点击“蓝字”
关注+星标我们
联系电话 ｜021-5407-5836
联系邮箱 ｜PR@frostchina.com
北京华昊中天生物医药股份有限公司（股票代码：2563.HK）于2024年10月31日成功登陆香港资本市场主板。公司是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药。目前，公司开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台，拥有一种已商业化产品及19种其他管线候选产品。弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan, 以下简称“沙利文”）为北京华昊中天生物医药股份有限公司上市提供独家行业顾问服务，特此热烈祝贺其成功上市。
北京华昊中天生物医药股份有限公司（以下简称“华昊中天”）于2024年10月31日成功上市，公司计划发售1,458.8万股H股，其中香港发售股份175.06万股，国际发售股份1,283.74万股。每股发行价为16.0港元，募集资金净额约为2.3亿港元。
在本次赴港上市过程中，沙利文公司主要承担以下任务：帮助发行人准确客观地认识其在目标市场中的定位，用客观的市场数据发掘、支撑和凸显发行人的竞争优势，配合发行人、投行以及其他中介完成招股书相关部分（如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节）的撰写，协助发行人完成与联交所和投资者的沟通，帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局，辅助发行人完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。
投资亮点
公司是合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药；
公司建立了基于合成生物学的三个关键技术平台，包括组合生物合成平台、微生物大规模发酵生产技术平台及微生物药物制剂开发平台；
拥有一种已商业化产品（优替德隆注射液）及19种其他管线候选产品；
公司产品优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗药物，也是自2010年起全球获批准的唯一具有新型分子结构的微管抑制剂类肿瘤药物；
2023年中国微管抑制剂市场规模达81亿人民币，预计中国未来4年内微管抑制剂市场规模将保持15.4%的速度持续增长。
中国及全球乳腺癌和非小细胞肺癌药物市场概览
优替德隆注射液获国家药监局批准用于治疗接受过至少一种蒽环类或紫杉类药物化疗方案并与卡培他滨联用治疗的复发性或转移性乳腺癌患者，其还被列入国家医保药品目录，用于治疗既往接受过至少一种化疗方案的复发性或转移性乳腺癌，但不限制其应用于治疗特定亚型晚期乳腺癌。
2018年至2030年（估计）中国及全球乳腺癌药物市场规模：
资料来源：沙利文报告
根据沙利文报告，2023年全球乳腺癌药物市场规模达到382亿美元，2018年至2023年的复合年均增长率为7.4%。2023年中国乳腺癌药物市场规模达到84亿美元，2018年至2023年的复合年均增长率为6.8%。预计到2030年全球乳腺癌药物市场规模达到641亿美元，其中中国乳腺癌药物市场规模达到156亿美元。
2018年至2030年（估计）中国及全球非小细胞肺癌药物市场规模：
资料来源：沙利文报告
肺癌是中国及全球癌症相关死亡的主要原因之一。NSCLC为最常见的肺癌，占所有肺癌病例的约85%。根据沙利文报告，2023年全球非小细胞肺癌药物市场规模达到783亿美元，2018年至2023年的复合年均增长率为11.9%。2023年中国非小细胞肺癌药物市场规模达到88亿美元，2018年至2023年的复合年均增长率为17.8%。预计到2030年全球非小细胞肺癌药物市场规模达到1,651亿美元，其中中国非小细胞肺癌药物市场规模达到226亿美元。
中国已获批用于治疗乳腺癌的微管抑制剂药物的竞争格局
根据沙利文报告，截至2024年5月31日，在于优替德隆注射液或候选产品处于相同阶段或较后阶段的化疗药物分子候选产品方面，就乳癌而言，全球有22种药物获批，其中中国有18种。全球有七种微管抑制剂化疗药物获准用于治疗乳癌，且国家药监局已核准合计五款乳癌微管抑制药物（包括八款剂型）。
中国已获批用于治疗乳腺癌的微管抑制剂药物（包括不同剂型）分析：
资料来源：沙利文报告
点击文末
阅读原文
查看招股书
