【热点前瞻】

新版规范条件提高光伏技术要求 遏制产能重复建设

相关概念股有隆基绿能(601012)、钧达股份(002865)等

多部门将介绍促进外贸政策 跨境电商等行业迎机遇

相关概念股有上海沪工(603131)、华力创通(300045)等

联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网　5.5G商用时代加速到来

相关概念股有广脉科技(838924)、信科移动(688387)等

AMOLED今年将首超LCD　主导智能手机显示面板市场

相关概念股有维信诺(002387)、TCL科技(000100)等 

产业趋势 特斯拉宣布即将安装超级充电桩机柜

相关概念股有得润电子(002055)、英可瑞(300713)等

视听盛宴 全球首个网络播出8K超高清频道发布

相关概念股有创维数字(000810)、数码视讯(300079)等 

受控核聚变装置 中国准环对称仿星器研究取得突破

相关概念股主要有利柏特(605167) 、联创光电(600363)等。

打造先进工业网络工业互联网新顶层文件将出

相关概念股有中控技术(688777)、工业富联(601138)等

全球数据跨境流动合作倡议发布行业有望迎来机遇

相关概念股有广电运通(002152)、绿盟科技(300369)等

全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖

固态电池概念股有三祥新材（603663）、宁德时代（300750）、有研新材（600206）、天奈科技（688116）等

多家造纸企业官宣旗下产品涨价

相关概念股有太阳纸业（002078）、华旺科技（605377）、仙鹤股份（603733）、五洲特纸（605007）、博汇纸业（600966）等

关注四季度传统旺季 白羽肉鸡行情有望回暖

关注益生股份(002458)、民和股份(002234)等。

供暖模式开启 多地调整非居民用管道天然气销价

关注陕天然气(002267)、南京公用(000421)等。

已开启定向内测 小米下月发布全场景智能驾驶

相关公司有慧博云通(301316)、光庭信息(301221)等

蔚来换电站年内建设提速 关注产业链合作企业

相关概念股有山东威达(002026)、东莞控股(000828)等

海上风电突破4500万千瓦 看好产业链投资机会

关注大金重工(002487)、新强联(300850)等。

【多空博弈】

A股三大指数20日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.50%，北证50指数涨3.07%，全市场成交额16516亿元，较上日放量550亿元。全市场超4500只个股上涨。板块题材上，AI应用方向、机器人、磷化工概念等涨幅居前，银行、保险板块跌幅居前。

【机构和游资龙虎榜】

11月20日龙虎榜，和而泰（002402）、海能达（002583）、川发龙蟒（002312）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为3.32亿元、2.75亿元、2.48亿元。

共27只个股出现了机构的身影，18只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是汇金科技、金财互联、美利云，净买入金额分别是5494万元、5138万元、5010万元。当天机构净卖出前三的股票分别是大千生态、酷特智能、国茂股份，净流出金额分别是1.52亿元、5688万元、1823万元。

【热点数据】

11月20日沪深两市主力资金净流入93.20亿元。主力资金净流入前三的板块是专用设备、化肥和文化传媒，分别净流入17.51亿元、15.21亿元和14.90亿元。主力资金净流入前三的个股是川发龙蟒、蓝色光标和宜通世纪，净流入额分别为8.14亿元、6.95亿元和6.05亿元。

并购增发

供销大集(000564)：拟15.11亿元收购北京新合作商业发展有限公司51%股权

公司拟以现金15.11亿元收购北京新合作商业发展有限公司51%股权。本次收购符合上市公司建设国内领先的城乡流通基础设施建设运营商的战略规划。

异动、风险提示及澄清公告

蠡湖股份(300694)：相关报道不属于可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息

披露股票交易异动公告，公司发现近期公共传媒相关报道，如“蠡湖股份：积极拓展新领域推进全固态电池研发与产业化”、“蠡湖股份：汽车涡轮增压器压壳产能约1100万件，业务整合后将重点突出高端研发和资本运作”等，经核实，相关报道不属于可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

日出东方(603366)：无大规模推广超充站计划 提醒投资者注意热点概念炒作风险

受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格短期波动较大。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。公司在此特别提示，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变，郑重提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

拓斯达（300607）：与华为合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入

公司于11月15日与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心完成合作备忘录签署，该合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入，不会对公司业绩产生影响，后续合作事项推进可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、技术迭代等不可预测因素或不可抗力的影响，对公司未来业绩影响存在不确定性。公司股价短期内上涨幅度较大，换手率及成交量明显放大。

股权转让

增持回购

居然之家(000785)：拟5000万元至1亿元回购公司股份

公司拟以5000万元至1亿元回购公司部分股份，将全部予以注销并减少公司注册资本，回购价格不超过4.15元/股。

恒辉安防(300952)：拟4000万元至6000万元回购公司股份

公司拟以4000万元至6000万元回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过30元/股。

其他

沪深两市互动精华（截至11月20日22点）

宗申动力：控股子公司在珠海航展期间与山河星航等签约

观想科技：公司人工智能领域业务面向指挥控制等军工领域

力源信息：产品有间接供货给下游AI眼镜和VR头盔公司相关客户

天奈科技：已向多家知名固态电池厂家供货

瑞华泰：半导体制程保护及柔性线路基材用高性能产品实现吨量级的小批量销售

德福科技：具备适配掺硅负极电池铜箔量产能力 实现月度超百吨级出货

隆盛科技：马达铁芯产品间接供应小米等

振华风光：已有部分产品完成试验将应用于商业航天领域

中瓷电子：博威公司推进5G-A、6G、星链通信用射频芯片研发

瑞芯微：RK3688芯片处于研发设计阶段

盛帮股份：航空业务涉及低空经济领域

华正新材：紧跟固态电池趋势 与知名厂商开展技术研发

利欧股份：公司是TikTok代理商 日业务规模超百万

四川九洲：控股子公司与中国航天科技集团有限公司有合作

双飞集团：产品间接配套于特斯拉 但占比较小

神思电子：积极布局低空经济 推出低空自主智能体

立昂微：VCSEL芯片可用于光通讯 主要客户包括老鹰半导体等

星网宇达：在卫星通信领域有核心技术储备

北京君正：已推出应用于扫地机器人、斗宠机器人等领域的多核处理器

拓斯达：公司有为华为及供应商提供工业机器人产品

立中集团：已间接供货给国外某飞行汽车公司的电动飞机

金博股份：参股公司金硅科技硅基负极系列产品已形成批量供货

唯科科技：液态电池和固态电池都会用到注塑件，将配合客户做好产品研发

来源:财经早参（ID:Femorning ）

► 21世纪经济报道：临近年末，市场端呼吁酒企下调2025年任务的声音不断涌现。业内人士曾警告，经销商库存已达临界点，厂家若不调整策略，可能导致市场崩盘。贵州茅台回应，经销商任务量属于内部信息，不便对外透露，将在年报中披露年度目标；五粮液回应，暂未知悉经销商2025年任务量相关销售计划。

