北京，2024年11月5日
国际数据公司（IDC）最新发布的《中国游戏云市场跟踪，2024上半年》报告显示，2024上半年中国游戏云市场规模达到9.1亿美元，同比增长5.9%。其中，解决方案市场同比完成双位数增长，高阶云服务、云原生产品与服务、实时互动服务等使用范围不断扩大，为市场持续、健康增长奠定基础。
游戏云市场规模及预测
2024年前三季度，游戏版号延续了2023年“常态化发放”趋势，市场信心不断恢复。作为当下监管态度最核心的 “风向标”之一，2024年1-10月，版署共审批发放国产游戏版号共计1072个，同比增加30%以上，进口版号发放同比增加50%以上，为项目持续迭代、市场稳步增长提供了良好环境。
经历了多年的尝试、试错与经验积累，以及高水平技术人员流动，将新游项目全面部署在公有云架构上已经逐步成为行业共识。作为游戏云服务的主要客户，游戏发行商正在充分利用公有云更先进的技术架构、更丰富的高阶产品、以及更便捷的服务调用方式，提高新游上线与版更速度，提升运维效率，并规有效避传统混合架构带来的管理问题。
因此，在未发生重大舆情风险、现有监管政策及环境不发生重大变化、以及行业客户使用习惯不发生重大回退前提下，“下游需求将带动游戏云市场规模持续增长”这一结论预计将维持多个周期， 2028年中国游戏云市场规模将达到24.4亿美元。
云主机核数vCPU（包括但不限于云主机实例、云容器实例、边缘云实例等）、游戏云CDN带宽、以及云游戏实例，能够在一定程度上反应全行业客户（包括内部/关联客户）使用云计算产品与服务情况，也是当前IDC追踪游戏云用量市场的核心指标，尤其是在云计算产品与服务价格持续波动、以及内部/关联客户用量波动背景下。
调研显示，除新兴游戏公司全面使用公有云外，老牌发行商亦不断将游戏服、甚至是部分平台服迁移至公有云架构上，也推动云主机用量在过去三年（除2022H1单个周期外）均维持增长态势。
竞争格局
游戏云作为一个充分竞争市场，参与者不但包括互联网系云计算服务商（阿里云、腾讯云、AWS、百度智能云等）、第三方独立服务商（华为云、优刻得、金山云等）、电信运营商（天翼云、移动云等），亦包括垂直行业或场景的创新型技术服务商（蔚领时代、海马云等）。
其中，互联网系云服务商凭借对用户场景/需求更深刻的理解、更广泛的资源分布、稳定的资源供给，主导了游戏云多个子市场与合并细分市场；在游戏出海背景下，电信运营商背景的云厂商，紧跟全国与热点区域发展趋势，依托海南等地的新建国际出口线路资源以及海南自贸港等便利政策，为行业客户出海提供更多便利。2024上半年，游戏云基础设施市场规模达到7.2亿美元，阿里云、腾讯云、华为云、AWS、金山云合计市场份额达到83.7%；解决方案市场规模达到1.9亿美元，阿里云、腾讯云、AWS、华为云、蔚领时代合计市场份额达到83.1%
IDC定义下的游戏云是指为了满足互联网游戏中后台数据汇聚、处理、存储、分发等特定需求而使用的云计算基础设施、以及定制的云解决方案。在本期研究中，IDC不但调研并统计了服务商在游戏云各子市场中的营收（不含关联交易收入），亦统计了部分核心子市场的云计算产品与服务的用量（含内部请求用量）。
魏云峰
IDC中国研究经理
IDC中国行业云服务研究经理魏云峰表示，当下，游戏行业客户已不再关注 “能否上云、采用何种方式上云、不同云商有哪些差异”等话题， 而是将云服务商作为新游上线的必备选项、以及新技术获取的重要途径。游戏云整体市场同比增速持续扩大的背后，不仅仅是云主机实例规模、存储空间、以及游戏下载带宽的持续扩大；高阶云服务用量高速增长、云原生产品与服务比例不断提升、公有云架构与生产管线更紧密的融合，也为行业客户与服务商带来更广阔的合作空间。
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如需进一步了解与此研究相关的信息或其他相关研究项目，请与IDC中国研究经理魏云峰（邮箱：ewei@idc.com）联系。
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