7GWh!千亿光储巨头的反内卷样本

文摘   财经   2024-10-18 16:11   广东  

反内卷的战斗已经打响!7月30日的中央政治局会议首次提出“反内卷”10月14日,天合光能、协鑫集团、通威股份等16家光伏大企业在中国光伏行业协会专题座谈会“强化行业自律,防止‘内卷式’恶性竞争”达成共识。
3年走完光伏10年路程的储能业也是深陷内卷漩涡。而防止内卷式恶性竞争,除了在于政策引导、机构监督、头部企业带头外,更在于中国储能企业是否具有足够宽广的战略视野和与之匹配的实力。
低手内卷,高手升维破局阳光电源押注625Ah、中车株洲所选择688Ah,当储能系统集成商反向定义电芯,打响争夺产业链话语权的升维竞争,天合光能、晶科能源、东方日升等光伏组件商深化光储协同的组合打法,开辟了创造增量价值的高维竞争空间。
在这场更高维度光储跨界之战中,天合光能以3.98亿元归母扣非净利润在行业中领先,是少数连续两季度盈利的光伏组件龙头企业。其中储能业务出货1.7GWh,同比增长293%,系统产品的毛利率显示远高于组件本身。

天合光能业绩逆势上扬的底层逻辑和密码是什么呢?天合储能副总裁冯玟生就相关问题作出了回答,总结起来主要为以下两点:

一是储能全栈自产自研、锚定市场精准化布局;

二是光储协同系统解决方案的差异化竞争。

近3倍!储能业务增速最快

今年以来,在一众跨界转型储能的光伏企业中,天合光能战绩显著:截至2024年中储能电池舱及系统累计出货近7GWh,单是今年上半年储能出货近1.7GWh,同比增长293%;储备项目超过70GWh。天合储能连续三个季度蝉联BNEF Tier1一级储能厂商名单的企业。

作为增速最快的储能业务,天合光能很早就确定了垂直一体化的技术路线,聚焦储能产品经济性和安全性两大需求点,构建了包括储能电芯、储能电池舱、储能变流器、户用储能以及综合智慧能源管理系统的全栈能力,形成了独有的核心竞争力。同时,天合光能加快了储能业务的垂直一体化产业布局,先后在常州、滁州设立生产制造基地,产品组合产能达12GWh。
更为重要的是,天合光能基于光伏+储能的基因优势,以高效组件+跟踪支架+储能系统的强强组合,提供光储融合全栈自研系统解决方案,为终端客户带来更高的发电收益、更低的BOS成本及度电成本,成为助力光储融合的生力军。

图为:天合光能在三大光储场景的主要布局情况

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其中,在储能业务板块,天合储能针对地面电站、工商业、户用三大赛道,进行了有节奏的精准布局。

据天合储能副总裁冯玟生介绍,在大储赛道,今年天合储能推出新一代柔性储能电池舱Elementa 金刚2,搭载自研车规级、循环寿命达12000次的314Ah天合芯,储能系统度电成本可降低32%,并应用于连云港青口盐场渔光互补光伏复合项目配置储能45MW/90MWh、青海克鲁克75MW/300MWh电网侧共享储能电站等。

面对业界激烈的竞争环境,天合储能针对当前工商储用户对于安全、收益、运维的核心顾虑,前瞻性地将314Ah大容量电芯与工商储产品有机结合,于2024年6月推出行业首款AI仿生液冷125kW/261kWh工商业储能系统Potentia蓝海2,相较前代实现场站占地面积减少38.1%,能量密度提升55.9%以上。

图为:对于已渐成市场主流的125kW/261kWh液冷储能柜,天合储能发布节奏要早于其他工商储厂家(图表源于天合光能产品中心)

考虑到户储最大的市场主要是在欧洲,天合储能集中布局高端市场,包括德国、意大利等。值得一提的是,天合储能也是中国国内首家自主品牌户用储能电池系统荣获日本JET证书的中国企业。

此外,针对全球各地市场需求的差异性,天合储能采取灵活战略,根据不同地区的需求,提供最适合当地客户的产品和服务。从沿海到西北,从美国到英国、德国,天合储能实现了多个储能项目交付与落地:

