【热点前瞻】

荣耀终端股份有限公司申报登记 迈出IPO重要一步

相关概念股有爱施德(002416)、维信诺(002387)等

防止内卷式恶性竞争 电池隔膜行业加强供给侧管控

相关概念股有星源材质(300568)、恩捷股份(002812)等

同时公布两项专利 华为发力量子科技领域

相关概念股有雄帝科技(300546)、吉大正元(003029)等 

深度整合ChatGP OpenAI正筹谋入局浏览器市场

相关概念股有昆仑万维(300418)、智度股份(000676)等

增长迅猛 中国机器人密度跃居世界第三

相关概念股主要有江苏北人(688218)、三丰智能(300276) 等。

快手可灵AI上线业内首个视频模型定制功能

相关概念股主要有因赛集团(300781)、中广天择(603721)等

特斯拉人形机器人将参展中国国际供应链促进博览会

关注江苏雷利(300660)、鸣志电器(603728)等

工信部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》

相关概念股主要有信科移动（ 688387 ）、盛路通信（ 002446 ）等

【多空博弈】

A股三大指数25日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.1%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.02%，北证50指数跌0.51%，全市场成交额15214亿元，较上日缩量3108亿元，其中沪深两市成交额不足1.5万亿。全市场超3700只个股飘红。板块题材上，固态电池、旅游酒店、服装家纺、燃气电力、家居用品板块涨幅居前；贵金属、华为手机、CPO、机场航运、可控核聚变概念股跌幅居前。

【机构和游资龙虎榜】

11月25日龙虎榜，五方光电（002962）、浩云科技（300448）、盟固利（301487）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为1.28亿元、1.20亿元、9442.43万元。

共35只个股出现了机构的身影，12只股票呈现机构净买入，23只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是石大胜华、易点天下、中坚科技，净买入金额分别是1.78亿元、5452万元、2948万元。当天机构净卖出前三的股票分别是广博股份、天亿马、五方光电，净流出金额分别是7882万元、3060万元、2798万元。

【热点数据】

11月25日沪深两市主力资金净流出414.48亿元。主力资金净流入前三的板块是文化传媒、电池和综合，分别净流入13.86亿元、13.37亿元和8.28亿元。主力资金净流入前三的个股是常山北明、上汽集团和万润科技，净流入额分别为9.78亿元、4.34亿元和4.25亿元。

并购增发

格灵深瞳(688207)：拟控股国科亿道 开拓军工领域智能化业务

公司拟以增资及收购股权的方式取得深圳市国科亿道科技有限公司部分股权，其中拟以5000万元对国科亿道进行增资，以1032.84万元受让国科亿道部分股权，同时与国科亿道的部分股东签署《一致行动协议》，实现对国科亿道的控制。此次交易完成后，公司将直接持有国科亿道23.42%的股权，成为其第一大股东，并通过一致行动关系取得国科亿道54.68%的表决权，成为国科亿道的控股股东。

光弘科技（300735）：拟购买AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权 可能构成重大资产重组

正在筹划以支付现金的方式购买AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权。收购完成后，公司将控制AC公司及其控股的TIS工厂的100%股权，AC公司及TIS工厂将成为公司子公司。AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权目前已在北京产权交易所公开挂牌打包转让，AC公司100%股权转让底价为7.33亿元，TIS工厂0.003%股权转让底价为0.0001万元。根据初步测算，本次交易可能构成重大资产重组。本次交易有利于丰富公司在汽车行业电子控制领域的技术及产品类型，拓宽销售渠道，拓展全球业务分布并覆盖更多业务领域。

湘电股份(600416)：拟定增募资不超20亿元

拟定增募资不超过20亿元，用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目、补充流动资金。

祖名股份(003030)：拟购买南京果果豆制食品公司51%股权

公司拟以现金方式购买南京果果食品有限公司、蔡立群、蒋跃君持有的南京果果豆制食品有限公司51%的股权，交易初始价格为1.12亿元

龙版传媒（605577）：全资子公司拟收购大庆书店100%股权

公司全资子公司新华书店集团拟采用现金支付方式，收购公司控股股东黑龙江出版集团持有的大庆书店100%股权，交易价格5180.84万元。交易完成后，大庆书店将成为公司全资孙公司

异动、风险提示及澄清公告

格力地产(600185)：重大资产置换事项进展存在不确定性风险

发布股票交易异动公告称，经自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。公司正在推进重大资产置换事项进展存在不确定性的风险。

广安爱众(600979)：公司股票或存短期涨幅较大后的下跌风险

发布风险提示公告，公司股票11月21日、11月22日、11月25日连续三个交易日涨停股票价格短期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截至目前，公司生产经营活动、内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

山高环能(000803)：出口退税政策调整短期内或致工业级混合油价格波动

发布股票交易异动公告称，2024年11月15日，财政部、税务总局颁布了《关于调整出口退税政策的公告》，经查询《取消出口退税的产品清单》，公司的工业级混合油产品被列入取消出口退税的产品清单。此次出口退税政策的调整，短期内可能引起国内外工业级混合油市场价格的一定波动。

三六零（601360）：前三季度基于“360智脑”能力开发的互联网To C端产品所产生的直接收入在整体营收占比不超2%

发布股价异动公告称，公司关注到近期市场对AI应用落地相关进展关注度较高；2024年前三季度，公司基于“360智脑”能力开发的互联网To C端产品所产生的直接收入在整体营业收入占比不超过2%，对公司业绩不构成重大影响，相关业务仍处于拓展阶段，后续存在一定的不确定性。

华胜天成（600410）：与华为合作对公司业绩不构成重大影响

发布股票交易风险提示公告，公司有关注到部分媒体对公司与华为合作关注度较高，现就相关事项说明如下：公司与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品，前述业务确认收入占全球业务收入比例较小，对公司业绩不构成重大影响。

六国化工（600470）：公司无固态电池产品 亦无打造固态电池的计划和意愿

公司股价最近涨幅较大，市盈率高于同行业水平，但公司基本面未发生重大变化，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截止目前，控股股东不存在将铜化集团新桥硫铁矿注入上市公司的计划，公司与控股股东亦没有关于该资产注入的任何磋商。公司主要产品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等，无固态电池产品，亦无打造固态电池的计划和意愿。公司主要三大原料分别为煤炭、磷矿石和硫酸，主要为对外采购。磷矿石价格处于高位，硫酸与去年同期相比涨幅超过50%，若上游原料价格上涨不能同步传导产品价格上涨，将会导致毛利率下降

