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节前提示的反弹，目前还在继续，不过今天涨的不过瘾呀，美联储降了50个基点，已经算是有些超预期了，但大盘只涨了0.69%，很多人都感觉差点意思。不过大家也别不平衡，美股昨晚就是冲高回落的，今天日本股市虽然高开了，但全天都只是震荡，而韩国股市今天压根就没涨。美联储降息是全球性问题，今天整个国际资本都不是很兴奋，同时叠加A股自身的量能不足，所以涨幅也就很少。但我们和海外最大的区别，就是外海股市普遍在高位，而我们在低位，所以利好对A股会更持续一些。所以明天市场还有冲高，但幅度就得看成交量了，进一步放量的话，明天就还有可观的涨幅。但如果不能放量的话，上攻同样还会有，但幅度就有限了。
今天消费股领涨，比如乳业、食品饮料、酿酒、粮食等板块，这些板块的上涨让大家很意外，因为它们之前实在是太弱了。今天的行情大家不要从消息面上去做解读，因为最近的消费数据很差，比如8月份社会消费品零售总额，其增速从2.7%回落到了2.1%。也有朋友认为马上十一的，可能消费要起一波，但中秋节白酒销量整体下滑了10%，高端白酒下滑的更离谱，有经销商称茅台中秋下滑了30%。那今天为什么涨呢？第一点是外资偏好消费，美联储降息最直接的利好，就是外资会逐渐流入。不过第二点才更关键，现在资金想进攻但还不敢太激进，就只能做绝对超跌的。乳业、转基因也好，食品饮料、酿酒也罢，都是刚刚创了新低的板块，而且早就跌破了年初低点，是我之前就强调过的绝对超跌的板块。消费股大家很久都不关注了，农业股则是偏防御属性，所以今天指数涨的不错，但赚钱效应却不是特别强。市场的赚钱效应想要起来，还得看科技股的带动，而今天异动的科技股，正好就是最近我一直强调的软件方向，比如华为欧拉和鸿蒙，短期有望继续。之所以我们能提前定位到软件方向，不仅因为华为全联接大会将于9月19日-21日召开，还有“纯血鸿蒙”将于9月底推出正式版，更关键的是软件中多个细分方向，近期都是量能充足的。当市场情绪从冰点开始一点点回暖的时候，“位置足够低”或“量能持续充足”才会有短期的确定性，资金才敢于优先关注。最后再分析一下光刻机，今天冲高回落了，关键是龙头放量的冲高回落，不过上涨可能还没走完，但短期要先调一调。板块轮动仍是主旋律，并在绝对超跌（消费）、消息刺激（光刻机）、量能充足（软件）中轮动。
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