► CINNO Research：第三季度中国市场折叠屏手机销量达354万部，同比增长79%，环比增长35%。前三季度的累计销量达852万部，同比增长101%，实现翻番；市场渗透率攀升至4.1%，同比提升1.9个百分点。

 宏观经济 

1、央行：11月，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，均与上月持平。

2、中央财办韩文秀：推进行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，稳步扩大中等收入群体规模、合理调节过高收入的制度体系，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，健全因地制宜发展新质生产力体制机制。

3、央视新闻：11月20日起，全国首批“免出示证件”通道在毗邻澳门的珠海拱北口岸上线试运行。这一通关便利举措目前主要针对来往粤港澳三地的“常旅客”，使用“免出示证件”通道通关时，依靠留存的生物识别信息就能办理通关手续。

4、参考消息：报道称，欧盟计划强迫中企转让技术，要求前去设厂的中国企业转让技术给欧洲企业，以换取欧盟的补助。新规定将先适用于电池企业，以后可能扩大至其他享受补助的绿色产业。

 地产动态 

1、广东省深圳市：11月20日启动七个保障性租赁住房项目的配租工作，此次共推出房源2705套，是深圳首次由政府组织面向个人配租保障性租赁住房，租金约为市场价格的六折。

2、辽宁省：1-10月，全省固定资产投资同比增长4.2%，房地产开发投资下降18.5%，商品房销售面积下降9.6%。

3、河南省：多地房地产融资协调机制持续发力。截至11月18日，全省银行机构已对578个房地产“白名单”项目完成授信审批1072.18亿元，对541个项目累计投放772.89亿元，授信投放率达72.09%。

4、浙江省杭州市：11月20日出让3宗住宅用地，起始出让总价39.57亿元。最终均溢价成交，星耀房产、滨江集团、自然人洪礼昌各拍得一宗，成交总金额51.37亿元。

5、英国统计局：截至9月的12个月里，英国平均房价上涨2.9%，达到29.2万英镑。

 股市盘点 

1、周三，上证指数报3367.99点，上涨0.66%，成交额6278.58亿。深证成指报10827.19点，上涨0.78%，成交额9864.04亿。创业板指报2267.85点，上涨0.50%，成交额4658.12亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨，超170只个股涨停。两市成交额1.61万亿，较上个交易日放量562亿。盘面上，医疗信息化、Sora概念、磷化工、游戏等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。

2、周三，恒生指数涨0.21%，报19705.01点。恒生科技指数涨0.41%，报4413.08点。国企指数涨0.12%，报7090.86点。盘面上，加密货币、生物医药、重型机械、影视等行业或概念涨幅居前，欧科云链涨近11%。纸业、物流、汽车等板块或概念跌幅居前。南向资金净买入55.71亿港元。其中，港股通（沪）净买入30.13亿港元，港股通（深）净买入25.59亿港元。

3、截至11月20日，北交所上市公司258家，当日无新增。总市值6888.09亿元，成交金额376.19亿元。

4、两市融资余额：截至11月19日，上交所融资余额报9436.41亿元，较前一交易日增加17.10亿元；深交所融资余额报8785.49亿元，较前一交易日增加12.38亿元；两市合计18221.90亿元，较前一交易日增加29.48亿元。

5、深圳商报：截至11月18日，2024年以来公募机构参与到73家A股上市公司定增，合计获配金额达234.06亿元，年内公募参与定增的公司逾八成盈利，定增整体浮盈60.92亿元。

6、上证报：截至11月18日，私募机构参与定增的项目平均浮盈接近30%，四季度以来，私募参与的上市公司定增项目已经超过三季度。

7、阿里巴巴：为26.5亿美元的以美元计价优先无担保票据和170亿元的以人民币计价优先无担保票据定价。美元债券发行预计将于11月26日结束；人民币债券发行预计将于11月28日结束。

8、国泰君安：市场监管总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对国泰君安证券与海通证券合并案不实施进一步审查。从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

9、太平洋证券：回应与华创证券的重组事宜。本次变更股东申请尚需取得证监会核准，最终结果存在不确定性。

10、盐湖股份：市场传言碳酸锂长协订单或提价，大厂将重新谈长协订单，降低长协比例。碳酸锂价格更多根据多种市场因素反馈出来的，其他因素影响不大。公司不签长协，现在碳酸锂生产厂商很少签长协，价格波动比较大。

11、*ST景峰：经自查，公司及子公司生产经营正常，主营业务目前没有其他重大变化，所处市场环境、行业政策未发生重大调整。股票将于11月21日（星期四）开市起复牌。

12、大千生态(12连板)：公司股票自11月5日复牌至11月20日收盘股价累计涨幅已达214.02%。郑重提醒广大投资者，股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。

13、日出东方(13天11板)：受前期公司建设的超充站发布会的影响，股票价格短期波动较大。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。

14、酷特智能(5天4板)：公司基本面近期未发生重大变化，目前生产经营活动一切正常。

15、拓斯达(2连板)：公司与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心完成合作备忘录签署，该合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入，不会对公司业绩产生影响。

16、快手：第三季度营收311.3亿元，同比增长11.4%；净利润39亿元，同比增长24.4%；电商业务GMV同比增长15.1%至3342亿元。

17、蔚来：第三季度营收186.7亿元，环比增长7.0%；整车毛利率持续提升至13.1%。第四季度交付和营收指引双创历史新高，交付指引为7.2万台至7.5万台，同比增长43.9%至49.9%；营收指引为196.8亿元至203.8亿元，同比增长15.0%至19.2%。