渤海化学（600800）：受PDH行业产能持续释放加剧、国内需求不振等因素影响 公司持续出现亏损

发布股票交易异常波动公告，公司股票自2024年11月15日起至2024年11月25日连续七个交易日涨停，连续七个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到97.94%，累计换手率达到52.73%，涨幅明显高于同期行业涨幅及上证A股指数涨幅，换手率也明显大于上证平均水平。受宏观经济环境、PDH行业产能持续释放加剧、国内需求不振等因素影响，公司持续出现亏损。

华丰股份（605100）：新型储能电池仍处于研发阶段 研发周期和研发成果存在不确定性

11月20日至11月25日，公司股票交易价格涨幅累计达29.93%，近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司于2023年4月15日发布了《2022年年度报告》，介绍了公司与中科院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员团队合作研发新型储能电池。但目前仍处于研发阶段，研发周期和研发成果存在不确定性，产业化应用存在不确定性；目前尚未形成相关产品，能否形成相关产品存在不确定性，目前对公司业绩无影响

永鼎股份(600105)：公司不直接生产制造可控核聚变装置

发布股票交易风险提示公告称，公司关注到近期公司被列为可控核聚变相关概念股，经自查，公司下属控股子公司东部超导科技（苏州）有限公司（简称“东部超导”）主营产品是第二代高温超导带材及超导应用产品，公司不直接生产制造可控核聚变装置，仅为绕制装置的磁体提供材料。目前，东部超导带材产量较少，2023年度营业收入占公司整体收入比重不足1%，且亏损，不会对公司业绩产生重大影响。

合同投资

广东建工(002060)：子公司中标3.08亿元机电安装工程项目

11月22日，公司全资子公司广东省工业设备安装有限公司中标广东建工科创大厦项目机电安装工程项目，中标价格3.08亿元。

恒尚节能(603137)：签署1.56亿元幕墙工程合同

公司近日与中国建筑第八工程局有限公司签署《XDG-2022-104号地块开发项目（文景总部园）幕墙工程施工专业分包合同》，工程内容主要为幕墙工程，合同金额1.56亿元，约占公司2023年度营业收入的7.05%。

风范股份(601700)：中标智利4303.3万美元工程项目

公司中标智利第4号/2024号豁免法令扩建工程G3组设计、供货和施工的总包工程，中标金额为4303.3万美元，约占公司2023年营业收入的9.11%。

合作入股

星源材质（300568）：拟与中科深蓝汇泽战略合作 联合开发固态电解质膜

公司与中科深蓝汇泽新能源（常州）有限责任公司签订战略合作框架协议书，协议建立起深层次战略合作关系，联合开发固态电解质膜，并在合适的时机进一步拓展商业合作，进行固态电解质膜的开发、生产和销售。

增持回购

隆基绿能(601012)：董事长拟不低于1亿元增持公司股份

公司董事长钟宝申计划自2024年11月26日起的12个月内，通过上交所系统增持公司股份，金额不低于1亿元。增持方式包括集中竞价交易、大宗交易及其他法律允许的方式。

洲际油气(600759)：拟1亿元—2亿元回购公司股份

公司拟用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过3.89元/股。

华安证券（600909）：拟1亿元-2亿元回购股份并注销

拟1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过9.36元/股。本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

舜禹股份(301519)：拟5000万元至1亿元回购公司股份

公司拟使用自有资金及银行回购专项贷款，以5000万元—1亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划和注销减少注册资本，回购价格不超过19.8元/股。

德邦股份(603056)：间接控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份

公司间接控股股东京东卓风拟以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总额不低于3亿元，不超过6亿元。

机构及投资者调研

海目星(688559) 接受调研时表示，公司是欣界能源固态电池的生产设备整线供应商，已与欣界能源签署了2GWh固态电池，价值4亿元左右的量产订单，这是行业内首家锂金属高能量密度固态电池设备的量产订单。固态电池的设备价值量整体会高于液态电池的设备价值量，公司目前参与的固态电池的整线设备价值量约为2亿至3亿元/GWh。

东威科技(688700) 接受调研时表示，公司2024年至今PCB订单情况较好，较2023年回暖迹象明显，截止目前已经超过2021年PCB订单峰值。订单复苏的主要原因有以下几点:一、终端客户需求的变化，如算力、新能源汽车等增加了高阶HD1、多层板等高端产品的需求;二、下游客户陆续在东南亚新建生产基地，导致设备需求量的相应增加;三、3C电子领域的去库存已有一定的成效

莱特光电(688150) 接受调研时表示，OLED在显示领域的应用不断拓展，逐渐取代传统的显示技术，目前已成为智能手机的主流显示技术，渗透率持续提升，折叠屏手机以及AI技术赋能有望推动终端换机需求增长。国内京东方、维信诺先后宣布投资建设8.6代高世代线，加速OLED面板在中尺寸应用领域的渗透。OLED有机材料作为产业链上游的核心材料，市场规模有望随着下游市场需求提升进一步增长。

沪深两市互动精华（截至11月25日22点）

九洲集团：公司没有硅基负极材料方面的研究

松芝股份：在储能电站电池热管理方面，公司已进入宁德时代供应商体系

深南电A：公司没有投资电池和核电相关业务 不涉及可控核聚变领域

中科蓝讯：与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开深度合作

美迪凯：射频芯片SAW的晶圆制造及封测等产品已逐渐实现量产

德龙激光：深紫外激光器已有少量出货

三态股份：研发的AI SaaS软件利用智能体技术为跨境电商卖家提供一站式风险检测和专利多模态查询服务

新晨科技：长期为客户提供跨境支付结算服务

欧普康视：已在尝试跨境电商销售 线下海外市场筹备中

美利信：电池系统零部件可应用于搭载固态电池的电池包

长荣股份：拥有拆垛、码垛等机器人产品

来源:财经早参（ID:Femorning ）

► 工信部等十二部门：印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》。深化基于5G的编队行驶、远程驾驶等高级别自动驾驶应用场景；构建5G-A产业链；探索5G行业虚拟专网在海洋、低空等新兴场景部署；夯实全域优质5G网络覆盖，加速推动5G RedCap县级以上城市连续覆盖。

