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文摘
葛红林:关键矿产仍是有色行业首要问题,“内卷化”向新能源铜箔等领域扩张
文摘
2024-10-07 00:01
重庆
中资企业正逐步成为推动世界有色金属资源开发的重要力量。
在日前举行的第三届五矿产业金融论坛上,中国有色金属工业协会会长、
中国铝业
集团原董事长葛红林如是提到。
他提到一组数据:截至2023年,中国企业在四十多个国家和地区拥有170多个项目,骨干中资企业拥有海外资产超过9500亿元,销售收入超过7600亿元,员工也已接近10万名。
实际上,有色金属领域内的大型上市企业披露的一些内容也反映了这一点。
紫金矿业
(601899.SH/2899.HK)在2023年年度报告就提到,公司从2020年以来矿产品年均复合增速铜约30%、金超15%,为全球15家顶级矿业中唯一连续三年铜矿实际产量达成产量指引的公司,为头部矿企中矿产铜、金产量增长最快的企业之一。
另一家海外布局抢眼的矿企洛阳钼业(SH.603993/HK.03993)也在2024年中期报告中指出,公司今年上半年铜钴产量实现倍增,是上半年全球贡献铜产能增量最大的矿企,同时继续位列全球第一大钴生产商。
然而,纵观有色金属行业,葛红林认为当下仍面临多重变局和挑战,其中包括矿产资源安全稳定问题等。他同时以亲身经历整个改革过程的电解铝产业为例呼吁,在当下既要发展行业新质生产力,又要加快行业转型升级的过程中,绝不能忽视行业产能的“自律”。
资源开发重心向海外移动,关键矿产全球关注度不断上升
葛红林谈到,目前中国有色金属行业有着多重变局。
变局之一在于产业发展重心的变化,“首先是资源的开发重心呈现向海外移动的变化。”除上述提到的一组数据之外,行业内的统计数据还显示,铜、铝、镍、钴等矿产海外资源的权益储量和产量均已超过国内。
同时,中企在海外的合作领域也在不断拓宽,“中国铜加工材海外产能已经达到120万吨,约占我国铜资源进口总量的10%。”近两年新能源领域同样显示出,电池产业也在加速全球布局。
不过,葛红林提醒,随着中国对有色金属矿产资源需求规模的不断扩大,矿产资源如何安全、足量、稳定供应依旧是困扰行业发展的首要问题。
其援引数据指出,2023年我国进口有色金属矿产品实物量超过2亿吨,有色金属行业总体“外采比”达到58%。而22种有色金属矿产中,有18种依赖进口,12种矿产进口占比超过50%。在传统大宗金属中,近10年铜矿、铝土矿等大宗矿产进口量均翻了一番;而镍、钴、锂等新能源矿产进口比例更大。
在资源端开发之外,葛红林还表示,产业发展重心的变化还呈现出向材料领域转移的变化。绿色能源、储能、电动化、轻量化、人工智能、算力等都需要有色材料做支撑,这些领域均是有色产业未来关注和发展的焦点。
同时,有色金属行业的发展模式也显示出变局。葛红林提到,近年来,按照国家的统一规划部署,在地方政府和行业龙头企业的共同努力下,形成了一批独具特色的产业集群,“呈现集群化、集中化、全链条式发展格局的变化。”
其中包括江西鹰潭、安徽铜陵、湖北大冶、
甘肃金川
、福建龙岩等铜产业集群;山东滨州和聊城、内蒙古包头和霍林郭勒、广东佛山、山东龙口和临朐、河南巩义等全产业链一体化铝产业集群;江西赣州、湖南株洲、福建厦门、四川成渝钨产业集群以及河南安阳铅锌再生循环利用产业集群等。
值得关注的是,在有色金属领域,关键资源和技术成为国际博弈的焦点问题。尤其是近一两年,相关国家对关键矿产、关键技术、关键装备的控制都在不断增强。“国家安全、公共安全等非经济因素在全球产业链分工中影响在不断加大。”葛红林强调。
此前的2022年11月10日,
国际能源署
(IEA)发布的《关键矿产资源政策跟踪》显示,全球25个国家和地区(包含关键矿产资源的主要生产国和消费国)已实施近200项政策和法规,而其中100多项是在过去几年颁布。IEA在去年发布的《关键矿产市场评估2023》报告也提到,许多干预措施对贸易和投资产生影响,有些还包括限制出口。自2009年以来,全球对关键原材料出口限制的政策数量增加了5倍。
值得一提的是,今年的4月26日,联合国宣布成立“能源转型关键矿物小组”。该小组汇集了各国政府、组织和联合国机构,旨在制定一套共同的自愿性原则,以保护环境和社会标准,从而确保在能源转型过程中实现公正。
“这更是凸显了‘关键矿产’在全球范围内的关注程度不断上升。”葛红林强调,未来对中国矿业或海外投资而言,尤其是“关键矿产”相关对外投资合作领域系统性风险在不断上升,“识别风险、应对风险,逐渐成为中企国际化和全球化发展的最重要课题之一。”
新能源铜箔材料投资过热,“内卷化”何解?