18、斗鱼：第三季度移动端季度平均MAU为4210万，季度平均付费用户数为340万。总营收为10.63亿元，8个季度以来首次实现环比增长。

增减持

19、热景生物：拟回购5800万元-1亿元股份。回购股份资金来源为自有资金及自筹资金。回购股份价格不超过45.00 元/股（含）。

20、微导纳米：拟回购4000万元-8000万元股份，回购价格不超过42.76元/股（含），将在未来适宜时机用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。

21、华兴源创：拟回购2500万元-5000万元股份，将用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过47.00元/股。

22、茶花股份：实际控制人陈冠宇、陈葵生、陈福生、林世福拟将其所持有的公司股份合计3642.37万股（占总股本的15.06%），以18.60元/股的价格转让给受让方深圳市达迈科技信息有限公司。

23、君正集团：持股5%以上股东田秀英计划减持公司股份不超过2.53亿股，即不超过股份总数的3%。本次减持因个人资金需求，不会影响公司治理结构和持续经营。

24、良品铺子：自11月1日至11月19日，股东达永有限合计减持公司股份452.45万股，超过总股本的1%。达永有限累计减持比例为1.13%，减持后仍为公司持股5%以上股东。

 财富聚焦 

1、上证报：国际金价突遭“逆风”，步入震荡调整期。同时10年期美债收益率日前向上突破4.5%关口，美债收益率与金价负相关性亦有所回归。市场交易“再通胀”预期、美联储降息预期回调、避险情绪有所消退等，是国际金价近期承压的主要原因。

2、证券日报：截至11月19日，已公布偿付能力充足率的162家险企中，82家险企综合偿付能力充足率环比上升，占比50.6%。

3、发改委：按现行国内成品油价格机制测算，11月20日的前10个工作日平均价格与11月6日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元，本次汽、柴油价格不作调整。

 行业观察 

1、工信部：对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

2、证券日报：受供需改善等因素推动，多家造纸企业发布涨价通知。其中玖龙纸业天津、东莞基地瓦楞纸价格自11月20日上调30元/吨，河南亨利纸业的高强瓦楞纸价格亦于同日开始上涨。近期相关纸品需求稳中向好，为其价格上涨提供了支撑。

3、高工锂电董事长张小飞：锂电池明年一季度将至价格低点，预计二季度电池主材价格开始回升，锂电池主材产能门槛提高，10万吨以下存活艰难。

4、小鹏汽车董事长何小鹏：未来三年，中国新能源汽车行业将进入淘汰赛阶段。其渗透率会达到85%以上，AI变革也会驱动新能源汽车渗透率走向下一个阶段。

5、能源局：10月，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。1-10月，全社会用电量累计81836亿千瓦时，同比增长7.6%。

6、经济参考报：目前“5G+工业互联网”项目超过1.5万个，实现41个工业大类全覆盖，有力带动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

7、Omdia：2024年，柔性AMOLED显示面板出货量将达到6.31亿块，同比增长24%。预计到年底，柔性AMOLED显示面板预计将占据42%的市场份额，超过非晶硅液晶面板的37%，成为智能手机显示面板市场的主导技术力量。

8、TrendForce：全球公共电动车充电桩部署受土地供应及电网规划制约，加上新能源汽车市场成长放缓，2024年成长率预估为30%，较2023年的60%大幅下滑。中国将继续保持全球公共电动汽车充电桩数量最多的领先地位。

9、中国演出行业协会：1-10月，全国音乐剧演出场次1.36万场，同比增长5.5%；票房达到13.96亿元，同比增长26.7%。预计2024年全年音乐剧场次达到1.7万场，票房超过16亿元。

 公司要闻 

1、36氪：近日，上海市药监局称关于上海百雀羚日用化学生产的化妆品涉嫌添加禁用原料的举报经核查内容基本属实，决定立案调查。对比百雀羚否认违法添加禁用原料。上海药监局称已接到多个咨询电话，会尽快发布官方通报。

2、农夫山泉创始人钟晱晱：农夫山泉将来要发展100%订单农业，2025年预计增加一条产线，扩大采购，我们不是一个卖水的企业，而是一个农业科技龙头企业。

3、36氪： 初步统计，华为鸿蒙智行明年将有望销售超过10款车，在售车型数量同比几乎翻倍。问界M8将作为全新车型于明年上半年推出，其角色之一就是对标理想L9。

 环球视野 

1、韩国央行：以三季度末为准，韩国家庭负债总额高达1913.8万亿韩元（约合人民币10万亿元），创下2002年四季度有统计数据以来最高纪录。首都圈地区的住房交易量增势迅猛，房贷增幅随之扩大。

2、英国：10月CPI同比增长2.3%，环比增长0.6%。

 金融数据 

国内

1、中国银行间市场交易商协会：当前熊猫债发行人区域已覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲等五大洲，经交易商协会注册熊猫债发行规模达到1372亿元，超过上年全年。

2、新三板：11月20日，合计挂牌6103家公司，当日新增2家，成交金额1.61亿。三板成指报775.36，涨0.29%，成交额0.97亿。

3、国内商品期货：截至11月20日下午收盘，收盘涨跌不一，氧化铝涨超3%，20号胶、烧碱涨近3%，集运欧线、沪锌涨超2%。跌幅方面，菜粕跌近2%。

4、国债：11月20日，2年期国债期货主力合约TS2503稳定在102.570，5年期国债期货主力合约TF2412下行0.03%至105.230，10年期国债期货主力合约T2503上行0.04%至106.720。10年期国债利率涨0.78BP，至2.10%；10年期国开债利率涨0.80BP，至2.16%。

5、上海国际能源交易中心：11月20日，原油期货主力合约2501，以528.6元/桶收盘，上涨5.5元，涨幅为1.05%。全部合约成交149978手，持仓量减少2962手至43257手。主力合约成交133528手，持仓量减少1594手至27401手。

6、央行：11月20日进行3021亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有2330亿元7天期逆回购到期，实现净投放691亿元。

7、Shibor：隔夜报1.4700%，下跌1.00个基点。7天报1.6840%，下跌0.90个基点。3个月报1.8570%，上涨0.10个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2422，跌0.0318%，人民币中间价报7.1935，跌0.0334%。

9、上海环交所：11月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量388719吨，成交额4070.28万元，收盘价104.86元/吨，跌0.04%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌0.16%，报38352.34点。韩国KOSPI指数涨0.44%，报2482.82点。