► 蔚来创始人李斌：智能电动汽车产业资格赛最激烈最残酷的阶段已经来临，两三年后只有少数优秀企业能生存下来。接下来我们要面对的是更高维度的竞争，不能有短板，也不可能速胜。2026年实现公司盈利，是不容有失的工作任务。

► 深圳特区报：929房地产新政以来，深圳楼市反应热烈，成交持续攀升。11月1日至24日深圳全市新建商品住宅网签销售7800套，日均同比增长201.3%。二手住宅销售价格环比由上月下降1.3%转为上涨0.7%，为近13个月以来首次转正。

 宏观经济 

1、国务院总理李强：在北京同第二届链博会参展参会企业代表座谈时指出。当前，世界经济增长乏力。越是在这样的时候，越要认识到全球产供链对世界经济的重要意义，反对搞各种形式的“脱钩断链”“另起炉灶”。中国是全球产供链的关键环节，我们将继续加大逆周期调节力度，为深化全球产供链合作、促进世界经济复苏贡献更大力量。

2、央行等九部门：联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议，各银行机构要用好用足政策资源，对清单内企业和项目做到“应签尽签、能投尽投”。开发与初创期科技型企业以及中小企业技改融资需求更加匹配的贷款产品，将政策更多向民营和中小企业倾斜。

3、统计局：近期，要对照联合国《所有经济活动的国际行业标准分类》修订情况，同步开展《国民经济行业分类》修订工作，及时将经济社会发展中涌现的新活动新内容充实进来，更加全面准确反映国民经济行业现状。

4、商务部、浙江省人民政府：印发全国首个大宗商品资源配置枢纽建设方案，《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。鼓励金融机构通过股权投资、债券等多种方式，依法合规为大宗商品储运基础设施建设提供长期稳定的资金支持。支持符合条件的大宗商品领域重点企业在境内首发上市，支持相关企业依法合规赴境外上市、融资。

5、证券时报：年末地方政府债券发行工作如火如荼。各地11月已发行和计划发行用于置换存量隐性债务的地方政府再融资专项债券规模超1万亿元；部分2025年新增专项债券限额将提前下达，理论可下达的规模上限为2.34万亿元。新一轮债务置换发行节奏较快，2万亿元限额有望年内基本发完。

6、中国驻澳大利亚大使馆：自北京时间2024年11月30日0时起至2025年12月31日24时，中国对澳大利亚持普通护照人员试行单方面免签政策入境事由扩大至来华经商、旅游观光、探亲访友等，免签停留期限延长至30日。

 地产动态 

1、中指院：上周楼市成交面积环比上升11.75%，同比上涨6.26%。其中，二线城市环比涨幅最大，武汉领涨；一线城市则同比涨幅最大，广深同比上涨均超一倍，深圳领涨。库存总量微降，变化较小。

2、澎湃新闻：据悉，新加坡大型房地产集团凯德集团计划18亿元出售逾5年前收购的位于陆家嘴核心商圈的上海浦发大厦70%面积，该售价较买入价折价逾三成。

 股市盘点 

1、周一，上证指数报3263.76点，下跌0.11%，成交额5965.02亿。深证成指报10420.52点，下跌0.17%，成交额8936.91亿。创业板指报2175.18点，下跌0.02%，成交额3984.71亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨，逾150股涨停，逾200股涨超9%。两市成交额1.49万亿，较上个交易日缩量2995亿。盘面上，固态电池、服装家纺、旅游、燃气等板块涨幅居前，贵金属、华为手机、可控核聚变、CPO等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌0.41%，报19150.99点。恒生科技指数跌0.26%，报4235.31点。国企指数跌0.36%，报6862.2点。盘面上，居家用品、汽车、电气设备、饮料、医药、5G、煤炭、环保等板块涨幅居前；信息安全、乳业、中资券商股、航空、石油、半导体、机器人等板块跌幅居前。南向资金净买入12.02亿港元。其中，港股通（沪）净买入7.01亿港元，港股通（深）净买入5.01亿港元。

3、截至11月25日，北交所上市公司258家，当日无新增。总市值6802.26亿元，成交金额316.84亿元。

4、两市融资余额：截至11月22日，上交所融资余额报9421.38亿元，较前一交易日减少46.96亿元；深交所融资余额报8761.86亿元，较前一交易日减少74.99亿元；两市合计18183.24亿元，较前一交易日减少121.95亿元。

5、学习时报：监管部门要站稳人民立场，把切实保护好投资者特别是中小投资者权益作为最重要的中心任务来抓。上市公司必须提供质量高、品质优、回报好的产品和服务。各方面齐心协力保护好投资者特别是中小投资者权益，就能更好凝聚人心、活跃市场。

6、中国基金报：11月22日（上周五）股票ETF出现70亿元资金净流入，中证A500ETF及港股相关ETF净流入靠前，沪深300、上证50等宽基ETF净流出较多。调整行情下，上周股票ETF整体净流入资金近140亿元。

7、瑞银：预计MSCI中国指数2025年可上涨高达6%，任何回落都将是投资者“有吸引力的入场点”。短期内地缘政治和关税将是影响中国股市的因素，对投资者而言，最好的方法是杠铃策略，均衡配置高股息股和有“基本面支撑”的成长股。

8、浙江证监局：同花顺云软件总经理赵远被采取监管谈话措施。该公司存在网络直播不规范、部分营销和服务人员夸大和误导性宣传，以及未登记为证券投资顾问等情况。

9、星源材质：与中科深蓝汇泽签订战略合作框架协议书，联合开发固态电解质膜，并在合适的时机进一步拓展商业合作，进行固态电解质膜的开发、生产和销售。

10、有研新材（13天8板）：截至目前，公司控股股东持有公司股票2.8亿股，占公司总股本33.09%，其余为外部流通股，存在市场炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

11、滨海能源（10天6板）：深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

12、华丰股份（3天2板）：关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。新型储能电池仍处于研发阶段，研发周期和研发成果存在不确定性。

13、渤海化学（7连板）：受PDH行业产能持续释放加剧、国内需求不振等因素影响，公司持续出现亏损，敬请投资者注意投资风险。

14、弘讯科技（5连板）：关注到近日可控核聚变概念受市场关注度较高，子公司意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置，距离可控核聚变商业应用还有较长的距离。

