又出新工具，一个玩得最花的板块！
财富
2024-10-28 12:17
安徽
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周一归来，市场预期般体现为震荡。大盘探低后再回3300点上方翻红，创指探低后也有所拉升收十字星绿盘。但个股红盘数也远多于绿盘，整体上仍显得很有嚼劲。如果是过往，那早上一个回落马上就起不来了，但现在是有着充足流动性的市场，下去就有人接，于是弹性就出来了。大家以为我是说并购重组吧？不是，是北交所。北证在周五也开并购重组会了，于是，周末其实热议的是北证。因为北证近期太挣钱了，几天翻几倍的一大把，每天30%的涨幅，让那些大资金玩的不亦乐乎。于是，一些新媒体周末就鼓吹说北证票要疯了。但是现实是什么？再次冲高大回落，上午跌超1.5%。盘中最高冲到了2.3%，最低跌到了超3%。所以，这个板块玩的最花。![]()
上周我发文说，北交所因为集合的都是大资金，一般小散都玩不起或没资格玩。所以是好事，让那些大资金自相残杀，这样才知道没有小散的地方，他们是玩不动的。互相绞的结果，就是你看着北证涨的好，个股也好像能赚的猛，但是最后账一算起来，发现很多都玩爆仓了，一个反复，一跌也是跌个狠的，玩着玩着，账上的钱就跌没了。光伏新能源及锂电，上周五也是一大高潮点所在，但是周末无更多利好消息刺激，马上又成拖累盘面尤其是创指的地方。尽管仍有宝馨科技等连续涨停，但是，这些炒的其实并不是太阳能或光伏或电池。我们看到，包括太阳能题材在内的涨停者如宝馨科技、电投产融、深赛格、京山轻机、天富能源、上海电气、苏州高新、安彩高科等等，尽管都有太阳能题材在内，但是无一不是有并购重组或大股东资产注入的题材猜想者。所以，我们给光伏新能源的涨定义为超跌反弹，然后进一步延伸，即该行业历经一轮国际政策大洗牌下的国内企业进入大洗牌时期，其中有一批将会成为壳、有一批将会成为统一大股东下的内部资源重新整合，从而会带动一批公司突发上涨。![]()
目前当然仍是最火的。但是，重组遇雷的莫高股份一字跌停、盈方微小跌，不及预期的荣科科技小跌。大牛又迭加重组的常山北明未能再涨停，总妖双成药业涨停回落，所以其实重组类的今天已开始进入大分歧时期了。只不过，现在的流动性太足，市场已开始寻找那种中低位的了。中低位包括，一是本来就没怎么涨的，现在如果再添加点重组绯闻的更好，二是本来涨过一波技术基本到位的，如化债、房地产、大胆资本；三是没怎么涨，再迭加特朗普或中东战的如粮食种子、迭加低碳政策整合上的环保钢铁等。10月28日，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。注意这地方，现在叫“买断式”和过去是不一样的。过去是普通式的回购。两者的区别是什么呢？简单来说，买断式就是转移所有权，转移了有什么好外？就是有所有权在手里又可以二次再回购，对，就是可以加杠杆。![]()
央行在此节点上推出逆回购操作，有利于更好对冲四季度MLF集中到期，更有能力维护年末流动性合理充裕，为经济稳定增长提供良好的货币金融环境。但买断式又进一步了，也就是流动性通过可加杠杆，预期会更好了，可见，工具箱里不再是单纯地放个锤子，而是还有毛线的。
