强强联合打造“超级航母”！国泰君安证券、海通证券同步停牌谋划重大资产重组

财富 2024-09-06 00:33 四川

中国资本市场、证券行业迎来具有标志性意义的重大事件。国泰君安证券、海通证券双双发布停牌公告，拟筹划重大资产重组。

响应国家战略

推动打造一流投资银行

近期，相关部门多次强调推动头部证券公司做优做强。去年10月底召开的中央金融工作会议提出，要“加快建设金融强国”“培育一流投资银行和投资机构”“支持国有大型金融机构做优做强”。今年4月，国务院发布新“国九条”，提出“支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力”。证监会也集中出台相关配套政策文件，明确“到2035年形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构”的目标。

在政策引导下，今年以来中小券商整合步伐明显加快，但头部券商合并尚停留在“传闻”阶段。本次国泰君安证券、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是目前中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业，属于重大无先例的创新事项。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，位居行业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。

实现优势互补

重塑头部券商竞争格局

国泰君安证券、海通证券均为国内历史悠久、规模领先的综合类证券公司，成功跨越了中国资本市场发展的各个周期与历程。其中，国泰君安证券由诞生于1992年的国泰证券和君安证券在1999年新设合并成立，综合实力长期保持行业前三；海通证券成立于1988年，是国内早先成立的证券公司中唯一未被更名、合并的大型证券公司。

业内人士评价，国泰君安证券、海通证券同为大型综合性券商，在业务结构、数字科技、合规风控、科创金融、国际布局等方面各具特色。本次合并符合两家公司的战略发展方向，既有利于双方共享专业能力和客户资源，增强客户服务能力，提升集约管理水平与运营效率；也有利于推动优势互补，完善重点领域、重点产业、重点区域布局，全面提升抗风险能力，增强核心竞争力，更好履行职责使命，提升服务实体经济能级。

持续深化改革

加快建设国际金融中心

本次合并的另一项重要背景是两家券商同属上海国资。公开资料显示，国泰君安证券实际控制人为上海国际集团有限公司，海通证券第一大股东为上海国盛（集团）有限公司。

强大的金融机构和国际金融中心是金融强国的关键要素，《上海市贯彻〈国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）〉的实施方案》明确提出要“支持头部证券公司加强业务创新、集团化经营、并购重组，打造一流投资银行”，上海十二届市委五次全会提出要“深入推进国企改革深化提升行动”“紧紧围绕‘五个中心’建设加大改革开放突破力度”。本次合并重组有利于整合上海金融国资优势资源，打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行，有效健全完善上海国际金融中心的要素体系，增强上海国际金融中心的竞争力、影响力，推动上海走出一条具有中国特色的国际金融中心建设之路，更好地服务建设金融强国的战略目标。

（本文不构成任何投资建议，信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作，风险自担。）

文/安安

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