15、六国化工（5连板）：公司市盈率高于同行业水平，但基本面未发生重大变化，公司无固态电池产品，亦无打造固态电池的计划和意愿。

16、众源新材（5连板）：公司拥有新材料、新能源和辅助业务三个板块。公司的主营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常。

17、山高环能（2连板）：公司的工业级混合油产品被列入取消出口退税的产品清单。中长期来看，这一系列举措将加速带动国内工业级混合油市场的需求。公司将深化国内外销售渠道的拓展策略，抢抓政策机遇。拓宽公司产品的应用领域与场景，提升产品附加值。

投融资

18、佳禾智能：终止收购东莞市佳超五金科技有限公司51%股权，本次收购事项未能达成最终共识，无法签署正式股权收购协议。

19、北京利尔：拟收购包钢利尔20%股权，全面负责包钢利尔经营管理。

20、格灵深瞳：拟以5000万元对国科亿道进行增资，以1032.84万元受让国科亿道部分股东持有的标的公司股权。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东。

增减持

21、隆基绿能：董事长钟宝申拟自11月26日起的12个月内增持公司股份，增持金额不低于1亿元。

22、毕得医药：实际控制人、董事长、总经理戴岚提议公司回购股份。回购资金总额不低于5000万元，不超过1亿元。

23、华安证券：拟1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过9.36元/股。

24、飞荣达：实际控制人马飞拟协议转让5%公司股份。本次协议转让过户完成后，马飞及其一致行动人合计持有公司股份2.75亿股，占目前公司总股本的47.36%。本次权益变动不涉及要约收购，不涉及关联交易。

 财富聚焦 

1、北京商报：近日，建设银行宣布将“易存金”风险等级调整为“中风险”，此次调整主要是由于近期国际形势影响了黄金涨跌幅度，造成金价波动较大。年内已有多家银行上调黄金投资产品风险等级，另有多家银行提升了黄金投资产品的购买“门槛”。

2、深圳商务：自10月6日起至12月31日，对个人消费者在深圳市内报废老旧电动自行车（含蓄电池），并购买销售价格1500元（含）以上新车，给予一次性补贴500元。 旧车有牌无牌均可；新车销售价格以新车发票含税价格为准；每人只可申请1次补贴。

 行业观察 

1、中办、国办：印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》。到2027年年底，粮食和食物节约长效机制更加健全，标准规范和指标体系不断完善，餐饮行业、机关食堂、学校食堂等人均每餐食品浪费量明显下降，餐饮浪费得到有效遏制。

2、国家林草局：目前，我国53%的可治理沙化土地得到有效治理，沙化土地面积净减少6500万亩，呈现出“整体好转、改善加速”的良好态势，在全球率先实现了土地退化“零增长”、荒漠化和沙化土地“双缩减”。

3、央视新闻：河南空港智算中心11月25日举行揭牌暨签约仪式。该中心全部建成后，算力规模超10万P，将成为中部最大、国内领先万卡算力集群，填补河南省在超大规模智算中心方面的空白。

4、中汽协：10月中国品牌乘用车共销售193.1万辆，环比增长12.9%，同比增长30%，占乘用车销售总量的70.1%，销量占有率同比提升10.4个百分点。

5、中钢协：干散货占世界海运贸易量的40%以上，铁矿石和煤炭是最主要的品种，两者合计占全球干散货海运量的一半以上。中国作为世界最大的钢铁产需国地位将长期存在，对铁矿石和焦煤仍将保持高位需求，将继续支撑世界干散货海运市场。

6、瑞银：中国自主品牌目前占全球汽车市场份额约20%、占全球电动车市场份额约60%，但合计市值仅占全球车企的10%左右。从长远看，我们对中国品牌的投资是偏乐观的。

7、中国酒类流通协会秘书长：反对酒类电商中的破价乱价、售卖假酒、虚假宣传、刷单炒作等乱象，支持酒类电商坚持长期主义，以价值为导向，积极融入酒类价格体系和市场生态。

8、国际半导体产业协会：三季度与存储相关的资本支出环比增长34%，同比增长67%，反映出存储IC市场同比有所改善。预计四季度总资本支出将环比增长27%，同比增长31%，其中与存储相关的资本支出同比增长39%，领先于这一增长。

9、TrendForce：2024年全球笔记本电脑市场受高利率与地缘因素影响，需求回温速度缓慢，预计全年出货量为1.74亿台，同比增长3.9%。预期明年笔记本电脑出货将同比增长4.9%，达1.83亿台。

10、克拉克森：截至11月9日，10月全球造船业新签订单85艘，环比减少56艘，同比减少103艘，其中中国船厂接获64艘，日本1艘，韩国15艘；修正总吨环比下降35.60%，同比下降43.58%。

11、国家粮油信息中心：11月前3周，国内主要油厂大豆压榨量610万吨。在压榨利润较好的情况下，预计11月油厂大豆压榨总量在830万吨左右，过去三年均值802万吨。

 公司要闻 

1、宁德时代：发布天行重型商用车系列电池，部分产品已应用于徐工机械等车型。天行重型商用车超充版电池具有峰值4C超充能力，15分钟补能70%，续航里程可达500公里；天行重型商用车长寿命版电池拥有15年300万公里的超长寿命。

2、比亚迪：2025年计划推出新一代刀片电池，将提高汽车的续航里程，并延长电池本身的使用寿命。

3、百度：旗下自动驾驶网约车平台“萝卜快跑”计划在香港地区试营运，最快今年底前在机场进行首阶段测试。测试将在非繁忙时间进行，会有车上后备操作员，并为香港本地人，10年以上营运车驾驶经验，必要时即时接管。

4、科创板日报：据悉，AMD有意跨足手机芯片领域，扩大进军移动设备市场，相关新品将采用台积电3nm制程生产，助攻台积电3nm产能利用率维持超满载，订单能见度直达2026下半年。

 环球视野 

1、央视新闻：英国《泰晤士报》当地时间11月24日报道，英国政府计划启动50年来最大规模的地方政府改革，取消数十个郡级以下地方议会，以期节约开支。

2、韩国首尔市政府：将从11月26日凌晨起在首尔北部和西部之间试运营自动驾驶公交车。计划经过几个月试运营后，该趟公交将于明年下半年开始收费。票价预计为1200韩元（约合6.2元人民币），相当于目前上午时段成人折扣票价。

