主要港口企业重点货物经济运行分析简报（2024年9月）

文摘 2024-10-25 14:48 上海

2024年9月，我国国民经济总体运行平稳，货物进出口同比微增。除原油、粮食吞吐量同比下降外，主要港口企业煤炭、铁矿石、集装箱等吞吐量同比均实现不同程度增长。

一、煤炭市场

9月原煤生产平稳增长，进口增长较快。根据国家统计局的数据，9月我国规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长4.4%;进口煤炭4759万吨，同比增长13.0%。1—9月，规上工业原煤产量34.8亿吨，同比增长0.6%；进口煤炭3.9亿吨，同比增长11.9%。9月规上工业电力生产有所加快，规上工业发电量8024亿千瓦时，同比增长6.0%，其中火电增速加快，同比增长8.9%。1—9月，规上工业发电量70560亿千瓦时，同比增长5.4%。

9月，市场需求方面，冷空气逐渐活跃，全国大部分区域开始降温，居民用电负荷走低，月末部分电厂开启检修，沿海八省电厂日耗下降至209万吨。然而，国内金融支持实体政策落地，提振市场预期，工业用电及非电行业需求恢复向好，终端长协兑现，备货采购需求持续释放。煤炭价格方面，产地降雨偏多，露天煤矿生产及外运不佳，后随长假临近，产地安检形势加严，停产、限产增多，煤炭供应持续收紧，北方港口到港量下降。同时，冶金、化工等非电行业需求逐步回暖，加之下游部分用煤企业节前备货，市场交投氛围升温，港口煤价持续上行。运价走势方面，月初，北方港口结构性缺煤，拉动煤价上涨，下游快船需求增加。之后，随着台风接连来袭，相关海域大面积封航，船期延误增多，运力周转放慢，货主询盘积极，运力供给持续偏紧，沿海煤炭运价持续上行。9月27日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1036.50点，比上月末上涨6.6%，月平均值为993.27点，环比上涨3.4%。

有关统计数据显示，截至9月27日，55个港口样本动力煤库存6345.8万吨，周环比增加109.9万吨，其中：东北区域港口库存206.3万吨，周环比增加30.2万吨；环渤海区域港口库存2641.6万吨，周环比增加257.1万吨；华东区域港口库存1214.0万吨，周环比下降58.0万吨；江内区域港口库存784.9万吨，周环比增加51.6万吨；华南区域港口库存1499.0万吨，周环比下降171.0万吨。

9月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量10580.77万吨，同比增长0.9%，其中累计外贸煤炭吞吐量1687.00万吨，同比增长16.2%。2024年1—9月，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量97533.19万吨，同比下降1.9%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量14922.20万吨，同比增长14.5%。9月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量5484.16万吨，同比下降0.88%。2024年1—9月，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量51125.79万吨，同比下降3.57%。2024年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及同比增速见图1。

图1 2024年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及同比增速

二、原油市场

9月原油生产保持稳定，进口出现微降，原油加工有所下降。根据国家统计局的数据，9月规上工业原油产量1707万吨，同比增长1.1%；进口原油4549万吨，同比下降0.5%；规上工业原油加工量5873万吨，同比下降5.4%。1—9月我国规上工业原油产量15987万吨，同比增长2.0%；进口原油41239万吨，同比下降2.8%；规上工业原油加工量53126万吨，同比下降1.6%。

9月，宏观经济与地缘冲突反复拉锯，国际油价宽幅震荡下行。9月上旬，美国需求旺季结束，美国非农就业数据低于预期，欧佩克、EIA、IEA三大机构下调全球原油需求增速预期，市场担忧经济及需求放缓，国际油价大幅下跌。9月中旬，美国墨西哥湾部分原油生产设施因热带风暴而关闭，以色列与黎巴嫩的冲突加剧，此外美联储降息50个基点，中国推出多项刺激政策，市场信心得到提振，油价小幅反弹。9月下旬，OPEC+将继续推进12月份的石油增产计划，叠加美联储大幅降息引发经济衰退担忧，此外传出沙特准备放弃每桶100美元油价目标并增产，国际原油价格下跌。9月布伦特原油期货均价为72.9美元/桶，环比下跌6.0美元/桶，月末收于71.8美元/桶；WTI原油期货均价69.5美元/桶，环比下跌5.9美元/桶，月末收于68.3美元/桶。

9月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量3677.97万吨，同比下降4.4%，其中累计完成外贸原油吞吐量2919.90万吨，同比下降2.6%。2024年1—9月，主要港口企业累计完成原油吞吐量34609.32万吨，同比下降2.1%，其中累计完成外贸原油吞吐量28236.73万吨，同比增长0.1%。9月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3278.29万吨，同比下降4.00%。2024年1—9月，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量30582.59万吨，同比下降2.14%。2024年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及同比增速见图2。

图2 2024年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及同比增速

三、铁矿石市场

9月铁矿石进口同比小幅增长。根据海关总署的统计数据，9月我国进口铁矿石10413.2万吨，同比增长2.9%；1—9月，我国铁矿石及其精矿进口量91886.6万吨，同比增长4.9%。