在上述论坛现场,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者注意到,无论是服务有色金属产业的金融机构,还是热门赛道新能源领域的材料生产制造商,“内卷”同样是他们的高频词。
澎湃新闻记者近日也关注到,锂电铜箔龙头嘉元科技(688388.SH)日前一则公告披露,公司近日与梅州市梅县区人民政府就“嘉元科技年产5万吨高端铜箔建设项目”签署《投资意向书解除协议》。此举意味着,近3年前筹划的项目最终未能实施。
该项目取消的客观背景之一在于,嘉元科技业绩正在承压。更进一步剖析,则是锂电铜箔行业的黄金时代并没有维持太久,随着大量产能释放,铜箔厂商的盈利能力普遍大幅下降。
以嘉元科技为例,今年上半年,该公司营业收入为24.23亿元,和上年同期相比(同比)增加16.62%;归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元,同比大幅减少595.15%。就业绩的大幅下滑,嘉元科技称,主要系受市场竞争加剧、加工费下降、供需关系变化、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响,公司毛利率出现较大程度的下降所致。
在2024年半年度业绩说明会上,嘉元科技董事长廖平元提到,“随着市场竞争升级,铜箔厂商盈利能力大幅度下滑,中小厂商抗风险能力较差,产能出清是未来发展趋势,未来锂电铜箔市场份额将向头部企业集中。”
葛红林在上述论坛上也提及电解铜箔行业投资过热的问题。伴随着风投不断涌入新能源产业,部分加工领域热度爆棚,一些券商的宣传加剧盲目投资,应用领域宣传脱离市场需求,实际需求增幅远低于新增产能的快速扩张。以电解铜箔为例,2023年我国电解铜箔产量87.5万吨,但实际产能利用率不到70%,预计2024年产能利用率只有50%左右,结果就是锂电铜箔的加工费持续走低,目前不足16000元的综合加工费,每吨亏损4000元左右。狭窄赛道,拥挤之后就是踩踏,电池铝箔过剩了还可以转型生产空调箔,电解铜箔一旦上了,难以掉头,必然恶化竞争。
葛红林指出,当前我国传统制造业面临很多热点问题,既要发展行业新质生产力,又要加快行业转型升级,在这既要又要的过程中,我们绝不能忽视行业产能的法治化自律和市场化调控。“如果行业是无序扩张、盲目发展、企业亏损,企业重心必将转到拼价格、保生存,何以赋能行业新质生产力的发展?”
其以中国2002年至2017年长达15年的电解铝产能宏观调控为例提到,“遗憾的是出现了‘调控-膨胀-再调-再膨胀’的怪圈,最终导致电解铝行业的全面亏损。”这一行业最终的出路在于“法制化地确定了产能天花板,市场化地确定了产能置换,加快了落后产能的出清步伐。”
2016年,电解铝行业陷入至暗时刻,吨价曾跌到9000元左右;最新的电解铝吨价则是站到了近20000元的位置。
葛红林强调,纵观整个改革过程,可以给出深刻的一课,“行业产能不是越多越好。”只有具有行业自律的产业,才能把重心转移到科技降本、技术改造上,从而成长为具有国际竞争力的产业。
澎湃新闻记者 贺梨萍
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMTI4MTUwNQ==&mid=2247573340&idx=8&sn=1b05d482aa60ea7ffce571a2a9194c8d
高端铝联合体
以实现绿色、创新、合作、发展、共赢为目标,加强铝企业之间的相互交流沟通,大力发展新质生产力,扩大铝的应用领域,不断优化铝合金材料设计、加工过程控制、质量评价体系,全面推动我国高端铝合金材料产业协同创新能力提供一个交流合作平台。
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