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棉纺织行业是我国传统优势产业和纺织工业的重要组成部分，行业基础良好，竞争优势较强，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、促进区域经济发展等方面发挥着重要作用。中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成“月度分析”“行业景气”“市场大调查”三份专业报告。其中涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，具有行业代表性。三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微以“数据里的棉纺织”栏目持续定期进行合作刊载，以馈读者。![]()
全球经济继续偏弱运行。根据中国物流与采购联合会公布的全球制造业采购经理指数，2024年8月份全球制造业PMI为48.9%，与上月持平。综合指数变化，全球制造业PMI虽较上月持平，但连续5个月保持在50%以下，意味着全球制造业继续偏弱运行。中国经济景气水平保持稳定。国家统计局发布的2024年8月中国制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点。8月份，受高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落，但指数连续4个月保持在49%以上，结合前期走势，经济运行整体相对稳定。中国棉纺织景气指数出现回升。8月份中国棉纺织景气指数为49.6%，较7月上升0.8个百分点。进入8月，市场交投出现季节性改善，订单情况有所好转，结合原料价格波动以及企业经营情况看，棉纺织行业景气水平虽仍处于临界点以下，但已出现回升趋势，并且企业对未来市场的信心增强。从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数均中，生产指数和企业信心指数高于临界点，其余指数均低于临界点。7个分项指数中原料采购指数与企业经营指数与7月持平，其余指数均较7月出现上升。2024年8月，原料采购指数为48.5%，低于临界点，与7月持平。当月，棉花价格走势先降后涨，8月上旬郑棉期货继续创出阶段性新低，最低价至13200元/吨，8月中下旬开始下游订单与情绪开始逐渐好转，棉价止跌并维持弱势上涨的格局；涤纶短纤价格跟随原油价格震荡下降；粘胶短纤价格维持坚挺，稳中有升。据TTEB数据，国内3128级棉花现货月均价14508元/吨，环比下降884元/吨，降幅5.74%；1.4D直纺涤短月均价7544元/吨，环比下降275元/吨，降幅3.52%；主流粘胶短纤月均价13500元/吨，环比上涨27元/吨，涨幅0.20%。从采购量看，随着市场行情季节性好转，纺企主要原料采购出现上升，棉花采购指数51.1%，较7月上升2.3个百分点，非棉纤维采购指数50.2%，较7月上升0.8个百分点，二者均高于临界点。
2024年8月，原料库存指数为49.9%，低于临界点，较7月上升0.7个百分点，行业主要原材料库存量下降。8月，随着棉花价格探底以及市场季节性好转，纺企开机逐步上升，棉花采购心态逐步回暖；涤纶短纤价格持续震荡下降，市场观望心态重，纺企旺季囤货难以启动，采购谨慎；粘胶短纤方面，产业链上下游执行订单为主，今年旺季预期偏弱，下游基本以刚需采购为主。8月，棉花库存量指数为50.7%，较7月上升2.2个百分点；非棉纤维库存量指数为49.2%，较7月下降0.6个百分点，棉花库存量指数高于临界点，非棉纤维库存量指数低于临界点。![]()
2024年8月，生产指数为50.3%，高临界点，较7月上升1.0个百分点。8月份下旬棉纱市场出现季节性好转，纺企业订单有所改善，纱产量指数回升；坯布市场8月中上旬交投氛围冷清，开机下降，下旬开始织厂订单有所恢复，开机陆续增加，但是单量恢复有限，8月整体布产量指数下降。从分项指数看，棉纺织企业设备开台率指数为50.3%，较7月上升1.5个百分点。纱产量指数为50.7%，高于临界点，较7月上升1.4个百分点；布产量指数为49.8%，低于临界点，较7月下降0.9个百分点。
2024年8月，产品销售指数为49.8%，低于临界点，较7月上升1.1个百分点。当月，据TTEB数据，纱线代表产品32支纯棉普梳纱月均价21228元/吨，环比下降504元/吨，降幅2.32%，坯布代表产品纯棉坯布（C32S*C32S 130*70 63" 2/1 喷气）月均价6.78元/米，环比下降0.06元/米，降幅0.88%。销售方面，8月份中下旬起，纱布市场均出现季节性好转，交投环比改善，订单有所恢复，走货量增加。纱销售量指数为51.3%，较7月上升3个百分点；布销售量指数为52.2%，较7月上升2个百分点。产品销售指数受纱布价格下降拖累低于临界点。![]()
2024年8月，产品库存指数为48.7%，低于临界点，较7月上升0.5个百分点，产品的库存量上升。8月上旬棉花价格的大幅下降，令市场观望心态增多，下游采购谨慎，纱布库存持续积累，虽然8月下旬起订单有所转好，市场交投改善，但8月整体的纱布库存指数均低于临界点。纱库存量指数为49.7%，较7月上涨1.5个百分点；布库存量指数为47.1%，较7月下降1个百分点。![]()
2024年8月，企业经营指数为49.1%，低于临界点，同7月持平。8月份，市场季节性的好转令企业的销售形势得到改善，营业收入环比好转，但月初棉花价格的大幅下降，对企业的利润情况造成了负面影响，并且纱布的即期利润仍处于亏损阶段，总体来看8月份企业的经营压力增加。从构成企业经营指数的分项指标看，主营业务收入指数为50.1%，高于临界点，较7月上升1.7个百分点；利润总额指数为48.2%，低于临界点，较7月下降1.7个百分点。
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2024年8月，企业信心指数为50.6%，较7月上升3.3个百分点，企业信心指数高于临界点，企业对未来市场的信心增强。8月中下旬起，市场行情出现季节性好转，企业的销售及订单均出现好转，虽然月初国内棉价的大幅下降对企业的经营造成了更大压力，但中下旬起棉价止跌并维持弱势上涨，企业对后期市场的信心增强，对传统旺季也抱有一定期待。
说明：中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业，参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。