11、美股：道指收涨0.32%，报43408.47点；纳指收跌0.11%，报18966.14点；标普500收涨0.00%，报5917.11点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.17%，报8085.07点；德国DAX30收跌0.29%，报19004.78点；法国CAC40收跌043%，报7198.45点。

13、黄金：COMEX黄金期货涨0.86%，报2653.60美元/盎司。

14、原油：WTI 12月原油期货收跌0.75%，报68.87美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.68%，报72.81美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌0.68%，至1616点。

· 数据“大迁徙”，全球经济新版图？·

► 麦肯锡：数据跨境流动是信息、知识、要素、商品的全球流动、传播与共享，数据跨境流动正在逐步超过贸易、投资全球化，成为驱动全球经济增长的新动能。早在2014年，数据流动直接创造的价值就高达2.8万亿美元，预计到2025年，数据跨境流动对全球GDP的贡献价值将达到11万亿美元。数据跨境流动将创造更加高效的全球市场，进一步降低全球化的参与门槛。如果说20世纪全球化是以贸易和投资的全球化为主要特征，那么21世纪的全球化将以数据跨境流动为主要驱动力量。

► 上海数据交易所：数据跨境流动催生全球数据价值链，其核心环节在于数据收集和处理能力并转化为数字智能，通过数据增值服务实现数据货币化。美国和中国参与全球数据价值链并从中受益的能力最强。中美两国的5G普及率最高，且拥有的超大规模数据中心约占全球50%，占全球最大数字平台市值的近90%。中美两国的数字平台，如美国的苹果、亚马逊、Alphabet(谷歌)和中国的腾讯、阿里巴巴，这些数字巨头公司已经成为全球范围内的数据公司，拥有巨大的金融、市场和技术力量，并控制用户的大量数据。

► 北京国际大数据交易所：近年来，我国已经发展成为数字贸易大国，积极构建海量数据。根据IDC的预测，我国的数据量在2021-2025年间平均增长速度为30%左右，将成为全球数据量最大的国家。全球跨境数据流动的治理是维护国际经济秩序、保护国家安全和促进数据自由流动之间平衡的关键。有效的数据治理机制对于保障数据的合法、安全和高效流动至关重要。

► 天风证券：数据跨境流通对数据安全和数据库具有明确的需求，主要体现在，（1）数据的分类分级管理，区分能否跨境流通的数据以及所需的安全措施；（2）数据加密和安全运输，数据库系统应该提供加密功能；（3）数据备份和恢复，防止数据在流通过程中丢失或损坏；（4）数据隐私计算，数据库支持隐私保护措施，数据脱敏，减少隐私泄露风险。建议关注与数据库、数据安全、密码安全、数据流通、数据资产管理、企业数据跨境流通相关的企业。

2024-11-21-时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
1、联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网　5.5G商用时代加速到来
2、AMOLED今年将首超LCD　主导智能手机显示面板市场
3、金博股份：参股公司硅基负极系列产品已形成批量供货
4、凌云光：与JAI将合力打造引领性产品　预计带来指数级预期空间

【今日头条】
联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网　5.5G商用时代加速到来
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据报道，今日在北京举行的“5G Capital 路上见——5G-A全城点亮”活动上，北京联通与华为发布了全球首个5G-A规模立体智慧网。该网络在北京四环内及城市副中心等区域实现了5G-A全域连续覆盖，在工人体育场利用高低频组网，打造5G-A智慧商业综合体。同时，在长城景区部署了业界首个5G-A万兆空地一体规模组网示范，打造了“5G-A低空经济创新基地”。
5G-A是5G向6G发展的关键阶段，相较于5G，其具备更高速率、更大连接、更低时延等特点。通过引入通感一体、通算智一体、空天地一体等技术，同时扩展5G能力边界，将焕新数字生活，助力产业数智升级。华为余承东此前表示，今年是5.5G商用元年，带来更高带宽，更低时延。下行速率提升10倍达到10Gbps，上行速率提升至1Gbps，联接数达到1000亿。随着5.5G的商用时代加速到来，产业链公司望迎来发展机遇。
$广脉科技(bj838924)$ 公司为通信运营商提供5G-A网络建设，公司ICT行业应用业务中包含华为相关数通及能源设备的集成，公司5G新基建业务中包含对华为5G以及5G-A主设备的安装、测试、优化等工作。
$信科移动(sh688387)$ 已完成5G-A关键技术测试，包括上下行超宽带功能性能测试、宽带实时交互关键技术测试、通感融合演示验证等，测试过程主要涉及与终端厂商等产业上下游伙伴的合作。

【投资聚焦】
AMOLED今年将首超LCD　主导智能手机显示面板市场
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据研究机构Omdia今日发布的《Omdia智能手机显示面板情报服务》报告，2024年，柔性AMOLED显示面板出货量将达到6.31亿块，同比增长24%。报告预计到今年年底，柔性AMOLED显示面板预计将占据42%的市场份额，超过非晶硅液晶面板的37%，成为智能手机显示面板市场的主导技术力量。
2023年，柔性AMOLED显示面板的出货量增长了31.8%，达到5.08亿片，而平均售价下降了14.3%。这种价格下降促使智能手机厂商从使用LCD转向使用OLED显示面板。因此，AMOLED技术将超越LCD，占据53%的市场份额，在2024年成为主要的智能手机显示面板产品。随着苹果iPhone16系列等高端旗舰机型的发布，第三季度OLED面板的整体需求持续回升。根据CINNOResearch统计数据显示，2024年第三季度全球AMOLED智能手机面板出货量约2.2亿片，同比增长25.3%，环比增长0.9%，同比、环比双增长。根据智能手机厂商的采购计划和OLED厂商的出货目标，预计2025年柔性AMOLED显示面板的供需将保持平衡。
$维信诺(sz002387)$ 第三季度柔性AMOLED智能手机面板出货量同比增长75.4%。
$TCL科技(sz000100)$ 旗下华星光电第三季度柔性AMOLED智能手机面板出货量同比大幅增长57.7%，主要得益于其主力客户稳定的订单量。