3、印度：丰收的夏季作物预计将降低未来几个月的食品通胀，11月初的趋势显示关键食品价格有回落迹象，在季风期的短暂放缓之后，许多高频经济指标在十月已出现回升。

 金融数据 

国内

1、新三板：11月25日，合计挂牌6100家公司，当日减少1家，成交金额1.88亿。三板成指报772.92，涨0.02%，成交额1.02亿。

2、国内商品期货：截至11月25日下午收盘，涨跌不一，集运欧线跌停，跌幅16%，焦煤、原木跌超2%，纸浆、烧碱、沪银、硅铁、苹果跌超1%；沪铅、菜粕、20号胶、棕榈油、鸡蛋涨超1%。

3、国债：11月25日，2年期国债期货主力合约TS2503上行0.04%至102.630；5年期国债期货主力合约TF2503上行0.13%至105.515；10年期国债期货主力合约T2503上行0.17%至107.095。10年期国债利率跌1.50BP，至2.07%；10年期国开债利率跌1.44BP，至2.13%。

4、上海国际能源交易中心：11月25日，原油期货主力合约2501，以539.1元/桶收盘，上涨3.5元，涨幅为0.65%。全部合约成交146225手，持仓量减少1656手至41100手。主力合约成交130868手，持仓量减少1303手至25283手。

5、央行：11月25日进行2493亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有1726亿元7天期逆回购到期，实现净投放767亿元。

6、Shibor：隔夜报1.4640%，上涨0.80个基点。7天报1.7270%，上涨7.40个基点。3个月报1.8600%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2462，跌0.0138%，人民币中间价报7.1918，涨0.0334%。

8、上海环交所：11月25日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量793376吨，成交额8274.31万元，收盘价104.14元/吨，跌0.61%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.3%，报38780.14点。韩国KOSPI指数涨1.39%，报2536.09点。

10、美股：道指收涨0.99%，报44736.57点；纳指收涨0.27%，报19054.84点；标普500收涨0.30%，报5987.37点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.36%，报8291.68点；德国DAX30收涨0.43%，报19405.20点；法国CAC40收涨0.03%，报7257.47点。

12、黄金：COMEX黄金期货跌3.16%，报2626.6美元/盎司。

13、原油：WTI 1月原油期货收跌3.23%，报68.94美元/桶；布伦特1月原油期货收跌2.87%，报73.01美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌0.52%，至1529点。

· AI医疗：开启行业智能蝶变·

► 中邮证券：“AI+医疗”是大势所趋，能多维赋能医药全产业链。从发展前景看，AI医疗已步入快速发展新阶段，在AI药物研发、疾病诊断及筛查、AI医疗影像、AI手术机器人、CDSS与病种质控、医学数据智能平台等细分应用场景全面渗透，且能够多维触达医药行业的药品研发、药品生产制造及医院端诊疗等全产业链。

► GMI：全球医疗AI市场规模在2022年度超54亿美元，预计2032年将达到700亿美元，未来十年CAGR达29.2%。药物研发、医疗影像和精准医疗是AI目前应用最广的领域，合计占比超过75%。其中AI药物研发市场规模预计209亿美元，CAGR达30.1%；AI医学成像市场规模预计199亿美元，CAGR达30.5%；AI精准医疗市场规模预计171亿美元，CAGR达30.8%；AI基因组学市场规模预计125亿美元，CAGR达39.2%。

► 民生证券：AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

► 招商证券：医药健康领域是AI应用的核心领域之一，对人们日常健康管理和就诊行为带来的体验与效率双提升。看好AI赋能健康管理及医疗服务各个环节，对人们日常健康管理和就诊行为带来颠覆性改变。受限于数据获取，“AI+医疗”尚处早期发展阶段。随着文心一言和GPT-4在医疗领域的应用，龙头企业有望优先受益。建议关注已具备一定流量及数据基础、积极引入AI模型的互联网医疗企业。

2024-11-26-时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
1、快手可灵AI上线业内首个视频模型定制功能　AI视频加速迭代下这些细分领域受益
2、特斯拉人形机器人将参展中国国际供应链促进博览会　产业链公司受关注
3、翔丰华：硅碳负极目前正在进行客户配套中试
4、云天励飞：与闪极科技合作的AI眼镜产品即将上市发售

【今日头条】
快手可灵AI上线业内首个视频模型定制功能　AI视频加速迭代下这些细分领域受益
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据报道，快手可灵AI在全球上线业内首个视频模型定制功能，创新性解决了AI视频生成中人物IP稳定性难题。目前，用户可在可灵AIweb端使用该功能训练定制人脸模型，并参照该模型继续生成视频内容，满足用户创作多个包含同一人物镜头的诉求。此外，可灵1.5模型也迎来再次升级，支持在图生视频高品质模式下，使用多达六种运镜控制方式和运动笔刷功能。最新数据显示，可灵AI用户已累计生成超5100万个视频和1.5亿张图片。
2024年下半年以来，国内外AI视频领域迭代明显加快。字节推出豆包PixelDance&Seaweed、快手发布更新可灵、MiniMax推出海螺AI。AI视频生成时长显著增加，视频一致性和清晰度不断提升，视频创作边界持续拓宽。随着多模态模型持续迭代，文生视频技术进步不断提速，有望加速推动影视场景商业化落地。机构建议持续关注相关AI产品、IP储备、影视板块受益头部上市公司。
$因赛集团(sz300781)$ 公司自研多模态的营销AIGC应用大模型，目前已具备文生文、文生图、图生视频、视频剪辑、文生视频等功能，已为腾讯游戏、Krafton、魅族等大客户提供图片/视频的AI生成/剪辑等服务，以及与文心一言、Kimi、豆包等知名大模型在API接口调用方面有合作。
$中广天择(sh603721)$ 公司拥有大量优质视频素材，可为AI模型训练提供丰富的语料。

