专家解读 | 2024年1-8月中国汽车进口48万台降2%

汽车 2024-09-24 17:20 北京

中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行，到2023年仅有80万台。2024年1-8月汽车进口48万台，同比下降2%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-8月持续3年负增长。2024年8月进口汽车7.6万台，同比增长2%，环比7月增8%，这是近期少见的8月高增长。

8月日本和美国等进口车增量很好。2024年8月进口最高的日本29425辆、德国18873辆、斯洛伐克10089辆、美国8340辆、英国3219辆、瑞典1943辆、奥地利1584辆、匈牙利1160辆、墨西哥410辆、比利时371辆。8月同比去年8月增量最大的是日本6086辆、斯洛伐克5382辆、匈牙利1006辆、比利时99辆、南非42辆。

2024年1-8月进口车最高的是日本147058辆、德国128764辆、美国77087辆、斯洛伐克44296辆、英国31943辆、瑞典14658辆、奥地利8667辆、匈牙利6182辆、墨西哥4220辆、韩国3974辆。今年进口增量最大的是日本29989辆、匈牙利3590辆、荷兰1132辆、比利时484辆。

2023年欧盟2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台、179亿美元，金额同比增长3%，2024年1-8月欧盟2.5升以上乘用车对中国出口达到102亿美元，降13%，其中8月18亿美元，同比增23%。

随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的复杂的进口模式，维持进口车合理规模。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在2014年进口车达到143万台峰值后下行，2016-2017年进口增速稍有企稳改善，2018年以来持续下滑。

2023年进口规模锐减，全年进口仅有80万台，同比下降10%。目前2024年的月度进口量维持在月均5万台左右水平，持续萎缩压力较大。

2024年8月进口汽车7.6万台，同比增长2%，环比7月增8%，这是近期少见的8月高增长；1-8月汽车进口48万台，同比下降2%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-8月持续3年负增长，如果熨平波动，则是连续7年的负增长。

2021年进口车市场走稳，全年进口量93万台，同比持平。2022年汽车进口量达到88万台，同比下降5%，相对于2020年进口量下降较大。2023年进口车进口80万台，同比降10%。

近期国际汽车生产回暖，未来加大进口车增量推动全年恢复消费增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现恢复增长特征，与国产车的走势基本相近。

2024年呈现正常季节走势，1-4月进口较2023年同期偏弱，5月进口走势回暖,6-8月恢复较好。2024年后期能否实现类似2023年8月后一路向上的走势，仍不确定，很多经销商等待加税的去库存。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车80万台，相对2022年下滑较大。2024年乘用车进口下滑减慢，传统的卡车进口较一般。

今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位，其中2024年1-8月进口轿车20万台、占比43%，进口四驱SUV进口15.9万台、占比34%，而新能源车的未列名机动车进口1.39万台、占比3.44%。

2024年的商用车进口表现一般，尤其是年初卡车进口回升较大，但5-8月牵引车和中卡等均不强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

近几年进口新能源乘用车实现持续高增长，2024年出现剧烈下滑。8月进口纯电动的乘用车588台降76%、插混935台降63%，进口新能源车占比达到4.3%；1-8月进口纯电动乘用车13985台降29%，插混乘用车8608台降40%，进口新能源乘用车表现较弱。

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大，卡车中柴油车占比回升，而汽油货车的占比下降，与牵引车需求相关。2024年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。

近期新能源乘用车市场表现相对较强，进口纯电动车市场也表现相对较好。

今年乘用车新能源进口占比达到5%，纯电动较去年有小幅下降，乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的，但柴油车提升较好。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型，高端暂时增长较好。

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型，占比整个乘用车的进口量51%的比例。

前期进口走势较强的2.5升-3升的大排量进口车销量下降，2-2.5升的占比明显回升，3升以上的近期走强。市场的高端化走势不强。6-8月的4升以上大排量车暂时走高，避险因素较明显。

二、汽车进口市场格局

1、分国别进口特征

中国乘用车的进口国别仍以日本、德国、美国为核心，近期的匈牙利进口表现较强，斯洛伐克进口量稍有下降。

2、进口地区特征

进口车主要是北京地区企业，北京有较强的总部经济的优势。吉林地区的进口车规模下降，说明进口新能源车较多。

北京地区的进口车规模最大，而吉林省的进口表现相对较好。

3、整车进口月度走势

8月日本和斯洛伐克等进口车增量很好。2024年8月进口最高的日本29425辆、德国18873辆、斯洛伐克10089辆、美国8340辆、英国3219辆、瑞典1943辆、奥地利1584辆、匈牙利1160辆、墨西哥410辆、比利时371辆。8月同比去年8月增量最大的是日本6086辆、斯洛伐克5382辆、匈牙利1006辆、比利时99辆、南非42辆。

4、新能源汽车整车进口国家特征

2019年前新能源车的进口数量较大，但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但2022-2023年新能源的发展很好，让更多企业进口新能源。

2024年纯电动的德国进口放缓，插混的美国进口表现较强，混动的日系车走势总体较强。

三、欧盟大排量进口车销量格局

1、欧洲对华出口车的构成

欧洲对华出口乘用车主要是汽油车，其中40%以上是2.5升以上大排量车，这些车型的市场走势较强。

2、欧洲2.5升以上乘用车

2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台，同比增长11%，2024年1-8月达到10.6万台降15%，其中8月1.8万台，增21%。

3、欧洲大排量进口额

2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台、179亿美元，金额同比增长3%，2024年1-8月达到102亿美元，降13%，其中8月18亿美元，同比增23%。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台，相对于2020年销量下滑6%。

2022年进口车的销量84万台，同比2021年大幅低10%，也相对弱于国产车的表现。2023年终于恢复正增长，达到91万台，增8%。

2024年1-8月进口车交强险数据为50万台，同比下降15%。由于低基数的促进，今年1-8月进口车零售一般，未来压力仍大。

进口车销量走势剧烈下滑，近期降到5万的规模，这是正常年度少有的销量数据。

2、进口车品牌特征

过去几年进口超豪华车持续增长，但2023年以来出现12%的下滑，2024年1-8月加速下滑。超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓，或者是转到国产高端。

目前进口车主要靠豪华车的需求支撑，进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长，雷克萨斯的进口零售暴增12%，表现不错。宝马、奥迪、路虎的表现总体较强，保时捷的近期表现偏弱。

合资品牌进口车快速萎缩，丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。

3、进口超豪华车品牌区域变化特征

进口车市场的需求总体偏弱，其中上海、深圳、北京与杭州等传统富裕地区的进口豪华车市场压力较大。

4、豪华车区域变化特征

豪华车市场的需求总体偏弱，其中上海、深圳、成都等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。

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