【独家参考】
金博股份：参股公司硅基负极系列产品已形成批量供货
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$金博股份(sh688598)$ 在投资者关系活动记录表中披露，参股公司金硅科技的硅基负极系列产品，包括氧化亚硅、新型硅碳等，已通过下游负极材料主流客户的认证，形成批量供货，并成为多家知名电池材料厂商的重要合作伙伴。此外，公司已完成石油焦基多孔碳等系列产品的中试化开发，相关产品处于下游客户验证阶段，同时正布局开发沥青基与树脂基多孔碳产品。

凌云光：与JAI将合力打造引领性产品　预计带来指数级预期空间
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$凌云光(sh688400)$ 接受机构调研时表示，JAI与其融合后能形成更多元产品矩阵。空间扩展体现在三层面，相机单产品带动成像系统解决方案，预计带来倍数增量。凌云光核心产品是智能视觉系统，JAI相机在其中占比约三分之一，视觉系统增量估算约三倍。智能相机及多光谱相机将是颠覆性产品，二者将合力打造引领性产品，预计带来指数级预期空间。

【财经要闻】
1、工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量。
2、上交所、中证指数公司：将于11月21日正式发布上证红利股债风险平价等指数。
3、乘联会：11月1-17日新能源乘用车零售58.1万辆，同比增长66%。
4、中金资本等在厦门成立消费产业股权基金，出资额11.4亿。
5、北京联通与华为在京发布全球首个5G-A规模立体智慧网。
6、2024中国音乐剧市场年度报告：1-10月全国票房达13.96亿元，同比增长26.7%。
7、河南：集中全省优势资源和力量，进一步布局发展新能源汽车产业。

【公告淘金】
1、$供销大集(sz000564)$ 拟15.11亿元收购中国供销集团旗下供销商贸集团的核心企业51%股权。
2、$理邦仪器(sz300206)$ 获盖茨基金会265万美元支持人工智能超声项目。
3、$中英科技(sz300936)$ 筹划以现金方式收购苏州博特蒙电机55%股权。
4、$赛恩斯(sh688480)$ 与吉林紫金铜业签订合作协议，投资建设并运营铼酸铵生产线。
5、$九洲药业(sh603456)$ 全资子公司通过英国GMP认证。
6、$龙星化工(sz002442)$ 拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股权。
7、$农产品(sz000061)$ 拟不超30亿元投资上海海吉星惠南项目。
8、$佐力药业(sz300181)$ 与凌意生物签署战略合作框架协议。

【龙虎榜看台】
资金流入医疗信息化、Sora概念等板块
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今日市场震荡反弹，深成指领涨。截至收盘，沪指涨0.66%报3367.99点，深成指涨0.78%报10827.19点，创业板指涨0.50%报2267.85点。沪深两市成交1.61万亿元，较上个交易日放量562亿元。盘面上，医疗信息化、『Sora概念(文生视频)』、『磷化工』、『游戏』等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
$和而泰(sz002402)$ 获主力做T，总买入净额为3.31亿元；
$海能达(sz002583)$ 获主力做T，总买入净额为2.74亿元；
$川发龙蟒(sz002312)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.48亿元；
$拓斯达(sz300607)$ 获上海资金买入，总买入净额为2.25亿元；
$宜通世纪(sz300310)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.53亿元。

【产品回顾】
时报财富资讯11月19日（周二）今日头条栏目个股$中化岩土(sz002542)$ 今日涨停；11月18日投资聚焦栏目个股$普利特(sz002324)$ 发布2日区间最大涨幅14.41%，独家参考栏目个股$元力股份(sz300174)$ 2日区间最大涨幅11.46%。

2024-11-21-中证快报（星期四）

【今日导读】
○产业趋势 特斯拉宣布即将安装超级充电桩机柜
○视听盛宴 全球首个网络播出8K超高清频道发布
○受控核聚变装置 准环对称仿星器研究取得突破

【中证头条】
产业趋势 特斯拉宣布即将安装超级充电桩机柜
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据报道，特斯拉近日宣布即将安装V4超级充电桩机柜，并最终实现500kW的充电功率。特斯拉近年来一直在部署新的充电站，并将其称为“V4 超级充电站（Supercharger V4）”，但实际上该公司只部署了充电桩。而特斯拉这些所谓的新的“V4 超级充电站”，实际上使用的是V3超级充电桩机柜，功率输出限制在250kW。据称特斯拉此次推出的“V4 充电桩机柜”，能够“为汽车提供高达 500kW的充电功率”。
点评：随着电动汽车加快发展，用户对电动汽车接受度不断提高，而充电问题是影响电动车普及的重要因素。高压快充技术通过提高电压和电流，显著缩短充电时间，提高充电效率，已成为未来补能技术演进的新趋势。未来，随着高压快充技术的发展，电池管理系统将变得更加智能化，能够优化充电过程，减少电池损耗，延长电池寿命，确保充电安全。同时，双向充电技术或将在高压快充中得到更广泛应用，使电动车能够向电网反向输送电能，实现“车网互动”，增强能源的灵活调度和利用。2023年，中国高压快充市场规模已经超过3000亿元。随着电动汽车销量和保有量不断提高，高压快充市场的规模将进一步增大。
$得润电子(sz002055)$ 为新能源汽车行业及客户提供车载充电机产品，公司高功率车载充电机采用了第三代半导体技术碳化硅高频解决方案，具有先发技术优势，产品已经得到市场验证。特斯拉是公司客户。
$英可瑞(sz300713)$ 高压快充产品已实现系列化生产，已与特斯拉建立了长期稳定的合作关系。

【中证聚焦】
视听盛宴 全球首个网络播出8K超高清频道发布
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据国家广播电视总局广播电视规划院官方公众号“广电猎酷”11月20报道，IPTV版CCTV-8K超高清频道近日正式发布。CCTV-8K超高清频道是全球首个通过网络播出的8K超高清综合性频道，内容涵盖纪录片、体育、文艺等多种类型的超高清电视节目，并承担国内外重大活动、赛事转播的超高清信号播出。官方表示，该频道将全光网络与极致视听内容深度融合，以超高的分辨率、细腻的画面质感、权威的直播频道，为用户呈现出前所未有的沉浸式视听盛宴。
点评：超高清是显示产业继数字化、高清化后的新一轮重大技术变革。加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代。当前，我国超高清视频产业在新型显示、消费电子产品和广播电视应用快速发展的推动下，依托我国超大规模的市场优势，超前布局并实现阶段性引领，正处于即将规模发展的关键时期。在5G和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。
$创维数字(sz000810)$ 高清机顶盒市场份额位列第一，创维RGB成为央视高清频道独家合作伙伴。
$数码视讯(sz300079)$ 潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品开始融合应用在广电、通信等领域，已形成全套完整成熟的广电4K/8K全产业链解决方案。

