节后的第一个大事就是美联储的降息，9月降息已无悬念，现在纠结的是降25个基点，还是降50个基点。目前呼声最高的，就是美国经济衰退软着陆，叠加预防式降息的组合，预计美联储在9、11、12月各降息25个基点。其核心原因就是，美国的通胀过热问题仍未完全解决，美国目前的CPI同比增幅，仍然高于2%的通胀目标，尤其是核心CPI这个关键数据，下降速度比较缓慢。今天贵金属板块领涨了，黄金和美元是跷跷板，美元一弱黄金就强，如果美联储只降息25个基点，则要警惕黄金的利好兑现。
消息面上昨日收盘之后，市场再度疯传重磅信息：中国最早将在本月削减超过5万亿美元的存量住房贷款利率，旨在通过降低数百万家庭的借款成本来刺激消费。如果这一利好真能兑现，不仅利好地产，更将惠及整个经济运行。不过类似的消息已经不是第一次了，所以地产和地产服务也就小幅上涨了1.3%，如果该消息不能进一步发酵，板块行情也就这样了，接下来很难出现独立走势，基本就是跟着大盘走了。
节后市场真涨了，也只能是结构性行情，板块还会继续分化，操作上优先关注量能充足的板块。最近华为欧拉、晟腾、鸿蒙等软件方向，是少有的量能充足的概念，今天还小幅调整了，看看节后能否再度放量上涨吧。剩下的就是绝对超跌的方向，不过今天电池领跌了，那么接下来在4大超跌品种里面（喝酒、吃药、光伏、电池），就要开始轮动了，机会同样需要早盘放量上涨的确认。
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