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双碳经济研究中心
2024年上半年中国新型储能装机概况
装机规模稳步增长，累计装机量达44.4GW/99.1GWh
近年来，随着中国加快构建以新能源为主体的新型电力系统，新型储能发展驶入快车道。2024年上半年，中国新型储能产业发展保持较快增长态势，截至2024年6月，中国已投运新型储能累计装机量达44.4GW/99.1GWh，较2023年底增长超过40%。
图1：2023年-2024H1中国已投运新型储能累计装机量（GW）和同比增速
西北、华北地区已投运新型储能装机占全国超过50%
从地区分布上看，新能源占比领先的西北地区及储能盈利模式较为完善的华北地区累计装机规模领先。2024年上半年，西北、华北地区已投运新型储能装机占全国超过50%，其中，西北地区27.3%，华北地区27.2%，华中地区15.3%，南方地区15.2%，华东地区14.6%，东北地区0.4%。
图2：2024年上半年中国新型储能累计装机量地区分布
2024上半年中国新型储能技术概况
技术路线多元化发展，锂离子电池储能仍占绝对主导地位
2024年上半年，已投运新型储能在电力储能中占比45.0%，其中锂离子电池储能占比97.0%，压缩空气储能占比1.1%，铅炭（酸）电池储能占比0.8%，液流电池储能占比0.4%，其他技术路线占比0.7%。
图3：2024年上半年中国电力储能技术路线分布
图4：2024年上半年中国新型储能技术路线分布
试点示范项目引领新型储能多元化高质量发展
2024年1月，国家能源局发布56个新型储能示范项目，涵盖目前工程应用的主要技术路线，其中包括17个锂离子电池、11个压缩空气储能、8个液流电池、8个混合储能、3个重力储能、3个飞轮储能、2个钠离子电池、2个二氧化碳储能、1个铅炭电池、1个液态空气储能，引领新型储能多元化高质量发展。
图5：2024年上半年新型储能试点示范项目技术路线分布
2024年上半年中国新型储能应用概况
政策引领，应用场景以独立储能、新能源配储为主
从应用场景看，独立储能装机占比45.3%，新能源配建储能装机占比42.8%，其他应用场景占比11.9%。一方面，独立储能利好政策频出，商业化进程加速；另一方面，新能源配储政策趋势还在增强，配储方式也越来越灵活。
图6：2024年上半年新型储能试点示范项目技术应用场景分布
政策逐步完善，推动新型储能市场化发展
中国新型储能装机主要分布在源网侧，用户侧储能发展潜力较大。目前制约用户侧储能发展的主要因素在于新型储能市场化程度不高，盈利模式不稳定。2024年上半年，国家频繁出台相关政策，推动新型储能市场化发展，用户侧储能装机需求或将爆发。
图7：2024年上半年新型储能市场化相关政策
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