国际能源署（IEA）预测，到2035年，全球清洁能源技术市场规模将超过2万亿美元，几乎与当前的全球原油市场规模持平。同时，全球供应链将比以往任何时候更广泛。IEA最新发布的《能源技术展望2024》（ETP-24）报告显示，未来十年，太阳能光伏、风能、电池储能系统（BESS）、电动汽车、电解槽和热泵等清洁能源技术市场规模将几乎增加三倍。
与此同时，可再生能源技术的国际贸易额将超过5750亿美元，是当前天然气贸易额的1.5倍以上。
中国主导清洁能源供应链
目前，全球可再生能源技术供应链高度集中在中国。例如，太阳能光伏产品中超过90%的供应链（除了模块）都在中国。IEA预测，这种局面将持续到2035年。按现行政策推测，中国在清洁能源出口上的收入将超过3400亿美元，相当于沙特阿拉伯和阿联酋在2024年的石油出口收入。这一快速增长反映了IEA对全球清洁能源行业的高速发展预期。
运输优势与供应链风险
IEA指出，与化石燃料相比，可再生能源技术的运输效率显著提高。例如，一艘装满太阳能光伏模块的大型货轮在其生命周期内产生的电力相当于50艘液化天然气（LNG）运输船或100艘煤炭运输船的能源输出。太阳能模块可在安装后持续提供数年稳定电力，而石油和天然气则需消耗掉。
然而，当前全球近半数的清洁能源技术海运贸易经过连接印度洋和太平洋的马六甲海峡，集中度显著高于20%的化石燃料运输经过的霍尔木兹海峡。IEA警示称，过度依赖关键海运通道可能影响供应链的弹性，值得密切关注。
贸易紧张与多国应对措施
IEA执行主任比罗尔指出，随着全球贸易对依赖可再生能源技术的能源市场变得愈发重要，供应链集中特征和单一航运路线依赖性可能带来供应与安全隐忧。针对供应链安全问题以及中国企业市场主导地位，印度、美国等国家已实施关税壁垒和限制，以推动本土生产投资。
例如，印度对太阳能产品施加基本关税（BCD）并限制指定供应商名单（ALMM），导致2022-23年太阳能组件短缺。美国则对东南亚进口太阳能电池和组件展开新一轮反倾销和反补贴税（AD/CVD）调查，以支持本土制造。
尽管这些国家的太阳能制造业有显著扩展，但各界对这一扩展的推动力仍存在争议：究竟是关税保护还是政策激励作用更为显著？
