无端取消钻探项目”。
特朗普做为唯利是图的商人，曾把“关税”称作是字典中最美丽的词汇。上台后必定挥舞关税的大棒，到时候全球将更加封闭和割裂，各国互相增加关税的风险非常高。印尼近期就对本国煤炭零关税出口提出了新的看法，据悉：印尼准备计划对钴、煤炭、铜、铝土矿、硅等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令，此举旨在推动国内各产业下游发展。
特朗普当选后继续利好美元、美债，铜在宏观面存在部分承压。从历史经验来看，特朗普上个任期内对美联储货币政策干预较多，在财政和货币政策上双宽松，美国通胀中枢或继续抬升，对有色金属相对利好，但考虑2025年铜原料继续吃紧，且预计全球铜需求有所改善背景下，铜价将继续获得底部支撑。并且在美国大选结束后，国内或将进一步释放宏观利好，空间值得期待，进一步令铜价相对坚挺。
特朗普上台，会刺激科技脱钩前提下的替代概念股资产上涨，军工股、稀土、芯片等。传统的出口概念股，会下跌。大基建概念股会上涨。对加密货币是利好，对黄金中性偏空，对传统能源是利好；特朗普当选对中概股偏空，对中国新能源、汽车等行业偏空。
文章来源：观察者网、唯艺陈设艺术
添加小编微信可进行业交流群