【要闻精选】
○11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕。与会嘉宾认为，主动顺应信息革命浪潮，大力推动人工智能、大数据、云计算、区块链等技术创新发展，加快科技成果向现实生产力转化。
○国家能源局数据显示，10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。
○下行速率60Mbps，中国电信自研原型样机完成面向6G的天地一体化测试。
○11 月 20 日，在北京举行的“5G Capital 路上见 ——5G-A 全城点亮”活动上，北京联通与华为正式发布了全球首个 5G-A 规模立体智慧网。
○智己汽车与Momenta、NVIDIA英伟达展开了三方合作。合作三方致力于打造行业首批DRIVE AGX Thor芯片量产智驾解决方案。

【产经透视】
受控核聚变装置 中国准环对称仿星器研究取得突破
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据报道，由中国自主研发制造的准环对称仿星器测试平台通过实验，证实了准环向对称磁场位形这一理论的可行性和先进性，为准环对称仿星器后期高参数运行奠定基础。仿星器是一种受控核聚变装置。按设计，仿星器通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至１亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。
点评：尽快实现聚变能发电是世界主要工业国家的共同目标。磁约束核聚变是当前人类开发可控核聚变能源的主要技术路线之一，托卡马克和仿星器是国际上主流的两种磁约束聚变装置类型。与托卡马克相比，仿星器虽然技术相对复杂，但具有无需电流驱动、稳态运行等优点，能避免等离子体电流导致的大破裂。A股相关概念股主要有$利柏特(sh605167)$ 、$联创光电(sh600363)$ 等。

【公司动向】
○$茶花股份(sh603615)$ 实控人协议转让15.06%公司股份，给受让方达迈科技，不会导致公司实际控制人发生变化。
○$国泰君安(sh601211)$ 合并$海通证券(sh600837)$ 事项获得上海市国资委批复，并通过反垄断审查。
○$供销大集(sz000564)$ 拟15.11亿元收购北京新合作商业发展有限公司51%股权。通过对标的公司的人防工程商业网点、商贸物流园以及商品贸易资产与业务的整合，将进一步优化上市公司在商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务方向业务布局。
○$云天励飞(sh688343)$ 战略投资闪极科技 后者将推国内首款量产AI拍摄眼镜
○$福安药业(sz300194)$ 子公司拟4.28亿元投建原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目。
○$省广集团(sz002400)$ 与咪咕签署战略合作协议。
○$四川长虹(sh600839)$ 成为国际雪联单板滑雪大跳台世界杯官方合作伙伴。
○$风范股份(sh601700)$ 获2.5亿元回购股票专项贷款额度支持。
○$拓斯达(sz300607)$ 在互动平台表示，公司有为华为及供应商提供工业机器人产品，以及围绕底层控制、AI工业机器人等相关技术进行交流验证。

【资金观潮】
○11月20日沪深两市主力资金净流入93.20亿元。主力资金净流入前三的板块是专用设备、化肥和文化传媒，分别净流入17.51亿元、15.21亿元和14.90亿元。主力资金净流入前三的个股是川发龙蟒、蓝色光标和宜通世纪，净流入额分别为8.14亿元、6.95亿元和6.05亿元。
○$海能达(sz002583)$ 11月20日涨停。龙虎榜数据显示，第一大买入席位国泰君安南京清凉门大街证券营业部席位买入2.25亿元，同时卖出1.75亿元。第二大买入席位中信证券股份有限公司浙江分公司买入2.03亿元，同时卖出1.11亿元。另外三大买入席位买入额也均在亿元以上。深股通专用席位卖出2.54亿元，同时卖出1.32亿元。

2024-11-21 中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞打造先进工业网络 工业互联网新顶层文件将出
＞全球数据跨境流动合作倡议发布 行业迎来机遇
＞已完成定向内测 小米下月发布全场景智能驾驶
＞蔚来年内换电站建设提速 关注产业链合作企业

【中证视点】
打造先进工业网络 工业互联网新顶层文件将出
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　　近日，工信部党组成员、副部长张云明在2024中国“5G+工业互联网”大会上表示，将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计。
　　通过深入实施“5G+工业互联网”512工程、5G应用扬帆行动，我国成功打造了“5G+工业互联网”的中国品牌，目前这两项专项工作均已圆满收官。据了解，未来升级版“5G+工业互联网”512工程实施方案，将升级网络设施、技术产品、融合应用、产业生态和公共服务，推动“5G+工业互联网”在更广范围、更深程度、更高水平上创新发展。结合此前印发的《工业互联网专项工作组2024年工作计划》提出的加速工业互联网与人工智能融合创新，探索5G、大模型与面向特定场景小模型的协同应用模式等判断，未来相关生产级运用示范项目将加速落地。
　　另据了解，中国通信标准化协会（CCSA）近日发布《面向行业的大规模预训练模型通用要求》系列首批8项团体标准。该系列标准着眼于关键行业对大模型应用的迫切需求，规定了面向行业需求的模型能力、场景适配和应用服务等内容，为行业大模型技术产品研发、系统建设、应用开发和测试评估等提供重要参考。该系列标准的发布，填补了大模型应用标准领域的空白，有助于加速大模型与垂直行业的深度融合与创新发展，为“人工智能+”行动的加速推进提供重要支撑。
　　随着技术的飞速发展，人工智能大模型正逐步跨越技术边界，向工业领域深度渗透。大模型凭借其强大的数据处理能力、高度的泛化性以及不断优化的算法结构，正逐步成为推动工业转型升级的重要引擎。可关注受益工业互联网与人工智能融合创新的上市公司，如：1)$中控技术(sh688777)$ 在工业AI实践、工业大模型数据训练、企业智能运营等领域实现技术突破，达到行业领先水平，引领工业AI卓越应用实践；2)$工业富联(sh601138)$ 为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务;自主研发的工业互联网平台BEACON平台获得《工业互联网平台可信服务评估认证证书(第一批)》成为全国五家获此殊荣的平台之一。

