欧洲钢铁行业协会 Eurofer 本周表示，欧洲的政策制定者需要遵循“钢铁行动计划”，以避免炼钢危机。
在欧洲议会候任委员 Séjourné 举行听证会之前，Eurofer 和欧洲工会 IndustriAll 制定并发布了一系列要求，供欧盟委员会和欧盟成员国考虑，旨在确保欧盟拥有“具有国际竞争力和气候中和的钢铁 [行业]，在欧洲今天和未来几年提供高质量的就业机会。
题为《欧洲钢铁行动计划》的诉求涵盖七个主题：欧盟贸易政策;碳边境调整机制 （CBAM）;欧盟能源政策;绿色钢铁市场;投资转型;获得关键原材料;以及欧盟社会政策。
根据该计划：“第三国不断增长的钢铁过剩产能和不公平的贸易做法威胁着欧洲钢铁行业的生存能力，并阻碍了对 [欧洲] 绿色钢铁的进一步投资。[而且]高昂的能源成本和不断增长的碳成本已经削弱了欧洲的工业竞争力。
随着 2024 年迄今为止钢铁消费稳步恶化，并且 Eurofer 今年已多次下调该行业的前景，Eurofer 在 10 月 29 日发布的最新展望中表示，预计 2024 年表观需求将同比萎缩 1.8% 至 1.27 亿吨，较 7 月底的先前预测大幅下调。 这是 1.4% 的小幅回升。
2024 年初，Eurofer 预测，欧盟的钢铁表观消费量将增长 5.6%，全年达到 1.37 亿吨。此次下调是 Eurofer 第三次下调预测，钢价在今年大部分时间都承压。
10 月，Fastmarkets 的国内、北欧出厂钢材热轧卷材指数平均为每吨 549.25 欧元（美元），大幅低于 2023 年 10 月每吨 616.63 欧元的平均价格。
2024 年 1 月，月平均价格为每吨 731.73 欧元。
“欧洲钢厂最近所有提高 [HRC] 价格的尝试都因需求不足而失败，”德国的一位股东说。
更强有力的贸易政策
该计划将欧盟钢铁行业的困境归咎于“恶化的全球钢铁过剩产能”成为“对欧洲钢铁工业可持续性的生存威胁”，引用了经济合作与发展组织（OECD）的数据，该数据将过剩的产量定为“超过5.5亿吨 - 是欧盟年度钢铁产量的四倍”。
消息人士告诉 Fastmarkets，欧洲的名义粗钢制造能力远高于 2 亿吨，但表示近年来实际产量一直远远落后于这一总产量。
根据世界钢铁协会的数据，2023 年欧盟 27 个成员国的钢铁产量降至 1.2630 亿吨，低于 2022 年的 1.3630 亿吨，也低于 2021 年的 1.5260 亿吨。“这种产能过剩正在以两种方式破坏欧盟钢业的生存能力。
2024 年前两个季度，欧盟的碳钢进口量为 1350 万吨。2023 年全年，钢材进口量为 2480 万吨。
消息人士称，进口占欧盟钢铁消费量的 30%。
为了解决进口问题，Eurofer/IndustriAll 计划建议：
执行欧盟贸易保护工具，例如反倾销、反补贴和保障措施工具
用更健全的关税制度取代目前的钢铁保障措施，该保障措施将于 2026 年结束
签订一项符合 CBAM 并完全遵守 WTO 规则的可持续钢铁国际协议
2024 年 10 月，欧委会采取了加强贸易壁垒的第一步，对所有处于反倾销或反补贴调查下的进口产品实施注册，包括尚未做出临时决定的持续调查。
CBAM 成为焦点
欧盟的碳泄漏保护措施 CBAM 预计将于 2026 年全面生效，但 Eurofer 和 IndustriALL 已警告不要规避 CBAM、资源洗牌和下游行业去地方化。
“在整个价值链（包括下游部门）中适当监控和确保 CBAM 的有效性至关重要，”该计划说，
市场参与者提出了一个事实，即 CBAM 没有考虑钢铁出口，从而损害了欧洲钢铁制造商在全球市场上的竞争力。
“出口导向型公司承担了额外的碳成本，这削弱了它们在全球市场上的竞争力，”一位贸易人士说。
根据 Eurofer 的数据，欧洲钢铁出口量在过去几年一直在下降：从 2019 年的 2260 万吨下降到 2023 年的 1520 万吨。
消息人士称，引入 CBAM 还可能导致欧洲制造业“失去附加值”，进口商可能会开始避免进口 CBAM 涵盖的商品，转而购买“海关分类较高的物品”而不是半成品。
欧盟委员会正在调查将 CBAM 扩展到受现行法规约束的商品下游产品（如钢铁）的可能性，但尚未做出最终决定。
绿色转型需要支持
为了实现欧盟到 2050 年实现净零排放的宏伟目标，炼钢行业需要快速转型。但根据 Eurofer/IndustriAll 的计划，它将需要支持。