根据中国钢铁工业协会的统计数据，9月全国生产粗钢7707万吨，同比下降6.1%；生产生铁6676万吨，同比下降6.7%；生产钢材11731万吨，同比下降2.4%。1—9月，全国累计生产粗钢7.68亿吨，同比下降3.6%；生产生铁6.44亿吨，同比下降4.6%；生产钢材10.44亿吨，同比下降0.1%。

9月，地产重大利好政策落地，提振市场信心，加之“金九银十”终端需求持续释放，成材价格走高，钢厂利润水平好转，高炉利用率、铁水产量均有所回升，铁矿石价格同步走高。海外发运量回升，原料补库拉运节奏加快，叠加沿海运力周转效率降低，沿海金属矿石运输价格延续回升态势。9月27日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收1003.20点，比上月末上涨3.2%，月平均值为983.42点，环比上涨1.4%。

据有关统计数据，截至9月底全国45港库存连续10周维持在1.5亿吨以上且处于历史同期高位。截至9月30日，全国45港铁矿石库存总量15052.9万吨，环比去库258.9万吨，较年初累库2808.2吨；45港日均疏港量326.3万吨，环比增加24.2万吨。

9月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量14296.89万吨，同比增长1.1%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量9508.60万吨，同比增长2.4%。2024年1—9月，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量129154.47万吨，同比增长3.8%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量88451.32万吨，同比增长4.9%。9月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量11328.97万吨，同比增长5.32%。2024年1—9月，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量101110.01万吨，同比增长5.44%。2024年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及同比增速见图3。

图3 2024年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及同比增速

四、集装箱市场

根据国家统计局的数据，9月货物进出口同比微增，进出口总额37480亿元，同比增长0.7%，其中：出口金额21653亿元，同比增长1.6%；进口金额15827亿元，同比下降0.5%。1—9月货物进出口同比实现平稳增长，货物进出口总额323252亿元，同比增长5.3%，其中：出口金额186147亿元，同比增长6.2%；进口金额137104亿元，同比增长4.1%。

据上海航运交易所的资料，9月中国出口集装箱运输市场总体处于调整行情，运输需求缺乏进一步增长的动能，远洋航线市场运价处于下跌轨道。9月末，中国推出一系列推动经济增长的政策，这将对中国出口集运市场产生长期支撑作用。2024年9月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1777.85点，较上月平均下跌14.0%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2434.71点，较上月平均下跌23.6%。

9月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2527.77万TEU，同比增长5.0%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1240.51万TEU，同比增长4.7%。2024年1—9月，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量22289.45万TEU，同比增长8.0%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量11027.10万TEU，同比增长7.6%。9月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量2099.09万TEU，同比增长5.06%。2024年1—9月，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量18405.04万TEU, 同比增长8.06%。2024年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速见图4。

图4 2024年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速

五、粮食市场

9月粮食进口量同比增长较快。据海关总署的统计数据，9月我国粮食进口总量1413万吨，同比增长25%，其中：进口玉米31万吨，同比下降80.9%；进口小麦25万吨，同比下降60.1%；进口稻米9万吨，同比下降32.6%；进口大麦94万吨，同比下降9.1%；进口高粱97万吨，同比增长107.6%；进口大豆1137万吨，同比增长59%。2024年1—9月，我国粮食进口量12713万吨，同比增长7.8%，其中：进口玉米1283万吨,同比下降22.5%；进口小麦1074万吨，同比增长5.5%；进口稻米98万吨，同比下降54.2%；进口大麦1181万吨，同比增长63.3%；进口高粱678万吨，同比增长85.7%；进口大豆8185万吨，同比增长8.1%。

9月, 受不利天气影响，国际市场部分粮食品种价格止跌回升。黑海部分地区、澳大利亚、美国大平原部分地区和阿根廷过于干燥，支撑小麦市场，小麦期货价格上涨。由于玉米出口数据良好，玉米价格上涨。印度政府取消巴斯马蒂大米出口底价，给巴基斯坦大米带来巨大的定价压力，巴基斯坦大米出口价格下跌；受汇率变化等因素影响，泰国、越南大米出口价格窄幅波动。由于巴西天气不利于播种以及美国大豆产量规模的不确定性，大豆价格止跌上涨。

9月，东北地区新季玉米逐渐上市，加之陈粮积极出库、南方港口进口玉米陆续到港，现货供应相对充足，玉米价格偏弱运行。终端消费淡季特征明显，生猪价格继续下行，养殖业补栏意愿不高，下游饲企及深加工企业采购心态谨慎。但在台风封航等影响下，运力供给有所收紧，沿海粮食运输价格小幅回升。9月27日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收781.94点，比上月末上涨2.6%，月平均值为765.88点，环比上涨1.6%。

9月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1278.90万吨，同比下降6.0%，其中累计完成外贸粮食吞吐量638.81万吨，同比下降1.4%。2024年1—9月，主要港口企业累计完成粮食吞吐量13708.68万吨，同比增长8.6%，其中累计完成外贸粮食吞吐量7824.86万吨，同比增长5.5%。9月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量985.54万吨，同比下降5.43%。2024年1—9月，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量10288.49万吨，同比增长5.12%。2024年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速见图5。

图5 2024年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速

作者：陈羽、杨晓光

数据来源：国家统计局、海关总署、中国港口协会、上海航运交易所、中国钢铁工业协会等

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