【投资聚焦】
特斯拉人形机器人将参展中国国际供应链促进博览会　产业链公司受关注
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据“特斯拉”官方微博，特斯拉宣布将参展11月26日至11月30日举行的中国国际供应链促进博览会。特斯拉表示，他们将在展会中展示“首创的十层扁线电机、高效的电池管理系统、节能大师热泵系统、人形机器人、热销车型ModelY、Model3”产品。特斯拉二代人形机器人Optimus已在今年7月4日举行的2024世界人工智能大会期间亮相。
特斯拉今年多次更新产品进度，呈现出来的变化包括手部更为复杂、与人交互的智能化水平提升、应用场景拓展至家庭。此外，Figure等也在今年积极推出新一代产品、推进终端应用。从国内机器人产业来看，国家和地方政策密集推出相关政策鼓励与推动人形机器人产业发展，除创业公司外，车企、互联网科技企业等多方企业加码入场。国内人形机器人产品加速量产落地为供应链环节带来更大的市场潜力。2024世界人工智能大会上发布的《人形机器人产业研究报告》预测，至2024年，中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元，报告还预计，到2035年，中国人形机器人市场规模有望达到3000亿元。人形机器人产业化落地速度已呈现加快迹象，产业链相关企业将逐步进入受益阶段。
$江苏雷利(sz300660)$ 与华为“夸父”机器人的合作有序开展中，并同包括特斯拉等多家机器人厂商合作，灵巧手、线性关节等环节均有产品处在研发或送样阶段，产品性能精度已经得到头部公司认可。
$鸣志电器(sh603728)$ 的无刷电机、无刷无齿槽电机、无框电机、配套驱动与控制系统、精密直线传动系统及配套减速机产品在机器人中广泛适用，公司积极布局人形机器人灵巧手相关产品，积极推进产品验证。

【独家参考】
翔丰华：硅碳负极目前正在进行客户配套中试
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$翔丰华(sz300890)$ 接受机构调研时表示，公司在复合材料等领域的布局和进展持续推进，已涉及硅碳负极、硬碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域，持续深化技术研发与应用探索。硅碳负极目前正在进行客户配套中试，具备产业化基本条件。目前，公司出货量保持稳定，排产情况整体平稳，能够充分满足客户需求并支持重点合作伙伴的项目推进。对于明年的市场需求，在汽车电动化大趋势和全球电动化推动下，新能源汽车和锂电池有长期确定性需求。短期看，美国如果加征关税消息确定，市场可能迎抢装需求，带动锂电材料需求。

云天励飞：与闪极科技合作的AI眼镜产品即将上市发售
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$云天励飞(sh688343)$ 接受机构调研时表示，公司与闪极科技将围绕“视觉语义大模型+智能眼镜”展开深入合作探索，打造具备更加精准、高效理解能力，可为用户带来更智能交互体验的产品。双方合作的产品即将上市发售。这将是一款全时段拍摄+高品质音频+多模态AI智能眼镜。凭借云天励飞在智慧行业的经验，双方还将共同探索AI智能眼镜在更多行业和场景的创新应用，为更多行业用户带来大模型时代的全新业务处理体验，共同开创下一代AI智能硬件行业新格局。

【财经要闻】
1、央行等九部门联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议，提出将政策更多向民营和中小企业倾斜。
2、商务部、浙江省：支持符合条件的大宗商品领域重点企业在境内首发上市。
3、民航局：10月我国航空公司共完成旅客运输量6409.2万人次，同比增长14.3%。
4、国产世界首创全身临床超高场5T磁共振获欧盟MDR认证。
5、我国中部地区最大智算中心正式投产，算力基础设施建设再提速。
6、美团：4500余家华为门店将在美团首销Mate70等新品，消费者可“外卖抢购”。

【公告淘金】
1、$五新隧装(bj835174)$ 拟发行股份并支付现金购买五新重工100%股权及兴中科技100%股权。
2、$星源材质(sz300568)$ 与中科深蓝汇泽新能源（常州）有限责任公司签订《战略合作框架协议书》，联合开发固态电解质膜，并在合适的时机进一步拓展商业合作，进行固态电解质膜的开发、生产和销售。
3、$北京利尔(sz002392)$ 拟收购包钢利尔20%股权。
4、$广济药业(sz000952)$ 与国信制药和平光制药签订战略合作协议。
5、$宝丰能源(sh600989)$ 内蒙古烯烃项目第一系列生产线试生产成功产出合格产品。
6、$众合科技(sz000925)$ 中标“杭州市城市轨道交通18号线一期工程信号系统及站台门系统招标项目”，标的金额5.37亿元。

【龙虎榜看台】
资金流入固态电池、服装家纺等板块
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今日市场全天探底回升，三大指数微跌。截至收盘，沪指跌0.10%报3263.76点，深成指跌0.17%报10420.52点，创业板指跌0.02%报2175.18点。沪深两市成交1.49万亿元，较上个交易日缩量2995亿元。盘面上，固态电池、服装家纺、旅游、燃气等板块涨幅居前，贵金属、华为手机、可控核聚变、CPO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$上工申贝(sh600843)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.33亿元；
$星辉娱乐(sz300043)$ 获买一主买，总买入净额为1.32亿元；
$五方光电(sz002962)$ 获上海资金买入，总买入净额为1.27亿元；
$浩云科技(sz300448)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.20亿元；
$理邦仪器(sz300206)$ 获实力游资买入，总买入净额为9925.46万元。

【新股申购】
$科隆新材(bj920098)$ ：申购代码：920098，发行价格14.00元/股，发行市盈率14.45倍。

2024-11-26-中证快报（星期二）

【今日导读】
○同时公布两项专利 华为发力量子科技领域
○深度整合ChatGP OpenAI正筹谋入局浏览器
○增长迅猛 中国机器人密度已跃居世界第三

【中证头条】
同时公布两项专利 华为发力量子科技领域
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据报道，国家知识产权局最新信息显示，华为技术有限公司取得了两项关于量子科技方面的专利。一项名为“量子计算方法及设备”的专利，授权公告号CN 113191499B；一项名为“超导量子计算系统和量子比特操控方法”的专利，授权公告号CN114021727B。同时获得两项量子科技专利实属罕见，说明华为正全力加大量子科技方面的研发。
点评：为了加速抢占量子技术高地，风头正盛的两家科技巨头谷歌与英伟达达成合作，用英伟达的AI超级计算技术开发下一代谷歌量子处理器。美国量子科技公司IonQ股价两年上涨接近十倍。根据ICV的报告，2023年全球量子计算产业规模达到47亿美元。受益于通用量子计算机的技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用，到2035年总市场规模有望达到8117亿美元。十年超百倍的增长空间，近6万亿人民币的市场增量。量子计算作为新型的算力形态和模式，有望为社会带来颠覆式创新，创造出许多新的应用需求。我国也非常重视量子科技领域的研发和创新，并保持领先。2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划，开辟量子技术新赛道”。
$雄帝科技(sz300546)$ 深度参与华为鸿蒙。公司取得量子密钥管理专利，实现高安全的手机与云端服务加密通信，同时基于量子密钥及安全芯片的研发项目获政府支持。
$吉大正元(sz003029)$ 在量子计算及抗量子密码领域进行了研发，同时提出了“AI+密码+芯片”的技术底座。公司先后与华为数通、华为计算、华为云等产线进行了深度合作。