“据估计，到 2030 年，到 2030 年的财务需求约为 300 亿欧元的资本支出 （Capex） 和 550 亿欧元的运营支出 （Opex），总计超过 850 亿欧元，”该计划称。
在报告中，Eurofer 和 IndustriAll 强调，成员国和欧盟层面的刺激计划对于支持炼钢发展至关重要，包括创建和促进将推动欧洲绿色钢铁需求的关键市场。
“应该通过公共采购和公开拍卖来刺激对低二氧化碳钢材的需求......行业和利益相关者应制定一个公认的绿色钢铁标签系统，作为基准和参考，“该计划说。
值得注意的是，该计划要求：
欧盟绿色钢材标签体系
审查欧盟相关立法，在公共采购和公开拍卖中推广欧盟制造的绿色钢材
在汽车和建筑等关键下游行业引入使用绿色钢铁的激励措施。
这与该行业对绿色钢铁转型的主要担忧相呼应。
市场参与者表示，欧洲各地缺乏需要绿色钢铁的项目，而且主要消费者——汽车行业——的需求最近一直在放缓，这与钢铁销售的普遍下滑相一致。
“我们的客户说他们喜欢绿色钢材，但他们不能多付钱，因为他们是为了生存而战，”德国的一位经销商说。
“我们无法逆转脱碳，减少二氧化碳排放的钢铁即将到来——这只是时间问题。但在经济衰退中，它只是成为买家的次要 [问题]，“该分销商补充道。
德国的一位买家说：“对于基础设施项目，特别是公共资助的 [项目]，钢厂有可能以更高的溢价出售绿色钢材。但现货市场还没有出现。[买家] 不愿意支付溢价。
主要扁钢供应商已经提供自己的低碳绿色钢品牌，包括 XCarb、Arvzero、SSAB Zero、Bluemint、Greentec，但目前还没有适用于该行业的通用标准。
“我们需要整个行业采取一种协调一致的方法——一种适用于所有成员的简单方法，”瑞士的一位交易人士说。
Fastmarkets的方法将欧洲绿色钢铁定义为“以每吨钢的最大0.8吨二氧化碳生产出范围1,2和3排放的钢铁”。11 月 7 日，Fastmarkets 对北欧出厂的国内绿色钢材的每周估价为每吨 100-200 欧元，每周持平。
清洁、经济的能源为转型提供动力
“就能源成本而言，欧盟钢铁行业与其他生产地区相比处于竞争劣势，”Eurofer/IndustriAll 计划称。
钢铁生产的能源密集型性质导致高耗电量，这些成本可能占英国钢铁生产商总增加值 （GVA） 的 180%。行业机构英国钢铁公司表示，随着改用电弧炉 （EAF），预计该行业的用电量将大约翻一番。
目前，欧盟炼钢主要是高炉-碱性氧炉 （BF-BOF） 生产，比使用电弧炉路线的能源密集度更低，电力成本占 BF-BOF 生产路线成本的不到 4%。对于电弧炉厂，电力可能占总量的 20% 左右。
根据世界钢铁协会的数据，高炉转炉的能源输入中约有 89% 来自煤炭，7% 来自电力，3% 来自天然气，1% 来自其他气体和来源。在电弧炉炼钢中，煤炭的能源输入占 11%，电力占 50%，天然气占 38%，其他来源的能源占 1%。
根据 Fastmarkets 的估计，欧洲新的绿色钢铁产能将主要以电弧炉和直接还原铁 （DRI） 模块为代表，预计 2025-2027 年将有超过 5000 万吨的新炼钢产能上线。
开发绿色氢气为新的 DRI 模块提供动力的问题已经是欧洲钢铁制造商讨论的一个关键话题。
Fastmarkets 了解到，在欧洲，将氢气与现有的 DRI 模块一起使用目前相当昂贵，目前氢气价格约为每公斤 5-8 欧元。北欧的一家钢铁生产商表示，它需要更接近“每公斤 2.5-3.0 欧元，才能在商业上可用于炼钢”。
据行业估计，要在 DRI 模块中生产 1 吨液态金属，大约需要 60 公斤氢气。
“欧洲需要扩大其无化石燃料电力的生产。然而，大规模电解生产绿色氢气所需的体积很大。因此，将能源最密集的运营地点放在有电的地方附近是有意义的，[这样]就可以建造起来，“欧洲的一位钢厂消息人士说。
Eurofer/IndustriAll 计划表示：“氢能可以发挥关键作用，我们担心迄今为止采用的氢能政策框架无法大规模提供 [钢铁] 行业所需的负担得起的氢能。[如果]绿色转型要成为现实，就需要采取紧急措施来降低能源成本。
但是，根据市场参与者的估计，每年大约需要 140,000 吨氢气来为一个 200 万吨/年的 DRI 模块提供燃料。
作者：Julia Bolotova – fastmarkets.com（eurometal 2024.11.14）