【热点聚焦】
全球数据跨境流动合作倡议发布 行业有望迎来机遇
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　　据悉，中国国家互联网信息办公室近期提出了全球数据跨境流动合作倡议。
　　中国此次提出的倡议，不仅体现了对国际合作的重视，也为全球数据治理提供了新的思路。倡议鼓励各国政府支持电子方式跨境传输数据，同时尊重各国在数据跨境流动管理上的差异性，这对于促进国际贸易和投资具有重要意义。随着数据跨境流动的规则逐渐明确和透明化，企业可以更加安全、合规地进行国际业务拓展，特别是在电子商务、数字贸易等领域。同时，倡议中提到的对发展中国家和最不发达国家的支持，也为相关行业的公司提供了新的合作机会和市场空间。
　　行业公司中，$广电运通(sz002152)$ 开发的跨境数据产品“离岸易”是广州首个跨境数据资产入表项目，通过整合加工19个国家和地区的离岸贸易数据，实现跨境可信支付、办理税务优惠及融资保理等功能；$绿盟科技(sz300369)$ 在数据要素流通领域，公司研制数据可信空间解决方案，应用到数据跨境流转、公共数据授权运营和企业数据共享开放场景。

【产业观察】
关注四季度传统旺季 白羽肉鸡行情有望回暖
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　　据我的钢铁网，白羽肉鸡苗出场价11月19日已涨至4.71元/羽，14日以来升势加速，涨幅超8%，自6月30日1.64元低点以来震荡上行，截止目前涨幅超187%。受养殖周期影响，养殖端补栏“春节”前最后一批毛鸡积极，但多以规模化养殖场及集团自养场为主，市场散户补栏情绪一般，好在东北地区仍存在来山东接苗情况，各家企业排苗计划顺畅，对鸡苗价格存在托底支撑。此外，实际收鸡价格明稳暗涨，尤其是山东产区的社会鸡回收，在长期稳定后开始出现了3-5分的小幅加价，究其原因主要还是社会鸡源的缺口导致。产品端前期工厂亏损为主，各家抬价意愿较强，分割品价格得以迎来整体上涨。
　　加之，饲料价格低位运行有助于养殖成本改善。四季度肉鸡消费旺季供给同比收缩，白鸡价格上行有支撑。可关注$益生股份(sz002458)$ 、$民和股份(sz002234)$ 等。

供暖模式开启 多地调整非居民用管道天然气销价
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　　随着冬天供暖模式开启，天然气需求旺季到来，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整。截至目前，湖南、西安、北京、上海等多地已相继发布了相关通知，均按照各地《关于完善天然气上下游价格联动机制的通知》有关规定，启动了气价联动机制。今年以来，国际天然气价格整体较为平稳，下半年呈现逐步上涨态度。据参考消息网报道，近期欧洲天然气价格再次上涨。随着气温快速下降，库存消耗速度开始加快，甚至可能影响亚洲的天然气价格。截至11月18日，荷兰TTF天然气价格一度涨至46.4欧元/兆瓦时，较10月底上涨超15%，已刷新10月下旬创出的年内新高。
　　另外，国家管网集团18日发布消息，我国重要的能源大通道中俄东线天然气管道工程全线完工，进入投产前最后的准备阶段。中俄东线天然气管道全长5111公里，北起黑龙江省黑河市，途径黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海等9个省（市、区）。全线贯通后，每年可向东三省、京津冀、长三角等地区稳定供应天然气380亿立方米，可满足13000万户城市家庭一年的用气需求。
　　可关注$陕天然气(sz002267)$ 、$南京公用(sz000421)$ 等。

【行业动态】
已开启定向内测 小米下月发布全场景智能驾驶
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　　在11月20日2024世界互联网大会乌镇峰会开幕式上，小米创始人雷军宣布，小米将于下月底正式发布其端到端大模型全场景智能驾驶技术。这一技术标志着小米在智能驾驶领域的又一重大突破，预计将重新定义自动驾驶技术的标准。此前不久，端到端全场景智能驾驶定向内测已经开启。
　　据雷军介绍，这一新技术采用了先进的端到端大模型，通过整合感知、决策、规划和控制的多环节任务，实现了高效的智能驾驶解决方案。随着技术的不断成熟和市场需求的提升，端到端大模型有望在未来几年成为自动驾驶领域的核心技术，并推动行业迈向更高层次的智能化阶段。
　　相关公司中，$慧博云通(sz301316)$ 为小米、吉利、沃尔沃、泛亚汽车以及智能驾驶与智慧出行领域科技公司等汽车行业客户提供车企信息化、座舱及车载系统开发与测试、自动驾驶测试及数据采集与标注等服务；$光庭信息(sz301221)$ 为小米汽车提供包括自动驾驶人机交互界面的相关功能测试服务。

蔚来换电站年内建设提速 关注产业链合作企业
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　　“截至目前，蔚来已经建设了2659座换电站，并计划在11月份和12月份建设350座换电站。到年底将打通全国'9纵9横'国家主干高速公路的换电网络。”在近日举办的广州车展上，针对当前市场热议的纯电路线以及换电站建设等问题，蔚来高级副总裁魏健详细阐述了蔚来在新能源汽车市场的布局与未来规划。
　　在当今的新能源汽车领域，换电模式正逐渐成为备受瞩目的焦点。自2023年11月蔚来开启换电联盟以来，已有长安汽车、吉利控股、奇瑞汽车、江淮汽车、路特斯、广汽集团、中国一汽7家车企纷纷加入，这一联盟的规模不断壮大，涵盖了中国主流车企的半壁江山。与此同时，南方电网也与蔚来携手推进新能源汽车和电网的融合互动，使得这一联盟的实力更加强大。
　　蔚来在换电领域的领先地位不言而喻，其换电技术的成熟度和换电站的覆盖率都处于行业前列。$山东威达(sz002026)$ 新能源汽车换电站全程换电时长通常约4-5分钟。昆山斯沃普智能装备有限公司作为设备提供商，前期主要为蔚来汽车提供了第二代、第三代换电站设备及相关服务。应该客户的实际需求，昆山斯沃普智能装备有限公司已经为其制造第四代换电站设备产品，目前处于小批量交付阶段。$东莞控股(sz000828)$ 与蔚来汽车公司建立战略合作关系，已合作在东莞建设蔚来换电站9座，与奥动新能源公司设立合资公司，合作建设奥动换电站9座。