  • 9月,天合储能与北美知名储能项目开发商及业主Lightshift Energy共同宣布,双方合作的、位于马萨诸塞州的四座电网级储能电站已全部顺利交付、并完成安装调试。

  • 10月,天合储能宣布与全球知名储能开发商Eku Energy合作的Maldon BESS顺利完成并网并正式投入运营。在英国,天合储能储能业务累计出货超1GWh。

  • 10月,天合储能携手欧洲可再生能源开发商Aquila,在德国荷尔斯泰因州斯特吕贝尔(Strübbel)启动了一个标杆性的电池储能项目。项目容量达100MWh,采用天合储能先进的电池技术和TrinaStorage Elementa金刚系列电池舱在内的一体化AC侧集成解决方。

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光储协同方案有更大市场空间

突出的储能战绩背后,是天合光能充分发挥光储基因优势,全面战略布局光储融合智慧能源,探索出一条光储深度协同的成功路径。

 近500GWh!光储融合是终极形态
光储并济正在成为未来的主流趋势,谁掌握了这个赛道,就决定了未来的“前途”。

据数据显示预测,光+储将成为全球最大的需求市场。2030年整个储能市场将达880.1GWh,“光伏+储能”一体化市场将达到490.8GWh,占比超过一半。

“光储融合是未来的终极形态。”天合储能副总裁冯玟生指出,当前光储融合大多数时候沦为纸上谈兵,光伏和储能从产品到业务形态呈现上各自为战。光储融合要实现“1+1>2”,需要技术、业务、场景上的深度融合,才能实现储能系统效率和经济性的最大化。基于此,天合光能与光储时代同频,致力于推动光储融合发展。

 光储协同发展三大优势
当前光储的竞争格局主要分为逆变器厂、电池厂及光伏组件厂三大阵营。其中,光伏组件厂商面对下游客户,具有天然的发展储能业务的优势。
图为:光储竞争格局中的三大阵营

作为全球光伏组件龙头——天合光能的光储融合优势凸显

一是先天优势:深耕光伏27年,从全球化视角来看,在产品和技术的领先性、区域的服务能力、市场渠道资源、企业的品牌影响力等方面都建立了较好的基础优势。光储协同的客户比例超过65%,这是光储协同的基石。

二是方案优势:光储协同不单是光+储的场景融合,技术层面并非简单的物理叠加。天合光能的光储融合系统化解决方案思维,超越了单一技术层面的优化,从整体电站的设计、建设到运维管理,提供了一体化的智能解决方案。

据天合储能副总裁冯玟生介绍,天合光能致力于从产品领先者成为解决方案的领导者。基于光伏组件环节的创新能力,叠加储能全栈自研能力,针对不同的应用场景,可通过光储的整体设计降低客户初始成本,并以可靠的产品和本地化服务,降低运维期间的成本。

三是光储资产价值提升:未来光储项目在资产价值提升方面可挖掘的空间很大。天合储能副总裁冯玟生表示,天合光能从数字化平台到运维体系,积累了丰富的电站建设、项目运营管理经验。未来储能更为关注,如何更好地通过光储协同性提升光伏发电的利用率,参与电网辅助服务、电力交易环节等。为此,天合光能基于数字化运营经验,深度挖掘光储项目的多样化盈利模式和价值,更好地帮助客户实现光储资产的价值提升。

正是因为这三大光储优势,天合光能在光储市场表现强劲,参与多个光储项目,包括海松江首个光储充一体化零碳园区、江西鹰潭光储充一体化场站等。

当前,在储能赛道加速进入洗牌深水区之际,天合光能等具备光储基因的一体化厂商凭借海内外渠道、技术、成本和现金储备优势保持市场竞争力,有望率先突破内卷、穿越周期,不断夯实行业地位。

值得一提的是,天合光能正式参编《行家说储能绿皮书:工商业储能产业资源调研报告》,分享工商业光储发展战略和项目经验,共同探索当前工商业储能产业共性问题,共建工商业储能项目资源池。

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