【中证聚焦】
深度整合ChatGP OpenAI正筹谋入局浏览器市场
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据报道，OpenAI正在打造一款与ChatGPT深度整合的网络浏览器工具，并且已经就 ChatGPT在网页交互上的功能整合，与旅游、食品、房地产以及零售等主要网站服务商进行了沟通。
点评：浏览器可以说是有史以来对人们生活影响最大的一个软件。无论桌面 PC 世代还是智能手机世代的用户，都离不开浏览器这个工具——它太过重要，甚至可以说是互联网迄今为止最重要的发明，在互联网过去三十年的数次时代变迁中屹立不倒。
$昆仑万维(sz300418)$ 旗舰浏览器Opera One以及游戏浏览器Opera GX已接入端侧AI大模型，成为全球第一个接入端侧AI大模型的主流浏览器。
$智度股份(sz000676)$ 拥有包括自研浏览器、安全软件等系列自主研发的应用产品。

【要闻精选】
○工业和信息化部等十二部门联合印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》。方案指出，到2027年底，全面实现5G规模化应用。面向工厂、医院、景区等重点行业领域打造一批5G应用领航者，带动行业数字化转型升级。构建5G-A产业链，持续推进上下行超宽带等关键技术研发试验。推进“5G+工业互联网”高质量发展和规模化应用。
○国家发展改革委、工业和信息化部等六部门联合发布了《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。
○中汽协：10月中国品牌乘用车共销售193.1万辆，同比增长30%。
○近日，中国人民银行联合国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部等8部门召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议。

【产经透视】
增长迅猛 中国机器人密度跃居世界第三
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据报道，近日国际机器人协会（IFR）发布《2024年世界机器人报告》，报告称中国机器人应用速度持续加快，2023年度在机器人密度方面，中国已经超过德国与日本，跃居世界第三，仅次于新加坡与韩国。报告表明，2023年全球平均机器人密度再创新高，达到每万名员工配有162台机器人，是七年前的两倍多。目前，中国工业机器人密度达到了每一万名员工配有470台机器人。中国直至2019年才跻身前十，但在五年间就将机器人密度翻倍。数据显示，2023年，中国安装了27.63万台工业机器人，占全球安装量的51%。A股相关概念股主要有$江苏北人(sh688218)$ 、$三丰智能(sz300276)$ 等。

【公司动向】
格灵深瞳拟控股国科亿道 开拓军工领域智能化业务
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$格灵深瞳(sh688207)$ 拟以增资及收购股权的方式取得深圳市国科亿道科技有限公司部分股权，同时与国科亿道的部分股东签署《一致行动协议》，实现对国科亿道的控制。此次交易完成后，公司将直接持有国科亿道23.42%的股权，成为其第一大股东，并通过一致行动关系取得国科亿道54.68%的表决权，成为国科亿道的控股股东。国科亿道主要面向军工领域提供以国产化芯片为核心的终端计算设备，产品形态包括基于国产化芯片的主板以及加固类、国产化类平板电脑、笔记本电脑等，产品已在行业内批量供货。此次交易将补强公司硬件设计研发和制造能力，加速人工智能软硬一体化产品战略实施，并有助于公司开拓军工领域智能化业务。
○$光启技术(sz002625)$ 第三家战投机构组团遴选落地，14家机构签约20日内资金将陆续到账。另外，公司超材料无人机采购框架合同落地，首批框架采购合同金额20亿元。
○$湘电股份(sh600416)$ 拟定增募资不超过20亿元，用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目等。
○$星源材质(sz300568)$ 拟与中科深蓝汇泽战略合作，开发固态电解质膜。
○$众合科技(sz000925)$ 中标5.37亿元轨道交通招标项目。
○$隆基绿能(sh601012)$ 董事长拟不低于1亿元增持公司股份。
○$德邦股份(sh603056)$ 间接控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份。
○$洲际油气(sh600759)$ 拟1亿元—2亿元回购公司股份。
○11月25日，$松芝股份(sz002454)$ 在互动平台回复称，在储能电站电池热管理方面，公司已进入宁德时代的供应商体系。

【资金观潮】
○11月25日沪深两市主力资金净流出414.48亿元。主力资金净流入前三的板块是文化传媒、电池和综合，分别净流入13.86亿元、13.37亿元和8.28亿元。主力资金净流入前三的个股是常山北明、上汽集团和万润科技，净流入额分别为9.78亿元、4.34亿元和4.25亿元。
○$四川九洲(sz000801)$ 11月25日涨停。龙虎榜数据显示，一机构专用席位买入1.01亿元，同时卖出1.12亿元。第二大买入席位国泰君安上海分公司席位净买入4652.84万元。深股通专用席位买入7233.40万元，同时卖出1.02亿元。

【新股申购】
○科隆新材：申购代码920098，申购价格14.00元，发行市盈率14.45倍，公司主营液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品。

2024-11-26-上证早知道（星期二）

【今日导读】
>荣耀终端股份有限公司申报登记 迈出IPO重要一步
>防止内卷式恶性竞争 电池隔膜行业加强供给侧管控
>隆基绿能董事长计划增持 华安证券拟回购股份注销
>两机构席位买石大胜华 消费电子成为基金调研重点