【信息追踪】
海上风电突破4500万千瓦 看好产业链投资机会
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　　根据2024海上风电现代产业链共链行动大会发布数据显示：截至第三季度，我国海上风电累计建成并网3910万千瓦，到今年底有望突破4500万千瓦，将连续四年位居全球首位。我国海洋风电丰富，开发潜力巨大。预测到2030年国内海上风电总装机将达到2亿千瓦，总投资约2.6万亿，带动产业链总产值超20万亿。值得注意的是，自从行业自律公约签订以来，风电行业的招投标生态发生了积极变化，多地项目实现了非最低价中标。以布尔津100万千瓦风电项目为例，该项目的风力发电机组（含塔筒、锚栓等）及附属服务招标中，第一中标候选人为东方电气，其投标报价为23.7571亿元；金风科技则以23.5028亿元的报价位列第二。企业之间的竞争已不再仅以价格为核心，而是更加注重综合价值的体现。
　　随着风电行业市场竞争逐步趋于良性发展，叠加明年风电将迎来装机并网高峰期，叶片、铸件等涨价预期升温，产业链盈利有望加快修复，建议关注$大金重工(sz002487)$ 、$新强联(sz300850)$ 等。

2024-11-21-上证早知道（星期四）

【今日导读】
>新版规范条件提高光伏技术要求 遏制产能重复建设
>多部门将介绍促进外贸政策 跨境电商等行业迎机遇
>卫星互联网“千帆星座”计划2026年在巴西开展业务
>宝利国际实控人变为国资 理邦仪器获盖茨基金支持

【上证聚焦】
〇新版规范条件提高光伏技术要求 遏制产能重复建设
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工业和信息化部近日印发《光伏制造行业规范条件(2024年本)》及管理办法。与2021年本规范条件相比，新版规范条件将提高技术指标要求，大幅提高新建电池项目门槛;并提高资本金比例要求，新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%。工业和信息化部将引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量。
@华泰证券研究所 认为，光伏行业产能自2022年起大规模扩张，产业链价格自2023年以来持续下滑。随着顶层设计驱动行业转向，多部门陆续出台政策指引，限制低端产能扩张。2024年上半年，光伏企业缩减资本开支趋势明显，产能出清正在快速进行。看好技术、渠道品牌等方面领先的企业实现穿越周期。
$隆基绿能(sh601012)$ 今年已实现北美区域出货顺畅通关，美国5GW组件工厂正式投产;
$钧达股份(sz002865)$ 拟在阿曼投资建设年产5GW高效N型电池产能，项目落地后有望进入高盈利的美国、欧洲、中东等市场。

【上证精选】
〇国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批，连续第二个月发放数量超过110款。
〇据商务部介绍，截至11月19日，全国所有省份均出台了电动自行车以日换新实施细则。电动自行车累计换新50.57万辆，带动新车销售12.91亿元。
〇据百川盈孚，近期叶酸价格大幅上涨，11月20日部分经销商报价趋向300元/公斤，呈现有市无价。本轮涨价前，市场主流接单价约172元一176元/公斤。
〇国泰君安与海通证券重大资产重组获上海市国资委批复。另外，市场监管总局决定对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查。
〇国联证券回应并购民生证券进展:近期公司陆续收到证监会行政许可反馈意见以及上交所关于重大资产重组的审核问询函，正在积极推进相关回复工作。

【产业情报】
〇多部门将介绍促进外贸政策 跨境电商等行业迎机遇
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国新办将于11月22日(星期五)上午10时举行国务院政策例行吹风会，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、央行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施。
11月8日，国务院常务会议审议通过了《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，提出要建设，预计一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。浙商证券认为，卫星互联网在商业民生、国土安全方面均有独特应用场景，未来也将是低空经济基础设施的重要组成。国内低轨卫星进入密集组网周期，看好高中低轨协同组网机会。
$上海沪工(sh603131)$ 子公司上海沪航卫星科技是少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司;
$华力创通(sz300045)$ 在卫星应用领域具备自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。

【公告解读】
〇宝利国际实控人变更为池州市国资委
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$宝利国际(sz300135)$ 控股股东、实控人周德洪方面与池州投科股权投资基金签署协议，周德洪将所持公司1.64亿股转让给池州投科，周秀凤将所持公司4356.72万股转让给池州投科。完成后，池州投科将成为公司的控股股东，池州市国资委将成为实控人。
〇理邦仪器获盖茨基金支持人工智能超声项目
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$理邦仪器(sz300206)$ 与盖茨基金会签署了《GRANT AGREEMENT》，获赠265万美元用于支持人工智能驱动的经济型手持超声设备的临床测试、注册申请以及初期市场导入工作
〇微导纳米拟回购股份
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$微导纳米(sh688147)$ 拟回购股份4000万至8000万元，回购价格不超过42.76元/股。
〇瑞迪智驱拟建设谐波减速机项目
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$瑞迪智驱(sz301596)$ 拟使用自有资金不超过8000万元，在公司现有土地上建设《谐波减速机建设项目》
〇供销大集拟收购商业资产
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$供销大集(sz000564)$ 拟以现金15.11亿元收购北京新合作商业发展有限公司51%股权。本次收购符合上市公司建设国内领先的城乡流通基础设施建设运营商的战略规划。

【机构调研】
〇$常铝股份(sz002160)$ 表示，新能源电池壳业务上，全资子公司山东新合源近年来面向下游主流行业客户完成了从0到1的市场突破，当前正处于从1到N的快速发展阶段;发动机冷却系统业务上，全资子公司泰安鼎鑫进一步巩固了在重卡市场的竞争优势地位，将受益于我国重卡行业以旧换新刺激政策的出台以及新能源、天然气重卡等新品类的持续高速增长
〇$金博股份(sh688598)$ 表示，碳陶制动盘具备轻量化、制动距离短、制动反应快、耐高温、耐磨性、使用寿命长、环保无污染等特性。公司已获得比亚迪、广汽埃安等多家品牌车企的定点通知书，并已实现长纤碳陶制动盘的批量交付，部分定点车型已陆续上市发售公司正与国内其它多家主流车企开展研发试制工作，并积极布局海外市场，与多家海外车企开展紧密洽谈。

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