沙利文融合全球63年的咨询经验，26年竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，助力客户加速企业成长步伐，取得行业内增长、科创、领先的标杆地位。大健康产业是沙利文最核心的专注研究领域之一。近20多年来，沙利文团队为数百家国内外优秀的生物制药、医疗器械、医疗服务及互联网医疗企业提供了融资财务顾问、IPO行业顾问、战略咨询、管理咨询等服务。其中成功上市案例包括：益诺思（688710.SH）、晶泰科技（2228.HK）、一脉阳光（2522.HK）、盛禾生物（2898.HK）、荃信生物（2509.HK）、美中嘉和（2453.HK）、药明合联（2268.HK）、阿诺医药（NASDAQ:ANL）、东软熙康（9686.HK）、友芝友（2496.HK）、宜明昂科（1541.HK）、科伦博泰（6990.HK）、来凯医药（2105.HK）、科笛集团（2487.HK）、绿竹生物（2480.HK）、梅斯健康（2415.HK）、药华药（PHECR）、中进医疗（NASDAQ:ZJYL）、依生生物（NASDAQ:YS）、美丽田园（2373.HK)、康沣生物（6922.HK）、博安生物（6955.HK）、思路迪（1244.HK）、美皓医疗（1947.HK）、高视医疗（2407.HK）、乐普心泰（2291.HK）、健世科技（9877.HK）、健康元（JCARE.SW）、乐普医疗（LEPU.SW）、叮当健康（9886.HK）、百奥赛图（2315.HK）、智云健康（9955.HK）、美因基因（6667.HK）、Prenetics（PRE.NASDAQ）、云康集团（2325.HK）、瑞科生物（2179.HK）、乐普生物（2157.HK）、清晰医疗（1406.HK）、百心安（2185.HK）、雍禾医疗（2279.HK）、凯莱英（6821.HK）、北海康成（1228.HK）、固生堂（2273.HK）、鹰瞳科技（2251.HK）、三叶草生物（2197.HK）、微创机器人（2252.HK）、和誉开曼（2256.HK）、堃博医疗（2216.HK）、先瑞达（6669.HK）、康圣环球（9960.HK）、医脉通（2192.HK）、腾盛博药（2137.HK）、康诺亚（2162.HK）、朝聚眼科（2219.HK）、归创通桥（2190.HK）、和黄医药（0013.HK）、科济药业（2171.HK）、兆科眼科（6622.HK）、大自然药业（UPC.NASDAQ）、赛生药业（6600.HK）、昭衍新药（6127.HK）、诺辉健康（6606.HK）、天演药业（ADAG.NASDAQ）、贝康医疗（2170.HK）、健倍苗苗（2161.HK）、微创心通（2160.HK）、瑞丽医美（2135.HK）、加科思药业（1167.HK）、和铂医药（2142.HK）、京东健康（6618.HK）、德琪医药（6996.HK）、荣昌生物（9995.HK）、药明巨诺（2126.HK）、先声药业（2096.HK）、云顶新耀（1952.HK）、嘉和生物（6998.HK）、再鼎医药（9688.HK）、欧康维视（1477.HK）、永泰生物（6978.HK）、海普瑞药业（9989.HK）、开拓药业（9939.HK）、沛嘉医疗（9996.HK）、康方生物（9926.HK）、诺诚健华（9969.HK）、天境生物（IMAB.NASDAQ）、康龙化成（3759.HK）、中国抗体（3681.HK）、东曜药业（1875.HK）、亚盛医药（6855.HK）、复宏汉霖（2696.HK）、翰森制药（3692.HK）、迈博药业（2181.HK）、方达控股（1521.HK）、维亚生物（1873.HK）、基石药业（2616.HK）、君实生物（1877.HK）、药明康德（2359.HK）、信达生物（1801.HK）、华领医药（2552.HK）、百济神州（6160.HK）、歌礼制药（1672.HK）、药明生物（2269.HK）、华润医药（3320.HK）、雅各臣科研制药（2633.HK）、和黄中国医药（HCM.NASDAQ）、金斯瑞生物科技（1548.HK）、BBI生命科学（1035.HK）、同源康医药(2410.HK)等。以交表项目量统计，沙利文医疗团队在赴港医疗IPO中保持绝对的领先地位，2018至2023年始终为市场份额第一名。