【上证聚焦】
〇荣耀终端股份有限公司申报登记 迈出IPO重要一步
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国家市场监督管理总局披露的企业名称申报登记公告显示，“荣耀终端股份有限公司”已于11月22日申报登记。该公司现名为“荣耀终端有限公司”，这意味着备受关注的“荣耀IPO”即将完成股改，迈出上市前最重要的一步。
今年8月，荣耀宣布计划在今年四季度启动股份制改革，之后适时启动IPO流程。随后，中国移动宣布对荣耀终端进行战略投资，中国电信、中金资本等机构投资者也已投资荣耀。荣耀在经营上也是动作不断，继10月30日发布搭载MagicOS 9.0操作系统的Magic7系列后，还宣布荣耀GT系列将作为独立产品线，重新回到互联网手机赛道。根据调研机构IDC，今年第三季度，荣耀以14.6%的市场份额位居国内手机市场第五。
$爱施德(sz002416)$ 是荣耀线上线下全渠道零售服务商;
$维信诺(sz002387)$ 开发了行业领先的4320Hz超高频PWM调光技术，已在荣耀高端旗舰机型上使用。

【上证精选】
〇中共中央办公厅、国务院办公厅印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》，部署了粮食节约减损行动、全民节粮意识提升行动、餐饮行业反浪费行动等重点任务。
〇央行等九部门近日联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议。截至11月15日，银行累计与1737个企业和项目签订贷款合同近4000亿元。
〇工业和信息化部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，目标到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。
〇比亚迪股份有限公司近日申请注册2枚“比亚迪超充”商标，国际分类为科学仪器、建筑修理，当前商标状态均为等待实质审查，
〇据浙江证监局披露，浙江同花顺云软件有限公司总经理赵远因公司存在多项违规行为，受到监管谈话的监督管理措施

【产业情报】
〇防止内卷式恶性竞争 电池隔膜行业加强供给侧管控
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11月25日，中国塑料加工工业协会电池薄膜专委会发布关于促进电池隔膜行业健康发展的倡议书。其中提出，低于成本的倾销，是对股东、对社会的极度不负责任，不仅损害了企业长远利益，也严重影响了整个行业健康可持续发展。协会倡议按照市场需求组织生产活动从产销两端主动控量、顺势减量，不打价格战、不做份额之争，通过加强供给侧管控，实现“量减利不减”或“量减利增“。
@东方证券研究所 认为，锂电池市场2023年底以来经历了一轮“量价齐跌—量稳价跌—以量补。价--量升价稳”周期。目前观察到上游资源的见底，行业的出清与整合，加工费和产品结构的改善，均有望支撑行业进入右侧盈利持续改善周期。
$星源材质(sz300568)$ 最新公告拟与中科深蓝汇泽战略合作，联合开发固态电解质膜;
$恩捷股份(sz002812)$ 三季度膜类产品出货20亿平左右，环比增长30%，高于行业增幅。

【公告解读】
〇隆基绿能董事长拟增持公司股份
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$隆基绿能(sh601012)$ 董事长钟宝申拟自本公告披露日起12个月内增持公司股份，增持金额不低于1亿元。增持方式包括集中竞价交易、大宗交易及其他法律允许的方式。本次增持不设定价格区间。
〇华安证券等公司拟回购股份
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$华安证券(sh600909)$ 拟1亿元至2亿元回购股份，用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过9.36元/股。
$洲际油气(sh600759)$ 拟以1亿元至2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格上限为3.89元/股。
$毕得医药(sh688073)$ 实际控制人、董事长总经理戴岚提议公司以5000万元至1亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本，
〇格灵深瞳拟取得国科亿道控制权
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$格灵深瞳(sh688207)$ 拟以5000万元对国科亿道进行增资，并以1033万元受让国科亿道部分股东持有的标的公司股权。公司还与国科亿道的部分股东签署一致行动协议。本次交易完成后，公司将直接持有国科亿道23.4194%的股权，并取得54.6792%的表决权，成为标的公司控股股东。标的公司主要面向军工领域提供以国产化芯片为核心的终端计算设备。
〇湘电股份拟定增布局航空电气系统等项目
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$湘电股份(sh600416)$ 拟向不超过35名特定投资者发行不超39762.19万股公司股份，募资不超过20亿元，用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目、补充流动资金。
〇百傲化学拟投资半导体行业
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$百傲化学(sh603360)$ 拟以现金方式出资1000万元，设立全资子公司“大连百傲半导体科技有限公司”，用于未来在半导体行业进一步投资。
〇振芯科技推进智能化业务发展
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$振芯科技(sz300101)$ 公告，为实现成为“特定行业+A!”领军企业的战略目标，加快构建云、网、群、端、智”全体系发展格局，形成一站式全方位智能化解决方案能力，公司拟以自有资金2000万元投资设立全资子公司，着力强化提升在“端”和“智”方向的核心竞争力。

【资金观潮】
〇两机构席位买入石大胜华
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交易公开信息显示，$石大胜华(sh603026)$ 近3个交易日获2家机构席位合计买入1.78亿元，占成交总额的10.73%。
据公募排排网统计，11月18日至11月24日的一周内，共有123家公募基金对126家上市公司进行了575次调研。分行业看，消费电子行业有6家公司被公募基金调研62次，热度最高。此外，化学制品、汽车零部件、饰品和通用设备等行业均被调研超过30次。
〇$海目星(sh688559)$ 表示，公司是欣界能源固态电池的生产设备整线供应商，已与欣界能源签署了2GWh固态电池，价值4亿元左右的量产订单，这是行业内首家锂金属高能量密度固态电池设备的量产订单。固态电池的设备价值量整体会高于液态电池的设备价值量，公司目前参与的固态电池的整线设备价值量约为2亿至3亿元/GWh。
〇$东威科技(sh688700)$ 表示，公司2024年至今PCB订单情况较好，较2023年回暖迹象明显，截止目前已经超过2021年PCB订单峰值。订单复苏的主要原因有以下几点:一、终端客户需求的变化，如算力、新能源汽车等增加了高阶HD1、多层板等高端产品的需求;二、下游客户陆续在东南亚新建生产基地，导致设备需求量的相应增加;三、3C电子领域的去库存已有一定的成效，
〇$莱特光电(sh688150)$ 表示，OLED在显示领域的应用不断拓展，逐渐取代传统的显示技术，目前已成为智能手机的主流显示技术，渗透率持续提升，折叠屏手机以及AI技术赋能有望推动终端换机需求增长。国内京东方、维信诺先后宣布投资建设8.6代高世代线，加速OLED面板在中尺寸应用领域的渗透。OLED有机材料作为产业链上游的核心材料，市场规模有望随着下游市场需求提升进一步增长。