2024年8月20日 中國工商銀行（亞洲）有限公司（「中國工商銀行（亞洲）」）作為聯席賬簿管理人協助香港市區重建局（標普AA+ ）成功定價總規模合共120億港幣多年期高級債券，3 / 5 / 10年期發行規模分別為40億 / 50億 / 30億港幣。是次發行屬曆來最大規模的港幣債券交易之一，亦是香港最大筆5年期及10年期債券，發行收益率則為過去兩年半以來，港幣公開債券市場中最低。
市區重建局在2009年之後首次公開發行債券，對承銷商提出較高的要求。在得知市區重建局的發行意向後，中國工商銀行（亞洲）積極準備行銷材料，充分展示其在香港豐富的債券承銷經驗以及優質的品牌形象。中國工商銀行（亞洲）從30多家金融機構中脫穎而出，被委任為10家聯席賬簿管理人之一。在發行中，中國工商銀行（亞洲）積極協調內外部資源，為客戶提供專業及時的發行建議，並充分做好投資人的引導工作，為最終的定價打下堅實的基礎，最終賬簿峰值超過228億港幣，認購倍數達1.9倍。在最終價格指引公佈後，中國工商銀行（亞洲）協助市區重建局成功增加發行規模至120億港幣，3 / 5 / 10年期規模分別為40億 / 50億 / 30億港幣，最終定價分別為3.35% / 3.45% / 3.55%，較初始價格指引3.75% / 3.80% / 3.95%區間分別收窄40 / 35 / 40基點，發行利率創造過去兩年半港幣公開債券市場新低。
近年來，中國工商銀行（亞洲）多次協助主權和類主權機構債券發行，完成一系列標杆項目。中國工商銀行（亞洲）將繼續積極協助主權和類主權機構在港發行債券，致力服務香港國際金融中心建設。
市區重建局是根據《市區重建局條例》於2001年5月成立的法定機構，透過進行、鼓勵、推廣及促進本港市區更新，應對市區老化問題，並改善舊區居民生活環境。市區重建局依循政府的《市區重建策略》所載的指引，並採取「以人為先，地區為本，與民共議」的方針，進行市區更新的工作。市區重建局以「重建發展」和「樓宇複修」兩大核心業務，加上「保育」、「活化」及「改造重設」，為香港市民創建一個可持續發展的優質生活環境。
*參考資料：香港市區重建局官方網站