自2019年7月科创板首批公司挂牌以来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的科创板上市公司的招股文件中，包括：中研股份（688716.SH）、浙江荣泰（603119.SH）、光格科技（688450.SH）、晶合集成（688249.SH）、无锡日联（688531.SH）、茂莱光学（688502.SH）、康为世纪（688426.SH）、近岸蛋白（688137.SH）、诺诚健华（688428.SH）、奥浦迈生物（688293.SH）、微创电生理（688351.SH）、盟科药业（688373.SH）、益方生物（688382.SH）、集萃药康（688046.SH）、海创药业（688302.SH）、荣昌生物（688331.SH）、仁度生物（688193.SH）、首药控股（688197.SH）、和元生物（688238.SH）、亚信安全（688225.SH）、希荻微（688173.SH）、迈威生物（688062.SH）、亚虹医药（688176.SH）、百济神州（688235.SH）、嘉和美康（688246.SH）、迪哲医药（688192.SH）、诺唯赞（688105.SH）、成大生物（688739.SH）、格科微（688728.SH）、华熙生物（688363.SH）、君实生物（688180.SH）、泽璟制药（688266.SH）、百奥泰（688177.SH）、神州细胞（688520.SH）等，被认为是业内最具实力、最具专业度、最具影响力的行业研究机构之一。我们希望与企业一起，洞悉行业前瞻，抓住发展契机，共同推动中国大健康产业的创新和升级，铸就健康未来。
联系电话：021-5407-5836
联系邮箱：PR@frostchina.com
转载须知
感谢您对沙利文的关注与支持。如若想转载我司微信公众号的文章，请：
在原文留言，告知转载机构的名称、介绍及微信公众号ID；
在编辑页作者处填写“沙利文”；
所有转载不得对原文进行任何篡改、曲解、诠释和改编。沙利文保留对所有原创文章的版权及解释权。如有违反，沙利文保留依法追究相应法律责任的权利。
关于沙利文
全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）融合全球63年的咨询经验，26年来竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，帮助超10,000家客户加速企业成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位，实现融资及上市等资本运作目标。
沙利文深耕全球资本市场及企业咨询服务，通过创新性提出的“全域投资管理 (Total Investment Management, TIM）”为企业提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务，包括投融资CDD、估值服务、技术顾问、财务顾问、ESG、募投可研、债券发行行业顾问、行业顾问、评估服务、奖项服务、行业白皮书、战略及管理咨询、规划咨询、技术洞察等。
沙利文大中华区的投融资业务实现了对中国国民经济的全行业覆盖，包括对新经济、新基建等所有经济热点的高度关注，涵盖数字基础设施、消费电子、双碳新能源、医疗与生命科学、餐饮与新零售、半导体与集成电路、智能家居、汽车与出行、康养服务、食品与饮料、信息通信技术、金融科技、地产与物业、矿业冶炼、美容时尚、大数据与人工智能、物流与供应链、建筑科技与装饰装潢、特种新材料、文化娱乐、企业级服务、跨境电商贸易、基础设施建设、环保节能科技、教育与培训等。
沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来，已帮助近千家公司成功在香港及境外上市，是国内投融资战略咨询领域的领军企业。近10年来，沙利文连年蝉联中国企业赴香港及境外上市专业行业顾问市场份额的领导地位；且近年来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股、科创板等上市公司的招股文件、一级和二级市场研究报告及其他资本市场公示文件中。
63年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室，利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业知识和咨询工具，帮助大量客户（包括全球1,000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领先企业等）完成了包括但不限于尽职调查、估值分析和第三方评估工作等工作，达成了战略目标；创立市场地位确认体系，创新性提出“FSBV沙利文品牌价值模型”，已向超1,000家企业提供市场地位确认及品牌估值服务，持续助力大量中国品牌实现国内与出海增长战略。
