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淡水泉:观察中国企业发展 新成长模式提供新视角
财富
2024-09-09 20:50
四川
从渠道处获悉,淡水泉月度观点:8月份,A股指数在大部分时间处于下跌态势。全月,沪深300指数下跌3.51%,上证指数跌幅为3.29%。港股表现相对较好,恒生指数全月涨幅3.72%,恒生科技指数上涨1.24%。
对于8月份的A股走势,相信很多人都感受到了市场的低迷。成交金额是标志市场活跃度及信心程度的指标之一,8月份的日均成交金额不足6000亿元,较过去5年A股日均成交8800亿元的水平低30%。悲观情绪演绎得越极致,向反方向发展的力量也会聚集得越多。历史上情绪呈现极度悲观后,都经历了一定幅度的反弹。
在市场的低迷之下是否还存在成长的逻辑?近年来,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,在这一过程中,企业成长模式也随之发生变化。比如在国内部分行业需求增速放缓的情况下,到海外市场获取客户和成长空间,成为很多制造业企业的自然选择。在国内市场,也可以看到优秀企业不同的成长路径。比如在行业供给侧优化下,不少优质龙头企业获得了更大市场份额和优势。科技领域的技术突破使得进口替代成为一些公司打开市场的路径。此外,降本增效和并购也为企业带来新的盈利增长空间。这些新的成长模式为观察中国企业未来发展提供了新角度,也提供了新的机会来源。
过去两年多,红利股在避险风格推动下经历了比较极致的演绎,一些红利股创出历史新高,拥挤程度不断提高的同时,股息率也随之下降,分红能力被压缩。这种情形下,从基本面驱动的角度去追逐这些红利股是有难度的。与此同时,从淡水泉对红利股的特征及外溢情况的观察来看,红利资产在不断扩圈的同时,也存在一定的共性,比如竞争格局稳定、现金流稳定、注重股东回报等等。其他一些领域,拥有抵御经济下行风险的商业模式和较为稳定的盈利能力,也同样具备在红利资产进一步外溢之后成为“新红利”资产的潜力。
如果从辩证法的角度来思考,这世界上不会有一成不变的事物和环境。股市的乐观情绪总有其峰值,悲观情绪也会有其谷底。对于身处其中的每个人来说,尽管非常艰难,但保持积极的心态,保持持续的观察、思考和判断能力,积极地为机会的来临做准备,仍然至关重要。
(文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
文/十一
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3NTA5MjkyNQ==&mid=2248362979&idx=3&sn=0fc3b3f6620fe1113721c21f1356cd44
每日经济新闻
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